Analyzujte změny ziskové marže v průběhu času – Analytics s LuckyTemplates a DAX

V tomto příspěvku na blogu ukážu opravdu jedinečný a konkrétní příklad , kde se zdokonalím v tom, jak můžete kombinovat spoustu technik, které jsem popsal v mnoha předchozích návodech, abyste přišli se změnami ziskové marže. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Jedná se o techniky jako Measure Branching, Trend Analysis a DAX Formula Combinations.

Co uděláme, je analyzovat změny ziskových marží, ke kterým v průběhu času došlo.

Někdy může být těžké si představit, jak se k tomuto typu analýzy vlastně dostaneme. Ne vždy je to hned jasné. Abychom se k těmto výsledkům dostali, potřebujeme mnoho vzorců, jednu větev za druhou.

V tomto tutoriálu začneme od nuly, od vůbec žádných opatření a poté se vybudujeme, abychom ukázali změnu v průběhu času.

Schopnost zvýraznit tyto informace a umět to rychle udělat v LuckyTemplates skutečně ukazuje jeho analytický potenciál.

Obsah

• Proč potřebujeme určovat ziskové marže
• Výpočet základních opatření
• Výpočet marží z minulého čtvrtletí
• Výpočet rozdílu marží
• Vizualizace dat
• Závěr

Proč potřebujeme určovat ziskové marže

V některých analýzách, které provádíte, můžete narazit na marže zákazníků a budete chtít porovnat časová období, abyste zjistili, zda došlo k nějakým změnám.

Analýza, jako je tato, by se mohla ukázat jako užitečná, pokud chcete vědět, zda nedávná propagační aktivita nebo prodejní iniciativa měla dopad, nebo zda nedávné změny ve vašem prodejním týmu nebo personálu měly dopad na vaši marži.

Existují různé způsoby, jak mohou být ovlivněny marže, a já vám chci ukázat, jak to vyřešit a předvést to přesvědčivým způsobem.

Zde můžeme vidět workshop, kterým jsem nedávno prošelo objevování pokročilých poznatků.

Tato zpráva o dopadu na marži zákazníka je pokročilý přehled, protože jej nelze odvodit přímo z datových tabulek.

Většinu času budete mít co do činění s tabulkami, zejména pokud pracujete s prodejními čísly. Jsou chvíle, kdy nejsou k dispozici žádné informace o marži, protože marže obvykle nejsou agregovány. Obvykle musí být odvozeny z nějakých sloupců číselných informací.

Výpočet základních opatření

Jak tedy vypracovat marže? Vyřešíme to tak, že naše celkové zisky vydělíme celkovými tržbami . Nejprve však musíme vypočítat naše celkové tržby .

Poté můžeme vypočítat naše celkové zisky .

Toto je samozřejmě první větev našich opatření, protože v ní pouze odkazujeme na opatření. Neodkazujeme na nic v tabulce; odkazujeme na míry Celkové tržby a Celkové náklady .

Jakmile spočítáme naše celkové zisky , můžeme se znovu rozdělit a vypočítat naše ziskové marže . Pro toto opatření vydělíme celkové zisky celkovými tržbami .

Podívejme se na naše zákazníky a informace o jejich ziskové marži pomocí konkrétního časového období (jak ukazuje filtr Datum nahoře).

Toto je základní opatření, které vám chci ukázat. Ukážu vám, jak se můžeme pomocí tohoto jednoduchého základního opatření rozdělit na pokročilejší výpočty.

Výpočet marží z minulého čtvrtletí

Vypracujeme změnu marže nebo rozdíl marží ve srovnání s předchozím obdobím a poté tento náhled předvedeme dynamickým způsobem.

Nejprve použijeme jednoduchý výpočet časové inteligence. Ke změně kontextu výpočtu použijeme funkci CALCULATE . Také používáme funkci DATEADD pro skok zpět o jednu čtvrtinu.

Pomocí této techniky se můžeme podívat na naše ziskové marže z minulého čtvrtletí. Vše, co jsem udělal, je, že jsem do této techniky časového porovnávání přidal měření ziskových marží , které jsme právě vypočítali.

Přetáhl jsem tuto míru do své tabulky a naformátoval ji tak, aby ukazovala procenta. Tabulka nám nyní ukazuje marže z minulého čtvrtletí.

Je docela skvělé, jak rychle jsme se sem dostali pomocí větvení opatření . Z tohoto opatření nyní můžeme odvodit změny ziskové marže nebo rozdíl marží, protože jsme již vytvořili dvě opatření, která budeme potřebovat.

Výpočet rozdílu marží

Pojďme se rychle podívat na to, jak jednoduchý je tento vzorec pro změny ziskové marže. Máme Quarter on Quarter Margin Change , kde jsem vložil do mé míry ziskové marže a Margins Last Quarter , kterou jsme právě vytvořili.

Udělal jsem jednoduché odečítání, abych přišel na změnu marže.

Vizualizace dat

Poté můžeme vytvořit druhou kopii této tabulky, zbavit se prostředních výpočtů a přeměnit druhou tabulku na vizualizaci.

Někdy, když se podíváte na ziskové marže izolovaně, nepřidá to velkou hodnotu. Chceme se podívat na naše rozdíly v maržích, abychom zjistili, zda se změnily.

Jak vidíte, graf nám poskytuje mnohem jasnější obrázek o změnách ziskové marže než tabulka. Můžeme vidět, kde se naše marže rozšířily a snížily. Můžeme také změnit časový rámec pomocí datového filtru a podívat se na rozdíl.

Závěr

V tomto tutoriálu jsme dosáhli skutečně vysoce kvalitního náhledu, který by historicky bylo velmi obtížné vytvořit škálovatelným způsobem.

LuckyTemplates vám tuto sílu dává, a pokud dokážete porozumět všem technikám, kterými procházím v tomto tutoriálu, budete na velmi dobrém místě pro vytvoření vysoce kvalitní analýzy ve vašich vlastních modelech a řídicích panelech.

Pro mnoho dalších technik týkajících se pokročilé analýzy v LuckyTemplates se podívejte na modul kurzu z LuckyTemplates Online níže. Tolik jedinečných poznatků, kterých lze dosáhnout v LuckyTemplates.

Vše nejlepší,