ACTUAR! by Sage us ajuda a organitzar la informació dels clients en un sol lloc, però us permet compartir-la tan àmpliament com necessiteu. Per descomptat, no tots els empleats necessiten accedir a totes les dades d'ACT!, i la taula següent mostra les funcions disponibles per als diferents nivells d'usuari:
| Funció | Administrador | Gerent | Estàndard | Restringit | Navega |
|---|---|---|---|---|---|
| Activitats | |||||
| Crear/editar/suprimir activitats pròpies | X | X | X | X | |
| Edita/elimina les activitats d'altres usuaris | X | X | |||
| Crear/editar esdeveniments | X | X | |||
| Sincronitza les activitats d'Outlook | X | X | X | X | |
| Personalitza els tipus d'activitat | X | X | |||
| Gestionar la llista de prioritats | X | X | |||
| Sèrie d' activitats | |||||
| Creeu, editeu i suprimiu les meves pròpies plantilles de sèries d'activitats | X | X | X | ||
| Suprimir o editar sèries d'activitats d'altres | X | X | |||
| Programació de sèries d'activitats | X | X | X | X | |
| Comunicacions | |||||
| Crear/editar plantilles | X | X | X | ||
| Correu electrònic | X | X | X | X | X |
| Habilita una fusió | X | X | X | X | |
| Contacte, Empreses i Grups | |||||
| Crear/editar contactes | X | X | X | X | |
| Crear/editar grups i empreses | X | X | X | ||
| Suprimeix els meus contactes/empreses/grups | X | X | X | ||
| Suprimeix els contactes/empreses/grups d'altres usuaris | X | X | |||
| Canvia Gestor de registres per a contactes/empreses/grups | X | X | |||
| Personalització | |||||
| Afegeix camps | X | X | |||
| Accediu al dissenyador de maquetació | X | X | |||
| Modificar el processament de textos i les plantilles d'informes | X | X | X | ||
| Personalitzar menús/barres d'eines | X | X | X | ||
| Intercanvi de dades | |||||
| Exporta a Excel des de vistes de llista | X | X | X | ||
| Exporta dades des del menú Fitxer | X | X | |||
| Importa dades | X | X | |||
| Gestió de bases de dades | |||||
| Afegeix usuari | X | ||||
| Còpia de seguretat de la base de dades | X | X | |||
| Definiu camps i llistes desplegables protegides | X | X | |||
| Esborra la base de dades | X | ||||
| Bloquejar la base de dades | X | X | |||
| Canviar les preferències de la base de dades | X | X | |||
| Realitzar el manteniment | X | ||||
| Restaura la base de dades | X | ||||
| Executeu ACT! actualitzar | X | X | X | X | X |
| Oportunitats | |||||
| Crear/editar | X | X | X | X | |
| Elimina les meves oportunitats | X | X | X | ||
| Elimina les oportunitats d'altres usuaris | X | X | |||
| Canvia el gestor de registres per a oportunitats | X | X | |||
| Gestionar processos d'oportunitat | X | X | |||
| Gestionar productes d'oportunitat | X | X | |||
| Informes | |||||
| Crear/editar | X | X | X | ||
| Executar informes | X | X | X | X | X |
| Sincronització | |||||
| Activa la sincronització | X | X | |||
| Sincronitza amb una altra base de dades o PDA | X | X | X | ||
| Gestiona la llista de subscripcions | X | X | X | ||
| Gestioneu la configuració de sincronització | X | X | |||
| Funcions Premium | |||||
| Gestionar equips | X | X | |||
| Gestionar recursos | X | X |
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
