Una guia breu per a Salesforce AppExchange

A mesura que els clients, els empleats i els socis van començar a crear aplicacions personalitzades de Salesforce (o aplicacions ), una persona brillant va tenir una idea: no seria genial que altres clients com tu poguessin provar, descarregar i instal·lar aquestes aplicacions personalitzades de Salesforce sense? haver-los de construir pel seu compte? iTunes utilitza el web per distribuir música, així que per què les aplicacions empresarials no haurien de funcionar de la mateixa manera?

Introduïu l'AppExchange, el lloc web propietat i gestionat per Salesforce on podeu provar, descarregar i instal·lar ràpidament aplicacions que poden ampliar el valor de Salesforce per satisfer les vostres necessitats úniques. Fins i tot podeu utilitzar Salesforce AppExchange per compartir les vostres aplicacions personalitzades amb tothom.

Per descomptat, el major benefici més enllà de la facilitat que serà la vostra vida és l'impacte en els vostres usuaris. L'AppExchange no es tracta només de compartir fàcilment, sinó que els vostres empleats utilitzen aplicacions empresarials integrades amb tota la vostra informació en un sol lloc.

Els clients, els socis i el personal de Salesforce poden proporcionar aplicacions a AppExchange. Molts d'ells, especialment els publicats pels empleats de Salesforce (també coneguts com Salesforce Labs), són gratuïts per instal·lar i utilitzar. Altres, com els que ofereixen els socis, poden tenir una tarifa associada. Algunes aplicacions poden ser molt senzilles de personalitzar i utilitzar, d'altres poden ajudar a abordar processos empresarials complicats i ajustar-se a les necessitats específiques de la vostra empresa, però pot ser que necessitin un procés de recollida de requisits més formal.

Descarregar música i vídeos del web és una cosa que donem per fet avui dia. Però, baixant aplicacions empresarials? Vaja, això era com un altre animal en el seu dia. La innovació de Salesforce aquí ha fet que això sigui una expectativa normal de les aplicacions empresarials al núvol.

Quan us poseu a la pràctica, l'AppExchange encara tracta de l'intercanvi d'un paquet de mercaderies d'una part a una altra. Com passa amb moltes innovacions, treure el màxim profit d'un nou sistema normalment suposa entendre alguns termes bàsics i conèixer els teus límits abans d'entrar-hi.

A continuació, es mostren alguns termes clau que hauríeu de conèixer sobre Salesforce AppExchange abans de començar:

• Instal·lació: el procés pel qual baixeu, instal·leu i desplegueu una aplicació personalitzada des d'AppExchange. Podeu controlar quants perfils poden tenir accés a l'aplicació en baixar-lo.
• Publicació: el procés pel qual empaqueteu una part de les vostres personalitzacions i les poseu a disposició, de manera pública o privada, a AppExchange. Els usuaris que ho fan més són socis de proveïdors de programari independents (ISV) de Salesforce, que comercialitzen, venen i distribueixen la seva aplicació personalitzada aquí.
• Paquet gestionat: un paquet d'AppExchange creat i mantingut per un proveïdor de tercers verificat, normalment un soci d'ISV. A diferència dels paquets no gestionats, els components dels quals podeu modificar i personalitzar, els components dels paquets gestionats tenen capacitats de personalització limitades. Això permet als venedors oferir-vos una oferta amb algun codi propietari amb el qual no us podeu embrutar, i una ruta d'actualització posterior que us deixarà amb èxit en lloc d'enganxar-vos al fang perquè heu canviat alguna cosa que no és compatible amb una versió més recent. .

I aquí hi ha algunes coses més a tenir en compte quan es tracta d'AppExchange:

• Tot i que qualsevol persona pot visitar l'AppExchange per veure vídeos i revisar el material de màrqueting i les guies d'instal·lació, per instal·lar i compartir aplicacions, heu de tenir una instància de Salesforce i tenir drets administratius sobre aquesta instància. (Estàs deixant sortir aquest sospir d'alleujament?)
• Podeu publicar molts tipus de components d'AppExchange, no només aplicacions personalitzades, a l'AppExchange. Podeu intercanviar enllaços personalitzats, taulers de comandament, components Lightning, fragments de codi de Visualforce i molt més.
• Algunes aplicacions són autònomes ( natives ) a Salesforce. Es van crear amb la plataforma Lightning i no depenen d'altres aplicacions externes. Altres aplicacions personalitzades. Aquestes aplicacions poden semblar i semblar aplicacions de Salesforce, però connectar-se amb altres serveis que no són propietat de Salesforce. Una gran xarxa de socis d'ISV ha creat aplicacions que s'han convertit en "noms familiars" (almenys per als equips d'operacions de vendes), com DocuSign i Conga. Al mateix temps, els nous venedors continuen apareixent i ofereixen solucions. Les aplicacions passen per una revisió de seguretat i pla de negoci, però encara hauríeu de recordar el caveat emptor (que el comprador tingui cura). Feu la vostra recerca, llegiu les ressenyes i assegureu-vos de revisar els components del paquet abans d'optar per provar-ho en un entorn sandbox.

Familiaritzeu-vos amb AppExchange i, a continuació, proveu algunes aplicacions abans de decidir si voleu utilitzar-les.

Si voleu instal·lar una aplicació preconstruïda personalitzada, podeu fer-ho amb uns quants clics senzills. Aquest procés consisteix a descarregar el paquet, instal·lar l'aplicació a la vostra instància de Salesforce i desplegar-la a tots o a una part dels vostres usuaris.

Un paquet fa referència a tots els components que formen l'aplicació personalitzada. Un paquet pot incloure pestanyes i objectes personalitzats, codi, enllaços personalitzats, perfils personalitzats, informes, taulers de control, documents i molt més.

Per instal·lar una aplicació personalitzada, seguiu aquests passos:

Feu clic al botó Obteniu-ho ara a la pàgina de detalls de l'aplicació a AppExchange .

Feu clic al botó Inicia sessió per iniciar sessió amb les vostres credencials de Salesforce.

Això identifica qui ets. Si ja teniu Salesforce obert en una altra pestanya del vostre navegador, passareu al pas següent. Assegureu-vos d'introduir la informació que reflecteix a quina organització voleu instal·lar l'aplicació.

Trieu si voleu continuar la instal·lació de l'aplicació a la vostra producció o sandbox.

Les organitzacions més grans poden tenir personalitzacions que s'han de provar amb aquest paquet. Una caixa de sorra que és pràcticament una còpia exacta del que teniu al vostre sistema en directe és un bon lloc per llançar els pneumàtics sense el potencial d'afectar el vostre negoci si alguna cosa va malament.

Si no teniu accés a un sandbox, assegureu-vos de tenir més informació sobre el venedor i què farà exactament l'aplicació. Si confieu en el venedor i el paquet, instal·leu l'aplicació al vostre entorn de producció, però assegureu-vos de fer-la visible només per als administradors del sistema fins que hagin provat a fons la instal·lació.

Reviseu els detalls d'instal·lació que apareixen, que confirma què instal·leu i quina informació es proporcionarà a l'editor.

Salesforce fa que sigui una instal·lació el més transparent possible.

Marqueu la casella per confirmar que heu llegit els termes i condicions i, a continuació, feu clic al botó Confirmar i instal·lar per continuar.

Torneu a introduir el vostre inici de sessió i contrasenya de Salesforce per a l'organització en què voleu instal·lar l'aplicació.

La pàgina Detalls d'instal·lació del paquet apareix a Salesforce.

Si esteu experimentant amb AppExchange per primera vegada, potser us recomanem que utilitzeu l'edició Sandbox o una instància gratuïta de l'edició per a desenvolupadors per instal·lar, personalitzar i provar l'aplicació personalitzada.

Examineu els detalls del que s'instal·la fent clic a l'enllaç Visualitza els components.

Aquesta pàgina apareix per resumir els detalls de l'aplicació personalitzada, inclosos els objectes, el codi, els camps, les pestanyes, els informes i els taulers.

Assegureu-vos d'examinar el contingut d'un paquet a fons abans de continuar. Entendre l'accés de l'API del paquet a diversos objectes, inclosos els detalls de quins permisos tindrà el paquet sobre quins objectes.

Seleccioneu un botó d'opció per triar el públic al qual instal·leu aquest paquet: només per a administradors, tots els usuaris o determinats perfils.

És una bona idea començar provant-ho primer només als administradors. A continuació, podeu pensar qui té accés per editar i veure el contingut de l'aplicació abans d'estar preparat per implementar-la en directe. Si voleu instal·lar l'aplicació per a perfils seleccionats, els detalls de Seleccioneu perfils específics apareixeran a la mateixa pàgina.

Feu clic al botó Instal·la.

Apareix una pàgina de progrés quan comença la instal·lació. Si la instal·lació triga una estona, apareixerà una notificació que Salesforce us notificarà quan finalitzi la instal·lació. Mentrestant, se us dirigirà a la pàgina Paquets instal·lats per supervisar l'estat del paquet.

Després d'instal·lar l'aplicació, podeu utilitzar la plataforma Lightning per modificar les seves pestanyes, objectes i altres personalitzacions, com si haguéssiu creat l'aplicació personalitzada. Tot i que heu instal·lat l'aplicació tal com es recomana més amunt, no està disponible per als administradors fins que no s'hagi desplegat.

Consulteu com podeu utilitzar AppExchange per mesurar l'adopció dels usuaris .