Filtrovanie údajov podľa vlastných fiškálnych rokov a štvrťrokov pomocou vypočítaných stĺpcov v LuckyTemplates

Môže sa stať, že vaše dátumové tabuľky nebudú mať vlastné fiškálne roky a štvrťroky , ktoré požadujete ako filtre pre vašu analýzu. V tomto návode budeme diskutovať o tom, ako môžete filtrovať údaje podľa finančných alebo fiškálnych rokov a štvrťrokov pomocou vypočítaných stĺpcov v LuckyTemplates . Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

Už som niekoľkokrát videl otázky týkajúce sa tejto témy v .

Obsah

• Fiškálny rok v LuckyTemplates
• Diskusia o hlavnom probléme
• Vytváranie vypočítaných stĺpcov v LuckyTemplates
• Vytvorenie miery čísla fiškálneho mesiaca
• Triedenie stĺpca MonthName podľa čísla fiškálneho mesiaca
• Vytvorenie miery čísla fiškálneho štvrťroka
• Vytvorenie stĺpca fiškálneho štvrťroka
• Záver

Fiškálny rok v LuckyTemplates

Fiškálny rok , známy aj ako aje jednoročné obdobie, ktoré si spoločnosť vybrala na vykazovanie svojich finančných informácií alebo financií. Tieto financie možno označiť ako výnosy, náklady a dokonca aj ziskovú maržu za minulý rok.

Ak sa obdobie roka začína 1. januára a končí 31. decembra , spoločnosť používa ako hospodársky rok kalendárny rok . Akýkoľvek iný dátum začiatku okrem 1. januára označuje fiškálny rok, ktorý nie je kalendárnym rokom .

Filtrovanie údajov podľa fiškálnych rokov vám uľahčí prehľad o tom, ako sa vašej firme darilo za celý rok . Existuje niekoľko spôsobov, ako vykonať filtrovanie. V tomto návode sa však zameriame na najjednoduchší spôsob, ako to môžete rýchlo implementovať do svojich dátumových tabuliek, kedykoľvek to budete potrebovať.

Všetko, čo musíme urobiť, je použiť aktuálnu tabuľku dátumov , ktorú už môžeme mať v našom modeli.

Ak sa chcete dozvedieť, ako vytvoriť tabuľku dátumov, pozrite si odkaz nižšie.

Rýchlo vytvorte podrobnú tabuľku dátumov

Diskusia o hlavnom probléme

Na začiatku je stĺpec Názov mesiaca usporiadaný podľa kalendárneho roka .

Teraz by som to chcel zoradiť podľa vlastného fiškálneho roka, potom urobiť júl prvým mesiacom a jún posledným mesiacom finančného/fiškálneho roka.

V tomto prípade musíme predovšetkým vytvoriť nový vypočítaný stĺpec , ktorý bude slúžiť ako stĺpec triedenia podľa mesiaca.

Vytváranie vypočítaných stĺpcov v LuckyTemplates

Vypočítaný stĺpec je rozšírením tabuľky pomocou vzorca DAX , ktorý sa vyhodnocuje pre každý riadok. Tieto vypočítané stĺpce sú vypočítané na základe údajov, ktoré už boli načítané do vášho dátového modelu .

Keď napíšete vypočítaný stĺpcový vzorec, automaticky sa použije na celú tabuľku a individuálne vyhodnotí každý riadok .

V tomto aktuálnom probléme, ktorý musíme vyriešiť, nie je potrebné vytvárať novú tabuľku dátumov, pretože môžeme jednoducho použiť aktuálnu tabuľku. Jedným príkladom vypočítaného stĺpca , ktorý sme vytvorili v našej aktuálnej tabuľke dátumov, je stĺpec YearWeekSort .

Ak chcete vytvoriť vypočítaný stĺpec, stačí kliknúť na možnosť Nový stĺpec na karte Modelovanie .

Prípadne môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na tabuľku a vybrať položku Nový stĺpec .

Po kliknutí na možnosť Nový stĺpec sa zobrazí nový vypočítaný stĺpec .

Vytvorenie miery čísla fiškálneho mesiaca

Následne môžeme vytvoriť mieru pre tento novopridaný stĺpec . Stačí kliknúť na stĺpec a zobrazí sa riadok vzorcov.

Tu určíme vzorec/mieru pre vypočítaný stĺpec , ktorý sme práve vytvorili. Toto opatrenie budeme označovať ako číslo fiškálneho mesiaca .

Teraz urobíme jednoduchú logiku IF pre číslo fiškálneho mesiaca . Primárne pole, ktoré musíme zvážiť pre logiku IF, sú Dátumy[MesiacRok] .

Potom musíme vyhodnotiť, či je hodnota stĺpca Mesiac rok väčšia ako šesť .

Ak je podmienka pravdivá, od hodnoty v stĺpci Mesiac rok odpočítame 6 .

Ak nie, namiesto toho k hodnote v stĺpci Mesiac rok pripočítame 6 .

Ak chcete údaje ďalej analyzovať, predstavte si január ako počiatočnú hodnotu MesiacaRok , ktorá sa číselne rovná 1 . A 1 určite nie je väčšie ako 6. V takom prípade pripočítame 6 k hodnote Mesiaca Roku , ktorá sa bude rovnať 7 . A tým by bol január siedmym mesiacom a júl prvým mesiacom .

Po nastavení vzorca môžete prejsť do údajového zobrazenia a skontrolovať zvýraznený stĺpec. Ako vidíte, teraz máme číslo mesiaca, ktoré môžeme použiť na triedenie mesiacov.

Nový stĺpec môžete vidieť aj v zozname Polia .

Triedenie stĺpca MonthName podľa čísla fiškálneho mesiaca

Ak chcete overiť, či je náš vzorec správny, vyberte stĺpec Názov mesiaca v našej tabuľke dátumov .

Tento stĺpec potom zoradíme podľa čísla fiškálneho mesiaca . Ak to chcete urobiť, vyberte možnosť Zoradiť podľa stĺpca na karte Modelovanie a potom vyberte položku Číslo fiškálneho mesiaca .

Potom prejdite do zobrazenia prehľadu a uvidíte, že naše mesiace sú teraz od júla do júna . Toto potvrdzuje, že naše meranie čísla fiškálneho mesiaca funguje presne.

Vytvorenie miery čísla fiškálneho štvrťroka

Teraz, keď sme sa naučili, ako filtrovať údaje podľa fiškálneho roka pomocou vypočítaných stĺpcov v LuckyTemplates, ďalšia vec, ktorú sa musíme naučiť, je identifikovať štvrťroky fiškálneho roka , takže musíme implementovať iný vzorec na triedenie.

Vytvorme nový vypočítaný stĺpec , kde môžeme implementovať opatrenie za fiškálny alebo finančný štvrťrok . Budeme to označovať ako číslo fiškálneho štvrťroka.

Prvá vec, ktorú musíme urobiť, je zadať otváraciu a zatváraciu zátvorku. V zátvorke musíme získať súčet 2 a hodnotu čísla fiškálneho mesiaca .

Potom vydeľte výsledok 3 .

Ak teraz skontrolujete tabuľku dátumov , uvidíte, že vytvorila desatinné čiarky v stĺpci Číslo fiškálneho mesiaca .

Ak sa pozrieme podrobnejšie, 1 je počiatočná hodnota čísla fiškálneho mesiaca . Ak pripočítame 2 k 1 , súčet bude 3 . Potom sa súčet vydelí 3 , čím sa získa 1 ako kvocient .

Výsledkom je, že 1 bude ekvivalentná hodnota Fiškálneho štvrťroka pre číslo prvého fiškálneho mesiaca , 1,33 pre druhý a 1,66 pre tretí mesiac .

Ak chcete zaokrúhliť hodnotu nadol na najbližšie celé číslo , musíme do nášho vzorca zahrnúť INT , čo predstavuje celé číslo . Potom uzavrite logiku do zátvoriek.

Poďme sa teraz pozrieť na výsledok nášho nového opatrenia. Ako vidíte, zodpovedajúca hodnota prvého až tretieho mesiaca v stĺpci Číslo fiškálneho štvrťroka je 1 . Potom je hodnota čísla fiškálneho štvrťroka štvrtého až šiesteho mesiaca 2 a tak ďalej.

Toto potvrdzuje presnosť nášho merania čísla fiškálneho štvrťroka nastavením 3 mesiacov pre každý štvrťrok .

Vytvorenie stĺpca fiškálneho štvrťroka

Teraz pridajme ešte jeden stĺpec, ktorý budeme označovať ako fiškálny štvrťrok .

Čo tu urobíme, je zreťaziť písmeno „Q“ s každou hodnotou čísla fiškálneho štvrťroka .

V dôsledku toho by sme mali mať tento nový stĺpec pre fiškálny štvrťrok .

Dá sa použiť aj ako prispôsobený grafický filter , známy aj ako slicer pre naše vizualizácie v zobrazení zostavy .

Ako vytvoriť vlastné štvrťroky finančného roka – LuckyTemplates

Záver

Ak je vaša zostava v inom ako kalendárnom roku , implementácia tohto typu logiky do tabuľky dátumov bude absolútne nevyhnutná, aby sa vo vašich vizualizáciách zobrazili správne čísla a čísla .

 Pri analýze akéhokoľvek typu finančných výsledkov v rámci organizácií je veľmi dôležité zabezpečiť, aby ste mohli dynamicky filtrovať podľa finančných rokov.

Kľúčovým bodom je uistiť sa, že predtým diskutovaná logika alebo vzorec sú integrované do tabuľky dátumov vo vašom dátovom modeli .

Použitím vypočítaných stĺpcov v LuckyTemplates môžete integrovať svoje vlastné výpočty do tabuľky dátumov a filtrovanie bude dynamicky bezproblémové. Okrem toho, ak obohatíte svoj dátový model o svoje vlastné výpočty, vaše zostavy budú nekonečne výkonnejšie.

Veľa šťastia pri kontrole tejto techniky.