Vytvoření tabulky data v LuckyTemplates
Zjistěte, proč je důležité mít vyhrazenou tabulku s daty v LuckyTemplates, a naučte se nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak toho dosáhnout.
CRM Sales Analytics v LuckyTemplates
V této ukázce LuckyTemplates se zaměřujeme naběžně se vyskytující v Salesforce nebo Microsoft Dynamics. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.
Chceme získat přehled o budoucích výnosech odvozených od konkrétní skupiny klientů. V tomto případě máme klientskou sadu se sídlem na novozélandském trhu.
Máme klíčové metriky o klientech a jejich obchodech, které jsou dokončeny a probíhají. Některé z těchto metrik zahrnují jméno klienta, vlastníka účtu, produkt nebo službu prodávanou klientovi a potenciální prodej v potrubí.
Existují také číselné datové body pro Aktuální výnos na klienta, Cílový výnos, který je nastaven na začátku finančního roku, a odhadovanou dobu trvání obchodů na klienta.
Tato ukázka LuckyTemplates je rozdělena do čtyř různých zpráv.
Obsah
Přehled prodeje
První report obsahuje přehled aktuálních dosažených výnosů u každého klienta.
Můžeme také vidět produkty, které prodáváme, a odkud pochází většina našich tržeb pro každé místo.
Existují také různá členění pro naše zdroje příjmů.
Tento přehled obsahuje grafy, které ukazují tržby podle seskupení klientů, podle kategorie služeb a podle regionu.
Prodejní příležitosti
Druhá zpráva se zaměřuje na aktuální prodejní příležitosti.
Můžeme vidět potenciální zdroje našich příjmů, což nám pomáhá při alokaci zdrojů. Tato analýza je běžná v řešeních CRM Sales.
S těmito informacemi můžeme určit pravděpodobnost, kdy dojde k prodeji. Jsme schopni prolomit šance na úspěšný prodej.
Propojení datového modelu v reportu nám umožňuje filtrovat informace zobrazené ve vizualizacích.
Můžeme vidět, u kterých prodejních příležitostí je největší nebo nejméně pravděpodobné, že budou dokončeny. Tato data lze snadno filtrovat přes různé klíčové metriky pro každou sadu klientů.
Analýza klientského účtu
Třetí zpráva v této ukázce se ponoří do analýzy klientů.
Klíčové metriky jsou umístěny na levé straně přehledu.
Můžeme se snadno ponořit do každého klienta a analyzovat naše. S tímto náhledem dokážeme identifikovat potenciální výnosy, které potřebujeme u konkrétních klientů dosáhnout.
Další analýza, kterou můžeme z této zprávy získat, je na podmnožiny nebo seskupení klientů. Pokud víme, kteří klienti patří do stejného odvětví, můžeme snadno identifikovat prodejní cíle, kterých jsme zatím nedosáhli na skupinu.
Klíčový potenciál prodeje
Poslední zpráva se zaměřuje na klíčové potenciální prodeje.
Můžeme vidět, v jaké fázi se momentálně klíč Sales nachází.
V tomto příkladu většina stále patří do fáze kvalifikací. Stále tedy máme věci, které musíme udělat pro zlepšení našeho potrubí po zbytek roku. Chceme, aby se více klíčových prodejů posunulo do fáze rozhodování nebo návrhu řešení.
Tato zpráva nám umožňuje snadno zjistit, do které fáze potrubí naši klienti patří. Po znalosti těchto informací se můžeme spojit s naším obchodním zástupcem nebo s klientem, abychom se ujistili, že dokážeme převést tyto potenciální prodeje na skutečné výsledky.
Závěr
Tato ukázka LuckyTemplates představila čtyři různé zprávy, ve kterých můžeme získat cennou analýzu našich současných a potenciálních prodejů.
Statistiky generované těmito sestavami jsou zvláště užitečné pro data o prodeji CRM běžně používaná podniky. Mohou být použity k vytváření strategií pro další zlepšení trendů v prodeji.
Vše nejlepší,
LuckyTemplates Mobile Reporting Tipy a techniky
Tento stručný návod zdůrazňuje funkci mobilního hlášení LuckyTemplates. Ukážu vám, jak můžete efektivně vytvářet přehledy pro mobily.
Profesionální servisní analytické zprávy v LuckyTemplates
V této ukázce LuckyTemplates si projdeme sestavy ukazující profesionální analýzy služeb od firmy, která má více smluv a zákaznických vztahů.
Aktualizácie Microsoft Power Platform | Microsoft Ignite 2021
Pozrite si kľúčové aktualizácie pre Power Apps a Power Automate a ich výhody a dôsledky pre platformu Microsoft Power Platform.
Bežné funkcie SQL: Prehľad
Objavte niektoré bežné funkcie SQL, ktoré môžeme použiť, ako napríklad reťazec, dátum a niektoré pokročilé funkcie na spracovanie alebo manipuláciu s údajmi.
Vytvoření šablony LuckyTemplates: Průvodce a tipy
V tomto tutoriálu se naučíte, jak vytvořit dokonalou šablonu LuckyTemplates, která je nakonfigurována podle vašich potřeb a preferencí.
Parametry pole a malé násobky v LuckyTemplates
V tomto blogu si ukážeme, jak vrstvit parametry pole s malými násobky, abychom vytvořili neuvěřitelně užitečné přehledy a vizuály.
LuckyTemplates Rank a vlastní seskupení
V tomto blogu se dozvíte, jak používat funkce hodnocení LuckyTemplates a vlastní seskupování k segmentaci ukázkových dat a jejich seřazení podle kritérií.
Zobrazení kumulativního součtu pouze do určitého data v LuckyTemplates
V tomto tutoriálu se budu zabývat konkrétní technikou, jak zobrazit kumulativní součet pouze do určitého data ve vašich vizuálech v LuckyTemplates.
Bullet Charts: Pokročilé vlastní vizuální prvky pro LuckyTemplates
Naučte se vytvářet a přizpůsobovat Bullet grafy v LuckyTemplates, které se používají hlavně pro měření výkonu oproti cílovým nebo předchozím rokům.