Un cop l'administrador hagi configurat la vostra organització amb les comunitats de Salesforce, l'equip del canal hi pot accedir fàcilment des del menú de l'aplicació Force.com a l'extrem superior dret de la finestra de Salesforce. Aquesta informació ofereix una visió general d'alt nivell de com ara l'equip del canal pot utilitzar les comunitats de Salesforce per obtenir una millor visibilitat de les relacions amb els seus socis.
Per permetre que els socis participin dels beneficis de les comunitats alhora que ofereixen certs privilegis específics per als socis, primer heu d'activar-lo.
Per habilitar la gestió de les relacions amb els socis, seguiu aquests passos, però tingueu en compte: Aquesta acció no és reversible. Proveu aquesta funció primer en una instància de l'edició per a desenvolupadors o al vostre sandbox si teniu l'edició Enterprise o superior.
Trieu Configuració → Construeix → Personalitza → Socis → Configuració. Apareix una pàgina per habilitar la gestió de relacions de socis (PRM).
Feu clic al botó Edita i marqueu l'única casella de selecció d'aquesta pàgina per habilitar PRM. Us recordem que aquesta acció no és reversible.
Feu clic al botó Desa. Apareix l'assistent de conversió d'accés d'usuari extern. Aquest assistent us ajuda a ajustar la configuració de compartició que podria permetre que determinats registres o carpetes es comparteixin d'una altra manera amb usuaris externs.
Feu clic al botó Continuar. Comença l'assistent de tres passos.
Als passos 1 al 3 de l'assistent, comproveu si cal actualitzar les regles de compartició existents. Considereu si algun registre pot contenir informació que no voleu que es comparteixi amb els socis.
Feu clic a Fet quan hàgiu acabat, o feu clic a Cancel·la si no teniu cap regla per modificar.
En primer lloc, hauríeu d'assegurar-vos que tots els vostres socis estiguin representats com a comptes a Salesforce, i que els respectius gestors de canal siguin propietaris dels registres del compte de soci. Això permet als gestors de canal supervisar i registrar totes les activitats relacionades amb els socis del seu territori.
Per crear un compte de soci nou, seguiu aquests passos:
Utilitzeu la llista desplegable Crea nova a la barra lateral i seleccioneu l'opció Compte.
Creeu el registre del compte.
Feu clic al botó Gestiona el compte extern i seleccioneu l'opció Habilita com a soci de la llista desplegable resultant.
Associa els usuaris associats a aquest registre de compte de soci afegint contactes.
Creeu un contacte nou, feu clic al botó Gestiona l'usuari extern al registre de contacte i seleccioneu Habilita l'usuari associat perquè el vostre usuari soci rebi la seva notificació d'inici de sessió i contrasenya per correu electrònic. Apareix una pàgina d'usuari nou, que us permet confirmar els detalls de l'usuari abans de desar el registre i generar una contrasenya per a l'usuari.
Mitjançant l'assignació de contactes als socis, els gestors de canal asseguren una manera organitzada de veure en quin negoci potencial estan treballant els seus socis.
Els clients potencials es poden assignar als socis canviant manualment la propietat del registre, assignant clients potencials a una cua o adoptant un mètode de ronda, en què els clients potencials s'encaminen de manera uniforme a diverses cues. Aleshores, els socis tenen accés a la cua per agafar oportunitats. A més, l'administrador pot establir regles d'assignació de contactes per assignar clients potencials automàticament als usuaris associats o a les cues de socis en funció de determinades regles.
Per reassignar un client potencial a un usuari associat, seguiu aquests passos:
Al registre de clients potencials, al costat del camp Propietari potencial, feu clic a l'enllaç Canvia. L'enllaç està entre claudàtors. Apareix la pàgina Canvia el propietari del client potencial.
A la llista desplegable Propietari, trieu l'opció Usuari soci.
Seleccioneu l'usuari soci al qual esteu assignant el client potencial. Això suposa que el perfil del soci s'ha afegit com a membre a la comunitat a la qual voleu que s'uneixi, la comunitat s'ha publicat i altres persones poden veure'l i l'usuari soci ja està activat i iniciat la sessió almenys una vegada al sistema. Si l'usuari no està actiu, el seu nom no apareixerà en filtrar els usuaris associats.
(Opcional) Marqueu la casella de selecció Envia un correu electrònic de notificació per notificar al soci sobre el contacte.
Feu clic a Desa. El registre de contactes torna a aparèixer amb el vostre canvi de propietat. El nou propietari del soci rep a l'instant un correu electrònic personalitzable si seleccioneu la casella de selecció Envia una notificació i el contacte apareixerà a la safata d'entrada de contactes la propera vegada que accedeixi a la comunitat de socis.
També podeu reassignar clients potencials de manera massiva.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
