Microsoft CRM conté informes i gràfics predefinits separats en quatre categories principals: vendes, serveis, administratius i màrqueting. Cadascuna d'aquestes categories conté informes que mostren informació relacionada amb aquesta àrea específica de Microsoft CRM. Tingueu en compte que alguns informes es poden amagar per a determinats usuaris, depenent de les seves funcions de seguretat, i alguns simplement no estan assignats a una categoria o entitat:
El vostre administrador del sistema, consultor o distribuïdor de valor afegit pot crear informes personalitzats i fer que un informe estigui disponible en una o més categories, així com des de formularis per a tipus de registre relacionats o de llistes per a tipus de registre relacionats.
Els informes també es poden assignar a una entitat (cas, contacte, compte, activitat, etc.) i es poden veure des d'aquesta entitat fent clic al botó Informes de la barra d'eines.
Si el vostre perfil de seguretat us impedeix accedir a les dades de Microsoft CRM, no podreu veure aquestes dades en cap informe que executeu. La funció d'informe respecta la configuració de seguretat.
La configuració del vostre perfil de seguretat determina quins informes podeu veure. Aquesta és una altra àrea on Microsoft CRM destaca, ja que us permet configurar l'accés de seguretat multicapa per al vostre personal. Per exemple, només podeu donar accés al vostre departament de Recursos Humans als informes que contenen informació confidencial, com ara salaris i comissions. O potser els administradors del vostre sistema podrien restringir l'accés als informes que requereixen molts recursos per evitar que els informes s'iniciïn per error durant el dia, quan el sistema ja està ocupat.
Podeu accedir als informes a la finestra Informes o, per als informes enllaçats a entitats específiques tal com s'ha indicat, des de les entitats.
A continuació s'explica com s'obtenen els resultats de la cerca de l'informe (que és molt útil per a les cerques amb agulla al paller):
1. A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A continuació, a la part superior del panell, feu clic a Informes (a La meva feina).
Apareix la finestra Informes. Recordeu que només veureu els informes que us permeti veure el vostre perfil de seguretat.
2. Ompliu el quadre Cerca i feu clic al botó Cerca.
Aquest és el primer mètode que utilitzem per reduir la mida de la llista. Si introduïu text al quadre Cerca, només apareixeran els informes amb aquest text en qualsevol lloc de la pantalla (és a dir, a la columna Nom de l'informe, Tipus d'informe, Modificat activat o Descripció).
3. Feu clic a la fletxa que hi ha al costat del quadre Categoria i seleccioneu una categoria.
Aquesta és una altra manera de reduir els informes enumerats i és útil si sou una empresa amb molts informes.
4. Feu clic a la fletxa que hi ha al costat del quadre Entitat i seleccioneu una entitat.
Escollir una entitat us permet trobar informes connectats a aquesta entitat. Podeu triar entre comptes, casos, respostes de campanyes, llistes de màrqueting, pressupostos i molt més.
5. Quan trobeu l'informe que esteu cercant, feu-hi clic per ressaltar-lo.
6. Per executar l'informe que acabeu de ressaltar, feu clic a Més accions a la barra d'eines de la finestra i trieu Executar informe.
Això obre la pantalla del Visualitzador d'informes, on veureu una notificació que s'està generant el vostre informe. Llavors veuràs el propi informe.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
