Jak vytvořit jedinečné čtvrtletí finančního roku pomocí kalkulovaného sloupce

Pokud jste měli možnost si prohlédnoutže jsem prošel v předchozím příspěvku, zjistíte, že většina podpůrných datových sloupců, jako jsou měsíce, čtvrtletí a finanční roky, je obecně vytvořena pro standardní kalendářní tabulku. V mnoha případech však potřebujete finanční čtvrtletí zarovnat do správných měsíců pomocí vypočítaného sloupce. Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Dělat to s kódem v editoru dotazů může být pro mnoho uživatelů trochu moc.

Rozhodl jsem se tedy vytvořit video o tom, jak můžete využít logiku kalkulovaných sloupců k implementaci vlastních finančních čtvrtletí , která můžete vyžadovat v rámci tabulky dat a pro vaši organizaci.

Probereme společný problém, o kterém často slýchám a který má něco společného s finančními roky. O tom, jak vytvořit tabulku Date, jsem již hovořil v sérii Průvodce pro úplného začátečníka , kde se můžete naučit, jak opravdu rychle znovu vytvořit tabulky Date.

Tabulka Datum bohužel tuto otázku účetních roků neřeší. Nejprve se však rychle podívejme na tabulku, než vám ukážu, jak vytvořit sloupec finančního roku pro vaše vlastní přizpůsobené účetní roky.

Výpočet účetního roku v rámci kódu tabulky Datum poskytuje sloupec Účetní rok. Pokud tedy váš finanční rok začíná v červenci, řekne vám, že je FY17, v závislosti na tom, jak jste zaregistrovali své finanční roky.

Mějte na paměti, že výpočet finančního roku neupravuje měsíce a čtvrtletí těchto konkrétních finančních let.

V tomto konkrétním případě je čtvrtletí a rok vždy na kalendářní rok a nemění se na finanční rok.

Uvědomil jsem si, že to není správné. Můj finanční rok začal v červenci, takže jsem musel své čtvrtletí sladit se svým finančním rokem.

Pravděpodobně byste to mohli vyřešit v kódu, ale chtěl jsem vám ukázat, jak to můžete rychle vyřešit pomocí Calculated Columns .

Nejprve jsem vytvořil čtvrtletní sloupec , který sám o sobě neexistoval. Napsal jsem VLEVO, míru čtvrtletí a roku, a pak jsem popadl první dvě části tohoto konkrétního sloupce (např. Q1, Q2, Q3 atd.).

Obsah

• Vytvoření vypočítaného sloupce
• Získání finančního čtvrtletí a roku
• Vizualizace dat
• Závěr

Vytvoření vypočítaného sloupce

Kalendářní rok stále není v souladu s finančními roky , takže jsem musel vytvořit nějakou další logiku uvnitř vypočítaného sloupce, který jsem nazval čtvrtletí finančního roku .

To mi umožňuje sladit čtvrtletí s mým konkrétním čtvrtletím daného roku. Šel jsem dovnitř a našel sloupec Měsíc roku , který uvádí číslo za každý měsíc.

Tímto způsobem budou leden, únor a březen převedeny do 3. čtvrtletí našeho finančního roku. Duben, květen a červen budou pro 4. čtvrtletí.

Použil jsem logiku SWITCH TRUE , což je poměrně jednoduchá logika složená z mini-vnořených příkazů IF napsaných efektivněji. Také jsem vyjmenoval všechny různé čtvrtletí a jak byly zarovnány s konkrétními měsíci.

Získání finančního čtvrtletí a roku

Další věc, kterou jsem si však neuvědomil, je, že toto čtvrtletí samotné potřebuje zlepšit, protože chceme vidět finanční čtvrtletí a rok .

Takže jsem použil kombinaci několika věcí. Nejprve jsem použil ukazatel FY Quarters , což bylo to, které jsme vytvořili ze sloupce Finanční rok .

Pak jsem pokračoval a popadl konec nebo poslední dvě číslice finančního roku a pak dal „20“ dopředu, abych dostal své finanční čtvrtletí a rok .

Samozřejmě také potřebujeme seřadit sloupec Quartn Year , který již existuje v kódu tabulky Date.

Kód tabulky Datum lze stáhnout ze série Průvodce pro začátečníky na adrese LuckyTemplates. Kód si můžete stáhnout a poté pomocí těchto technik sladit své čtvrtletí finančního roku .

Vizualizace dat

Podívejte se na náš konečný výstup. Namísto 1. čtvrtletí 2015, které bylo kalendářním datem, máme nyní jako 3. čtvrtletí 2015 leden, únor a březen.

Toho není příliš obtížné dosáhnout. Stačí zapsat logiku IF nebo SWITCH do vypočítaného sloupce. Pak už stačí jen přinést filtry a vložit to do kráječů.

Můžete jej použít v libovolném sloupci nebo sloupcích, které jste vytvořili v datovém modelu, a filtrovat jakékoli výpočty, jako jsou průměry nebo kumulativní součty.

Doufejme, že to vyřeší váš problém a nyní můžete pochopit, jak efektivně využívat vypočítané sloupce, abyste využili to, co již ve vašich datech existuje.

Závěr

Všechny podniky budou mít různé finanční roky a různá finanční čtvrtletí.

V tomto tutoriálu podrobně proberu, jak můžete začít filtrovat podle vlastních finančních let, které můžete mít ve svém podnikání.

To je tedy velmi relevantní pro mnoho situací a scénářů, se kterými se pravděpodobně budete muset v určitém okamžiku vypořádat s LuckyTemplates.

Hodně štěstí při učení této techniky.

***** Učíte se LuckyTemplates? *****