Podeu crear fàcilment llistes d'objectius amb Salesforce. Suposant que la vostra empresa ja ha importat contactes i contactes dels usuaris, podeu crear les vostres llistes d'objectius directament a Salesforce de tres maneres:
Després d'enllaçar els clients potencials o els contactes desitjats amb una campanya específica, podeu començar a orientar-los.
Per associar clients potencials o contactes existents amb una campanya que esteu planificant, comenceu per assegurar-vos que podeu veure els clients potencials o contactes mitjançant una vista de llista. Podeu afegir fins a 200 clients potencials o contactes per pàgina de visualització de llista. A continuació, seguiu aquests passos:
Des del registre de campanya específic, feu clic al botó Gestiona els membres. Apareix una llista de selecció.
Seleccioneu l'opció Afegeix membres - Cerca. En aquest exemple, afegireu clients potencials existents. Apareix l'assistent de gestió de membres.
A la subpestanya Afegeix membres de l'assistent de gestió de membres, a la secció Tria el tipus de membre per cercar, confirmeu que el botó d'opció Contactes està seleccionat. Aquesta és la predeterminada.
Especifiqueu els criteris de filtre. Podeu utilitzar una visualització existent o crear nous criteris ara per obtenir els contactes que voleu per a aquesta campanya. Si encara no esteu segur de quin subconjunt de contactes heu d'utilitzar, feu un pas enrere i penseu-ho. Enviar per correu electrònic tots els clients potencials de la vostra base de dades pot no ser una decisió sàvia.
Feu clic a Vés després de seleccionar els vostres criteris. Els resultats de la cerca apareixen sota els criteris de filtre.
Marqueu la casella de selecció que hi ha al costat dels clients potencials adequats que voleu afegir a aquesta campanya.
Consulteu els clients potencials per associar-los a una campanya.
Feu clic a la llista desplegable Afegeix amb estat per seleccionar i associar immediatament l'estat del membre amb els clients potencials seleccionats. Els clients potencials seleccionats ara apareixen a la subpestanya Membres existents. No et preocupis. Si el dit gatet que picor us va fer afegir alguns membres abans d'estar preparat, podeu utilitzar el pràctic botó Eliminar per desvincular els membres d'aquesta campanya i tornar a començar.
Repetiu els passos 2-6, seleccionant noves vistes, segons sigui necessari.
Quan hagis acabat, fes clic a l' enllaç Torna a la campanya: nom de la campanya que hi ha a sota del nom de la pàgina Gestiona els membres. Torna a aparèixer el registre de la campanya.
Es poden associar a una campanya fins a 50.000 clients potencials o contactes en un sol informe de contacte, contacte o campanya. Per afegir membres existents mitjançant un informe, seguiu aquests passos:
Afegeix membres de l'informe a una campanya.
A la pàgina d'inici d'Informes, feu clic a un informe personalitzat dels clients potencials o dels contactes als quals orientareu els anuncis. Apareix una pàgina d'informes.
Feu clic al botó Afegeix a la campanya. Apareix l'assistent per afegir membres.
Seleccioneu una campanya existent per al camp Campanya. Utilitzeu la icona de cerca per cercar la vostra coincidència.
Després de seleccionar una campanya, trieu l'estat adequat a la llista desplegable Estat de membre.
Selecció de l'estat de membre per als membres de l'informe.
Utilitzeu els botons d'opció per canviar si voleu que els estats de membre existents se substitueixin per aquest estat de membre. El valor predeterminat és no anul·lar els estats de membres existents.
Feu clic a Afegeix a la campanya per continuar. El pas 2 de l'assistent apareix amb un missatge d'estat del vostre intent.
Feu clic a Fet quan hàgiu verificat la informació. Tornaràs a la pàgina d'informe personalitzada.
Si heu seguit el nostre exemple fins a aquest punt, des de qualsevol pàgina de visualització de contactes o contactes, podeu afegir membres a les campanyes. Tingueu en compte que la possibilitat d'afegir membres a campanyes des de qualsevol pàgina de visualització de contactes o clients potencials només permet als gestors de màrqueting seleccionar i afegir membres una pàgina a la vegada, de manera que és millor afegir una petita quantitat de membres. Si la vostra visualització és més d'una pàgina, heu d'avançar a aquesta pàgina i després afegir membres. Per afegir un membre des d'una vista de llista, assegureu-vos que la vista ja s'ha creat i seguiu aquests passos:
A la pàgina de resultats de la visualització, marqueu la casella de selecció que hi ha al costat dels noms de membres adequats que voleu afegir a la vostra campanya.
Feu clic al botó Afegeix a la campanya després d'haver seleccionat els vostres membres. Apareix l'assistent per afegir membres.
Seleccioneu una campanya existent per al camp Campanya. Utilitzeu la icona de cerca per cercar la vostra coincidència.
Després de seleccionar una campanya, trieu l'estat adequat a la llista desplegable Estat de membre.
Feu clic a Afegeix a la campanya per continuar. El pas 2 de l'assistent apareix amb un missatge d'estat del vostre intent.
Feu clic a Fet quan s'hagi verificat la informació. Torneu a la vostra pàgina de visualització.
Afegeix membres de la llista a una campanya.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
