Els ingredients essencials per a la gestió del calendari inclouen la visualització d'activitats existents, l'entrada de noves activitats, la inevitable reprogramació d'activitats i (esperem) completar algunes activitats.
Pots veure el teu calendari des de la teva pàgina d'inici i des del teu lloc de treball. Des de la pàgina d'inici, la vostra visualització es limita a les activitats vençudes, les activitats previstes avui i les activitats previstes demà. El calendari del lloc de treball té una selecció més gran de visualitzacions i és una mica més flexible.
Visualització del calendari de la pàgina d'inici
El calendari de la pàgina d'inici, tal com es mostra a la figura 1, mostra ahir, avui i demà. Podeu ajustar la data objectiu fent clic a la icona del calendari a la part superior de la finestra i seleccionant una nova data al calendari que apareix. Si seleccioneu una altra data, la pantalla només mostra les Activitats d'aquest dia; no hi ha Activitats vençudes o futures.
Figura 1: El calendari de la pàgina d'inici.
Podeu ordenar totes les activitats que es mostren en qualsevol de les quatre columnes de la pantalla. Si feu clic al títol de la columna, es reordenaran totes les vostres activitats. Si feu clic al títol de la columna, s'actua com un interruptor de commutació per a la vostra ordenació, anant i tornant d'ordre ascendent a descendent. Les activitats s'ordenen a la pantalla de cada dia.
El calendari laboral
Tot i que el calendari de la pàgina d'inici és probablement el primer que mirareu cada vegada que inicieu Microsoft CRM, el calendari del lloc de treball té més opcions de visualització i és una mica més gràfic. Arribeu al calendari del lloc de treball seleccionant l'àrea del lloc de treball (una opció a la part inferior de pràcticament totes les pantalles) i després l'opció del calendari del tauler al lateral de la pantalla principal. Després de fer aquestes seleccions, arribareu a la pantalla que es mostra a la figura 2.
Figura 2: Calendari del lloc de treball.
El calendari del lloc de treball només mostra les vostres cites. Les trucades telefòniques i les tasques, per exemple, apareixen a la quadrícula de visualització de la llista d'activitats. Hi arribeu seleccionant Activitats a la barra lateral del lloc de treball.
Podeu canviar la data o l'interval de dates de la visualització del calendari del lloc de treball seleccionant les dates del calendari a l'extrem superior dret. També podeu seleccionar entre tres modes de visualització (mes, setmana i dia) a la llista de la part dreta de la pantalla.
La vista de llista d'activitats
Si realment voleu saber què hi ha a la vostra agenda, la quadrícula de visualització de la llista d'activitats és el lloc on anar. Hi arribeu seleccionant Activitats al tauler Lloc de treball al lateral de la pantalla principal. Aquest és el lloc on hauria de començar el teu dia, i aquesta és la finestra on hauries de viure bona part de la teva vida professional.
El camp Cerca activitats us permet localitzar les activitats programades en funció de l'assignatura de l'activitat. Tot i que podeu utilitzar la barra de llista alfabètica a la part inferior de la finestra per localitzar els temes de l'activitat que comencen amb una lletra determinada, el camp Cerca activitat és més flexible perquè podeu introduir caràcters consecutius, com ara flor , per trobar temes d'activitat que comencen per Florida. . També podeu utilitzar el comodí per fer coincidir qualsevol seqüència de caràcters.
Podeu seleccionar una de les diverses vistes. La selecció d'una vista funciona juntament amb la selecció de Cerca activitat. Aquestes vistes són:
Podeu crear una cita directament des de la pàgina d'inici, que l'ajuda en línia de Microsoft suggereix. Aquest mètode és ràpid, però. . .
És possible que tingueu problemes quan accepteu una Cita sense consultar abans el vostre calendari. Sempre és millor que consulteu el vostre calendari abans de programar Cites. Per aquest motiu, hauríeu d'utilitzar un altre enfocament per programar les vostres cites quan treballeu en línia a Microsoft CRM.
1. Des del lloc de treball, seleccioneu l'opció Calendari del tauler del costat esquerre de la pantalla.
Apareix el vostre calendari diari, setmanal o mensual. Revisa la teva agenda aquí abans de comprometre't amb una altra cita o activitat.
La pantalla del calendari només mostra Cites, no Tasques ni trucades telefòniques. Si voleu evitar programar dues trucades de conferència alhora, penseu a fer referència a la vista de llista d'activitats en lloc de la vista de calendari.
2. Seleccioneu Crea una nova: Cita a la part inferior dreta de la finestra.
Apareix el formulari detallat, anomenat pestanya Cita, per introduir una nova Cita (com es mostra a la figura 3).
Figura 3: introduir una nova cita des de zero.
Diverses dades de la pestanya de Cita mereixen un aclariment o més detalls:
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
