CRM Sales Analytics v LuckyTemplates

V této ukázce LuckyTemplates se zaměřujeme naběžně se vyskytující v Salesforce nebo Microsoft Dynamics. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Chceme získat přehled o budoucích výnosech odvozených od konkrétní skupiny klientů. V tomto případě máme klientskou sadu se sídlem na novozélandském trhu.

Máme klíčové metriky o klientech a jejich obchodech, které jsou dokončeny a probíhají. Některé z těchto metrik zahrnují jméno klienta, vlastníka účtu, produkt nebo službu prodávanou klientovi a potenciální prodej v potrubí.

Existují také číselné datové body pro Aktuální výnos na klienta, Cílový výnos, který je nastaven na začátku finančního roku, a odhadovanou dobu trvání obchodů na klienta.

Tato ukázka LuckyTemplates je rozdělena do čtyř různých zpráv.

Obsah

• Přehled prodeje
• Prodejní příležitosti
• Analýza klientského účtu
• Klíčový potenciál prodeje
• Závěr

Přehled prodeje

První report obsahuje přehled aktuálních dosažených výnosů u každého klienta.

Můžeme také vidět produkty, které prodáváme, a odkud pochází většina našich tržeb pro každé místo.

Existují také různá členění pro naše zdroje příjmů.

Tento přehled obsahuje grafy, které ukazují tržby podle seskupení klientů, podle kategorie služeb a podle regionu.

Prodejní příležitosti

Druhá zpráva se zaměřuje na aktuální prodejní příležitosti. 

Můžeme vidět potenciální zdroje našich příjmů, což nám pomáhá při alokaci zdrojů. Tato analýza je běžná v řešeních CRM Sales.

S těmito informacemi můžeme určit pravděpodobnost, kdy dojde k prodeji. Jsme schopni prolomit šance na úspěšný prodej.

Propojení datového modelu v reportu nám umožňuje filtrovat informace zobrazené ve vizualizacích.

Můžeme vidět, u kterých prodejních příležitostí je největší nebo nejméně pravděpodobné, že budou dokončeny. Tato data lze snadno filtrovat přes různé klíčové metriky pro každou sadu klientů.

Analýza klientského účtu

Třetí zpráva v této ukázce se ponoří do analýzy klientů.

Klíčové metriky jsou umístěny na levé straně přehledu.

Můžeme se snadno ponořit do každého klienta a analyzovat naše. S tímto náhledem dokážeme identifikovat potenciální výnosy, které potřebujeme u konkrétních klientů dosáhnout.

Další analýza, kterou můžeme z této zprávy získat, je na podmnožiny nebo seskupení klientů. Pokud víme, kteří klienti patří do stejného odvětví, můžeme snadno identifikovat prodejní cíle, kterých jsme zatím nedosáhli na skupinu.

Klíčový potenciál prodeje

Poslední zpráva se zaměřuje na klíčové potenciální prodeje.

Můžeme vidět, v jaké fázi se momentálně klíč Sales nachází.

V tomto příkladu většina stále patří do fáze kvalifikací. Stále tedy máme věci, které musíme udělat pro zlepšení našeho potrubí po zbytek roku. Chceme, aby se více klíčových prodejů posunulo do fáze rozhodování nebo návrhu řešení.

Tato zpráva nám umožňuje snadno zjistit, do které fáze potrubí naši klienti patří. Po znalosti těchto informací se můžeme spojit s naším obchodním zástupcem nebo s klientem, abychom se ujistili, že dokážeme převést tyto potenciální prodeje na skutečné výsledky. 

Závěr

Tato ukázka LuckyTemplates představila čtyři různé zprávy, ve kterých můžeme získat cennou analýzu našich současných a potenciálních prodejů.

Statistiky generované těmito sestavami jsou zvláště užitečné pro data o prodeji CRM běžně používaná podniky. Mohou být použity k vytváření strategií pro další zlepšení trendů v prodeji.

Vše nejlepší,