Un ACT! La plantilla d'informe 2007 es divideix en seccions d'informació. Cada secció té un títol de secció que apareix a la plantilla de l'informe però que no apareix a l'informe en si. Podeu determinar quins camps voleu que apareguin a cada secció determinada. Una plantilla d'informe consta de cinc seccions principals; no podeu suprimir ni canviar l'ordre de les seccions, però podeu amagar una secció si no voleu que aparegui al vostre informe.
Les cinc seccions principals són
Podeu canviar la mida d'una secció per deixar espai per a camps addicionals arrossegant la línia grisa horitzontal (que apareix a la part inferior de la secció) a la part inferior de la plantilla.
Després de jugar amb la plantilla d'informe i tenir-la exactament com voleu, no us oblideu de canviar la mida de cada secció a la mida original o tancar-la tant com sigui possible. Qualsevol àrea en blanc d'una secció apareix com a àrees en blanc al vostre informe!
La majoria de vosaltres estareu molt contents de confiar en les cinc seccions d'informes predeterminades. Tanmateix, de tant en tant, potser voldreu ser una mica més elegant. Potser voleu enumerar cadascun dels vostres contactes alfabèticament pel cognom, agrupats per ciutat. Per aconseguir-ho, heu de crear subseccions dins del vostre informe. No és un problema; aquí teniu tot el que heu de fer:
1. Al Dissenyador d'informes, feu doble clic a qualsevol capçalera de secció.
S'obre el quadre de diàleg Definir seccions. Tingueu en compte que, a més d'afegir subseccions, també podeu triar algunes altres opcions:
• Salt de pàgina: indica si voleu que cada secció aparegui en un nou full de paper o si voleu començar un nou full al final d'una secció.
• Redueix si està en blanc: tanca una secció si no hi ha informació
• Permet que la secció es trenqui en diverses pàgines: permet que una secció llarga continuï en diverses pàgines
2. Feu clic al botó Afegeix per afegir una secció nova a l'informe.
S'obre el quadre de diàleg Selecciona un camp per agrupar per.
3. Seleccioneu el camp que voleu utilitzar per agrupar l'informe i feu clic a D'acord.
4. Seleccioneu un ordre ascendent al quadre de diàleg Definir seccions.
Després de seleccionar el camp amb el qual voleu agrupar-vos al pas 3, torneu al quadre de diàleg Definir seccions. La nova subsecció està ressaltada i podeu indicar si la nova subsecció apareix en ordre alfabètic ascendent o descendent.
Després de crear una subsecció nova, podeu col·locar-hi tants camps com necessiteu.
Hi pot haver moments en què vulgueu amagar una secció. Per exemple, suposem que voleu un informe que compti el nombre de contactes a cadascun dels vostres camps d'identificació/estat. En teoria, ACTUAR! cal enumerar tots aquests contactes perquè es puguin comptar, però realment no voleu veure tots aquests contactes perquè només us interessa veure'n un total. Tot i que no podeu eliminar cap secció de la plantilla d'informe predeterminada, podeu amagar-les, cosa que us donarà el mateix resultat.
Per amagar una secció
1. Al Dissenyador d'informes, obriu la finestra Propietats escollint Visualització –> Finestra de propietats.
2. Seleccioneu el nom de la secció que voleu amagar.
3. Feu clic a la propietat Visible a la finestra Propietats i, a continuació, canvieu-la a No.
Tot i que encara podeu veure la secció al Dissenyador d'informes, no apareix als vostres informes acabats.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
