Jak vytvářet automatické a dynamické sestavy LuckyTemplates

V tomto blogu se zabývám opravdu neuvěřitelnou vývojovou technikou a konceptem vytváření dynamických sestav LuckyTemplates . Celé video tohoto tutoriálu si můžete prohlédnout ve spodní části tohoto blogu.

Toto je ve skutečnosti převzato z relace z akce pouze pro členy, kterou jsem uspořádal prostřednictvím LuckyTemplates, která byla zaměřena na šablony finančního výkaznictví.

V tomto tutoriálu chci jít hlouběji do dynamických přehledů a ukázat vám konkrétní techniku ​​pro vývoj automatických přehledů, která vám může pomoci. Nemusí to být finanční zpráva; můžete také použít tuto techniku ​​pro tabulkové zprávy, ale tento příklad je finanční povahy.

Šablona, ​​kterou jsem vytvořil, je přizpůsobená , což jsem ukázal v jiném tutoriálu. Nemusí to být standardní formátovaná tabulka LuckyTemplates, kterou získáme přetažením. Pomocí této techniky šablon můžete skutečně manipulovat s konkrétními výsledky tak, aby se dostaly do tabulky a měli svá data jakýmkoli způsobem, který chcete. To je velmi použitelné pro mnoho různých vizualizačních scénářů.

Obsah

• Ukázka dynamické zprávy LuckyTemplates
• Technika automatického a dynamického reportingu
• Použití logiky SWITCH TRUE
• Závěr

Ukázka dynamické zprávy LuckyTemplates

V tomto příkladu šablony se můžeme podívat na Skutečné hodnoty v jednotlivých čtvrtletích.

Můžeme také vybrat vs Last Year , což následně změní přehled a ukáže nám rozdíl mezi loňským a letošním rokem.

Toto % jsem také začlenil do tržeb , což nám umožňuje vidět, jaký každý výsledek, který máme v tabulce (COGS a náklady), představuje procento z tržeb. Ve finančním výkaznictví je to zcela běžné. 

Jak jsem vytvořil dynamický výpočet, můžeme zde vidět, že náklady na prodané zboží (COGS) jsou 30 % celkových tržeb v prvním čtvrtletí. Pak ve druhém čtvrtletí (Q2) je to 27,25 % a tak dále.

Zde tedy vytváříme dynamický interiér stolu ve šabloně . Jedná se o poměrně pokročilou techniku, ale jen vám ukazuje, jak neuvěřitelné jsou LuckyTemplates pro tento typ analýzy a reportování. Dokážeme zcela automatizovat dynamické finanční výkazy.

Technika automatického a dynamického reportingu

Provedu vás jádrem této techniky, což je umožnit výběru najít opravdu dobré poznatky . Například se díváme na celkové hrubé zisky v 1. a 2. čtvrtletí a můžeme říci, že zde máme špatný výkon. Proč je však ve třetím a čtvrtém čtvrtletí pozitivní?

Co můžeme udělat, je zkontrolovat Skutečnosti v tomto roce, což je 11 milionů, a pak se rychle vrátíme do roku 2015 a uvidíme, že předtím to bylo 8 milionů. Rok od roku tedy došlo k solidnímu nárůstu našich tržeb.

To je velmi dobrý náhled a možnost vidět to opravdu rychlým a dynamickým způsobem je docela vzrušující. 

Abychom to mohli udělat, musíme nejprve vytvořit tabulku pro vytvoření výřezu . Toto je opravdu jednoduchá tabulka s našimi skutečnostmi, vs. minulý rok a % k tržbám.

Jakmile to uděláme, vytvoříme kráječ. Pak to musíme integrovat do vzorce. Takže v závislosti na tom, jaký výběr průřezu (skutečné, vs. minulý rok nebo % k tržbám) máme, chceme zpracovat konkrétní výsledek.

Použití logiky SWITCH TRUE

Použil jsem síluve výpočtu. Nejprve se zaměřme pouze na poslední část vzorce. Pro zjednodušení této míry jsem použil proměnné ( VAR ), protože kdyby to bylo napsáno jako jeden přímý vzorec, bylo by to docela matoucí.

SWITCH TRUE je zde klíčová technika, protože je to opravdu skvělý způsob, jak vytvářet dynamické věci, jako je tato. 

Ať už je výběr jakýkoli ( Data tabulky ), pracuje se na vrácení dané metrické proměnné. Například zvolíme Actuals, pak to vrátí proměnnou Actuals. 

Nyní, když se podíváte na proměnnou Actuals, je to vlastně také samotná SWITCH TRUE. Jinými slovy, začlenili jsme SWITCH TRUE do SWITCH TRUE .

Přemýšlejte o tom, jak skvělé to je a jak složité by to bylo, kdybychom to měli všechno v jednom vzorci a použili příkazy Nested IF. Bylo by to absolutně nemožné. Ale nastavit to takto v DAX není příliš obtížné.

Logika SWITCH TRUE v proměnných přiděluje správné výsledky šabloně návrhu, zatímco logika SWITCH TRUE po návratu umožňuje, aby se tento dynamický výsledek vložil do tabulky. 

Totéž platí pro ostatní metriky – oproti minulému roku a % k tržbám. Je to velmi podobné nastavení s mírně odlišnými výpočty.

Můžeme jít napříč různými roky a být schopni automaticky vidět odsud i do budoucnosti.

Vytvořte zcela dynamickou sestavu v LuckyTemplates – pokročilá vizualizační technika

Závěr

Bylo to podrobné sezení, kterým jsem právě prošel. Šlo o to, jak můžete vytvářet dynamické sestavy LuckyTemplates od nuly. Zde jsme se naučili, jak automatizovat dynamické sestavy LuckyTemplates uvnitř šablony tabulky. To je něco, co můžete snadno začlenit do svého modelu a vytvořit filtry atd.

Doufám, že pro vás byl tento návod užitečný, protože není užitečný pouze ve finančním výkaznictví – lze jej také použít ve vlastních tabulkových výkazech.

Na zdraví!