Alokace rozpočtu: Měsíční předpovědi napříč denními výsledky v LuckyTemplates
V tomto tutoriálu projdu algoritmem alokace rozpočtu v LuckyTemplates, kde porovnáte měsíční prognózy a denní prodeje.
V tomto kurzu se naučíte, jak vytvořit a formátovat skupiny výpočtu řetězců pro . Formátování výkazů zisků a ztrát může být v LuckyTemplates náročným úkolem. Tento tutoriál se tedy ponoří do důležitosti formátování skupin výpočtu řetězců ve výkazech zisků a ztrát a poskytne několik tipů, jak to udělat efektivně.
Výkaz zisků a ztrát (P&L) je finanční zpráva , která zobrazuje výnosy a náklady společnosti za určité časové období.
Příklad použitý v tomto tutoriálu je dynamický výkaz zisku a ztráty, který vám umožňuje přepínat mezi hodnotami zobrazenými v milionech nebo tisících. Existují také různé formáty v závislosti na tom, zda je hodnota číslo nebo procento.
Jedním ze způsobů, jak řídit formátování v LuckyTemplates, je použití výpočtu DAX s názvem . To se však nedoporučuje, protože převádí vše na text.
Místo toho je důmyslnější metodou použít skupiny výpočtu formátování řetězců. To je výhodné nejen v LuckyTemplates, ale také pokud jde o .
Format String Calculation Groups umožňuje procházet kódem DAX a měnit formátování z čísla na procento a naopak.
Obsah
Formátovat skupiny výpočtu řetězců v tabulkovém editoru LuckyTemplates
V , můžete vidět, že skupina pro výpočet výrazu formátovacího řetězce přebírá vybranou hodnotu z tabulky rozložení a načítá formátovací řetězec.
To je to, co umožňuje LuckyTemplates použít formát tisíců nebo milionů čísel.
Vraťte se k zadávání finančních výkazů v Excelu a všimněte si, že každý jednotlivý řádek obsahuje formátovací řetězec.
LuckyTemplates vyzvedne formátovací řetězec pro každý jednotlivý řádek a vrátí příslušné formátování pomocí funkce. Zatímco tento list vám umožňuje ovládat výpočty v LuckyTemplates, aniž byste museli používat jakýkoli kód DAX.
Vytvořte nové kalkulační skupiny v LuckyTemplates
Chcete-li to nastavit v Editoru tabulek, otevřete LuckyTemplates a přejděte na Externí nástroje > Editor tabulek .
Poté klikněte pravým tlačítkem myši na složku Tabulka a vytvořte novou skupinu výpočtů .
V LuckyTemplates je a sada vypočítaných položek, které můžete použít v sestavě. Skupiny výpočtů jsou užitečné, protože umožňují definovat sadu výpočtů pouze jednou. Pak je můžete použít v celé sestavě, místo abyste museli opakovat stejné výpočty několikrát.
Jakmile vytvoříte novou kalkulační skupinu, můžete přidat nové kalkulační položky .
V Editoru výrazů vyberte v rozevíracím seznamu Vlastnosti možnost Formátovat výraz řetězce .
Formátovací řetězec je řetězec, který určuje, jak má být hodnota formátována v LuckyTemplates. Formátovací řetězce se zapisují pomocí stejné syntaxe jako formátovací řetězce aplikace Excel a lze je použít k ovládání vzhledu čísel, dat a dalších typů dat.
Existují případy, kdy potřebujete použít složitější výrazy formátovacího řetězce. Ale ve většině případů stačí použít pouze funkci SELECTEDVALUE, jak je ukázáno v tomto příkladu.
Závěr
Při práci na výkazech zisků a ztrát v LuckyTemplates chcete, aby vaše řešení bylo co nejvíce řízeno vstupy. Nechcete, aby vaše řešení bylo závislé na revizi kódu DAX v LuckyTemplates pokaždé, když provedete změny. A to může být umožněno prostřednictvím skupin výpočtu formátovacího řetězce.
Formátovat skupiny výpočtu řetězců je výkonná metoda, pokud jde o formátování hodnot v LuckyTemplates výkazech zisků a ztrát. Správné formátování může učinit vaše výkazy zisků a ztrát jasnější a přehlednější. Ať už používáte kalkulační skupiny k provádění složitých výpočtů nebo jednoduše k formátování hodnot ve výkazu zisků a ztrát, mohou být cenným aktivem pro každou firmu, která chce ze svých finančních dat vytěžit maximum.
Vše nejlepší,
Chris Barber
V tomto tutoriálu projdu algoritmem alokace rozpočtu v LuckyTemplates, kde porovnáte měsíční prognózy a denní prodeje.
Zjistěte, jak můžete získat správné součty ve výpočtech pomocí pokročilých vzorců DAX a pokročilé logiky v LuckyTemplates.
Přečtěte si další informace o zobrazeních a formulářích PowerApps a o tom, jak je vytvářet a přizpůsobovat speciálně pro aplikaci, kterou vytváříte.
V tomto blogovém tutoriálu se ponořím do toho, jak přizpůsobit šablony výkazů LuckyTemplates a jak efektivně vizualizovat finanční informace a data.
Takto vypadá skvělý design sestav LuckyTemplates. Jedná se o předpřipravený design, který využívá nápovědu a záložky s impozantní navigací.
Naučte se rozdíl mezi funkcí LuckyTemplates USERELATIONSHIP a funkcí TREATAS, které se obě používají při vytváření mír DAX.
Zcela nový kurz: Microsoft Excel pro začátečníky
Naučte se a pochopte, jak můžete použít příkaz CASE spolu s funkcí ISNULL SQL k vrácení hodnoty, když je hodnota NULL.
Příklady řídicího panelu LuckyTemplates, naučte se a pochopte, jak vytvořit nejinovativnější vzhled vizualizace pro otáčení stránek pro návrh řídicího panelu LuckyTemplates v těchto jednoduchých krocích!
V tomto tutoriálu se naučíte, jak vytvořit vizualizaci R bodového grafu v LuckyTemplates pomocí vizuálu R Script.