Amb Microsoft CRM, vostè i el seu personal podeu oferir fàcilment un servei al client puntual. El primer que heu de fer és configurar els vostres recursos, és a dir, les vostres instal·lacions i equipaments, segons el calendari.
Així és com funciona això:
1. A la part inferior del panell de navegació CRM, feu clic al botó Configuració.
La finestra de configuració apareix a la dreta.
2. A la finestra Configuració, seleccioneu Configuració de la unitat de negoci. A continuació, seleccioneu Instal·lacions/equips locals.
Ara podeu començar a afegir els vostres recursos. Des d'aquí, també podeu veure els vostres recursos, instal·lacions i equipaments locals i instal·lacions i equipaments subsidiaris mitjançant la llista desplegable Visualitza.
3. A la barra d'eines de la finestra, feu clic al botó Nou.
Apareix les instal·lacions/equipaments: nova finestra.
4. Al camp Nom, poseu un nom al vostre recurs.
Utilitzeu el nom comú per a l'article, de manera que tothom de la vostra empresa el pugui trobar. Anomenar el cabrestant resistent "Big Cheese" no servirà de res si sou l'únic que ho diu així. Teniu fins a 100 caràcters per al nom del vostre recurs. Recordeu que tots els camps en negreta (vermell a la pantalla de l'ordinador) són obligatoris.
5. A continuació, seleccioneu una unitat de negoci.
Aquest camp s'ajusta automàticament a la unitat de negoci de la vostra empresa, però podeu canviar-lo fent clic a la lupa.
6. Trieu un lloc per al vostre recurs.
Aquest camp opcional és útil si teniu més d'una ubicació per als vostres recursos. Per exemple, és possible que vulgueu indicar si voleu utilitzar el cabrestant resistent a la vostra instal·lació de Newtown o el de la vostra ubicació de Portville.
7. Introduïu una adreça de correu electrònic.
Podeu utilitzar aquest camp per enviar correus electrònics sobre aquest recurs. Per exemple, suposem que esteu traient el cabrestant pesat i voleu notificar a Steve, el gerent de l'equip. Podeu configurar un procés de negoci de manera que cada vegada que programeu aquest recurs, es generi un correu electrònic a l'Steve.
8. Trieu una zona horària.
La zona horària predeterminada és la de la vostra empresa. Tanmateix, podeu canviar-lo fent una selecció a la llista desplegable.
9. Finalment, però no menys important, introduïu una descripció del recurs.
Aquest camp és opcional.
10. Feu clic al botó Desa i tanca.
Torneu a la finestra Instal·lacions/Equip.
Ara que heu introduït el vostre recurs a Microsoft CRM, hauríeu de crear-ne una programació. La programació indica a tothom quan es pot utilitzar el recurs.
Diguem que acabeu de comprar el Big Cheese (el cabrestant) dissabte i que ja està llest per al desplegament al camp. Tanmateix, voleu programar el temps d'inactivitat per al manteniment cada divendres:
1. A la finestra Instal·lacions/Equip, seleccioneu el recurs que acabeu de crear fent-hi doble clic.
Apareix la finestra d'aquest recurs. Ulls amunt: tingueu en compte que té el seu propi panell de navegació.
2. Al panell de navegació del recurs, feu clic a Horari de treball.
Apareix una pestanya anomenada Visualització mensual amb un calendari mensual. Per canviar els mesos, feu clic a la fletxa a cada costat del mes a la part superior del calendari.
3. Feu doble clic en un dia en què vulgueu restringir el treball o iniciar la programació del recurs.
4. Trieu una de les opcions següents i feu clic a D'acord:
• * Només aquest dia: només canvia la data que heu seleccionat.
• Aquesta data en endavant: canvia l'horari a partir d'aquest dia.
• Tota la programació setmanal recurrent de principi a fi: canvia la programació de totes les dates, incloses les dates anteriors.
Per al nostre exemple, seleccioneu la segona opció. Apareix la pantalla Programació setmanal: Edita.
5. Omple aquesta pàgina.
La majoria dels camps d'aquesta pantalla són autoexplicatius. Podeu canviar o seleccionar les vostres hores de treball fent doble clic a les hores en negreta (blau a la pantalla) que apareixen després de les hores de treball. Desmarqueu qualsevol dia que no estigui disponible per a la programació (el valor predeterminat és que tot es comprovi).
6. Feu clic al botó Desa i tanca.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
