Analýza rozpočtu s najlepšími a najhoršími výkonmi pomocou LuckyTemplates

Prechádzam mnohými analýzami rozpočtu, pretože si myslím, že používanie LuckyTemplates na tento typ analýzy je mimoriadne efektívne. Celé video tohto návodu si môžete pozrieť v spodnej časti tohto blogu.

LuckyTemplates ako nástroj pokrýva množstvo analytických komponentov, ktoré je potrebné správne vykonať na dokončenie tejto analytickej práce, a potom ju efektívne predvádza.

V tomto návode som sa rozhodol ukázať vám, ako môžete odbočiť od počiatočných výpočtov rozpočtu.

Niekedy nestačí len ukázať rozpočet a výsledok . Možno chcete v skutočnosti ukázať rozdiel a potom ho nejako dynamicky predviesť, kto má dobrú výkonnosť v porovnaní s rozpočtom a kto má nízku výkonnosť v porovnaní s rozpočtom.

Ak to urobíte v LuckyTemplates, dávate si príležitosť predviesť tieto poznatky skutočne dynamickým spôsobom.

Toto nebolo skutočne možné, kým sa funkcie v LuckyTemplates nevyvinuli do bodu, kedy to môžete úspešne implementovať.

Prejdem teda k tomu, ako môžete oddeliť svojich najlepších a najhorších výkonov od rozpočtu, a potom si to predstavím. Aby sme to dosiahli, musíme mať správny dátový model a správny .

Obsah

• Logika tejto analýzy rozpočtu
• Nastavenie dátového modelu
• Rozdelenie najlepších a najhorších interpretov
• Záver

Logika tejto analýzy rozpočtu

V tomto príklade mám nejaké rozpočty na rok 2016, takže ide o historický súbor údajov. Mám však aj naše Skutočnosti, ktoré sú na dennej úrovni, zatiaľ čo rozpočty sú na ročnej úrovni.

Prešiel som a aplikoval som techniky rozpočtovania a porovnal som údaje s rôznymi podrobnosťami.

Kľúčovou vecou na získanie týchto poznatkov je vypracovať, ktorá pracuje na nejakej logike alebo algoritme prideľovania, ktorý nám umožňuje prideľovať ročný rozpočet na dennej úrovni, ako v tomto príklade. Môže to byť aj mesačný rozpočet s dennou úrovňou.

Vytvoril som množstvo premenných...

...to nakoniec urobilo tento pomerne jednoduchý výpočet uvedený nižšie (ktorý je súčasťou celej logiky alebo vzorca pre prideľovanie rozpočtu) na pridelenie niečoho, čo je ročné číslo na každý jeden deň.

Keďže ide o denný kontext, delím d 1 365 dňami krát celkový rozpočet . A tak môžeme získať pridelenie rozpočtu.

S celkovým predajom a alokáciou rozpočtu potom vypočítam výsledky do rozpočtu . Týmto spôsobom som mohol spustiť ďalší výpočet alebo aspoň rozvetviť tento výpočet.

Toto je pomerne jednoduchý výpočet, ale najprv musíte prejsť a vyriešiť výpočet prideľovania rozpočtu.

Nastavenie dátového modelu

Jedna zásadná vec pre všetkýchje dátový model. Musíte sa uistiť, že máte všetko správne nastavené.

Pre túto demonštráciu je kľúčové, že naše rozpočty sú na úrovni podrobnosti o mestách, takže aby ste mohli filtrovať tabuľku Predaj aj tabuľku Rozpočet presne rovnako, musíte oddeliť mestá, čo som urobil tu :

Keď tu niečo filtrujeme, preteká to cez tabuľku Regióny a narazí na tabuľku Predaj a potom to filtruje aj tabuľku Údaje o rozpočte.

V tejto tabuľke teda môžeme mať dimenziu názvov miest, čo mi umožňuje získať celkový predaj, rozpočet a potom nájsť skutočné vs rozpočty produktov.

Rozdelenie najlepších a najhorších interpretov

Vo vizualizácii mám na osi X Total Sales, zatiaľ čo na osi Y je alokácia rozpočtu. Bez legendy je však ťažké zistiť, čo je dobré a čo zlé.

Aby sme mohli získať dôležité poznatky, musíme skutočne jasne a jasne povedať, kto sú naši dobrí a kto zlí.

V skutočnosti to môžeme urobiť bez ďalšej práce, pretože tá najlepšia a najhoršia dimenzia v našom dátovom modeli v skutočnosti neexistuje . Neexistuje spôsob, ako umiestniť ten filter. Túto dimenziu musíme skutočne vytvoriť .

Takže presne to som urobil. Vytvoril som túto dimenziu s logikou, ktorá nám umožňuje zistiť, ktorý je nad a pod 0. Použil som príkazy Vypočítať , aby som zistil, ktorý výkon rozpočítať nad nulu alebo pod nulu, a potom som ich klasifikoval ako „slabé“ alebo „ Dobré“ .

Keď mám tento rozmer, môžem ho použiť ako filter. Všetko, čo musím urobiť, je pretiahnuť to do Legendy a môžeme vidieť, ako to vlastne oddeľuje tieto mestá, pokiaľ ide o to, či sú dobré a zlé.

Okrem toho som vo vizualizácii použil túto výkonnosť verzus rozpočet, aby som veľmi rýchlo analyzoval tých, ktorí majú najvyššiu výkonnosť, v porovnaní s tými, ktorí dosahujú najnižšiu výkonnosť.

Záver

Kľúčovými bodmi tejto ukážky sú výpočet pridelenia rozpočtu , ktorý je nevyhnutný na správne zostavenie dátového modelu, a prekrytie niektorých dodatočných rozmerov alebo ďalších podporných stĺpcov, aby vaše vizualizácie vynikli alebo boli jasnejšie.

Spojenie všetkých týchto techník umožňuje skutočne efektívnu analýzu rozpočtu a správu. Toto je skvelý príklad toho, ako môžete zo svojej práce v LuckyTemplates získať skutočne cenné poznatky.

Schopnosť (takmer v reálnom čase) analyzovať, kto má dobrý výkon v porovnaní s tým, kto má zlý výkon, a potom vidieť, ako sa to časom mení, je skutočne silné a môže v organizáciách vytvoriť veľa hodnoty a tiež určiť akcie.

A to je dôležité pri analýze, ktorú vytvárame v LuckyTemplates. Chceme určiť alebo vytvoriť použiteľné poznatky, ktoré prinesú zmenu, a myslím si, že prostredníctvom tohto príkladu určite uvidíte, že je to veľmi možné.

Na zdravie!