Microsoft Dynamics CRM 4 ofereix una àmplia gamma d'eines per ajudar-vos a gestionar els clients. Des d'eines de correu electrònic, fins a crear comptes nous, completar activitats i establir horaris de servei, Microsoft Dynamics CRM 4 ajuda a cobrir els conceptes bàsics i us ofereix la possibilitat de crear pressupostos, cercar a la base de coneixements i veure anuncis.
L'ús de Microsoft Dynamics CRM us ofereix la possibilitat d'utilitzar moltes eines de Microsoft per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients. Una de les eines més útils en el lloc de treball modern és el correu electrònic, de manera que cal tenir coneixements per crear i llegir correus electrònics, enllaçar el correu electrònic a un registre específic i gestionar el vostre calendari.
Per crear un correu electrònic:
A la barra de menú (a la part superior de la pantalla), trieu Nou → Activitat nova → Correu electrònic o feu clic a la icona Crea un correu electrònic nou a sota de la barra de menú.
Seleccioneu un destinatari del vostre correu electrònic de la manera següent:
a. Feu clic a la icona de la lupa a la dreta del camp A.
b. Ressalteu el registre que voleu.
c. Feu clic al botó >> per moure els destinataris al panell Registres seleccionats.
d. Feu clic a D'acord per tancar la finestra i tornar al vostre correu electrònic.
Introduïu un tema.
Al quadre de text obert a sota del camp Assumpte, escriviu el vostre missatge.
La documentació del correu electrònic pot ser imprescindible. Per associar o enllaçar el missatge a un registre, feu el següent:
a. Feu clic a la icona de la lupa a la dreta del camp Referent.
b. Cerca i destaca el teu contacte.
c. Feu clic a D'acord per tornar a la finestra de correu electrònic.
Afegiu altres opcions segons vulgueu.
Per enviar el vostre missatge, feu clic al botó Envia (al costat de Desa i tanca).
Per llegir el teu correu electrònic:
A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball.
A la part superior del panell de navegació, seleccioneu Activitats.
Al camp Tipus, feu clic a la fletxa per obrir la llista desplegable i seleccioneu Correu electrònic.
Al camp Visualització, feu clic a la fletxa per obrir la llista desplegable i feu la vostra selecció.
Per enllaçar un correu electrònic a un registre:
A la barra de menús (a la part superior de la pantalla), trieu Nou → Activitat nova → Correu electrònic.
Ompliu els camps corresponents (A, Assumpte i similars).
A la dreta del camp Referent, feu clic a la icona de la lupa.
Feu clic a la fletxa desplegable a la dreta del camp Cerca i seleccioneu un dels dotze tipus de registre de la llista.
Feu doble clic al registre adequat.
Per veure el teu calendari:
Feu clic al botó Lloc de treball a la part inferior del panell de navegació.
A la part superior del panell de navegació, a La meva feina, feu clic a Calendari.
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos:
A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball.
A la part superior del panell de navegació, a La meva feina, feu clic a Activitats.
Seleccioneu una activitat que vulgueu marcar com a completada.
Feu clic a la pestanya Notes i creeu una nota que s'adjuntarà al registre.
Feu clic al botó Desa com a completat.
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos:
A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes al panell de navegació.
A la barra d'eines de la finestra, feu clic al botó Nou.
Ompliu les pestanyes General, Detalls, Administració i Notes segons sigui necessari.
Feu clic a Desa i tanca.
Microsoft Dynamics CRM us pot ajudar a dissenyar un pressupost que us aconsegui un client nou que Microsoft Dynamics CRM us pot ajudar a gestionar. Però, primer, creeu la cita:
A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Vendes.
A la part superior del panell de navegació, seleccioneu Cites.
A la barra d'eines de la finestra Cites, feu clic al botó Nou.
Al camp Nom, introduïu un text que descrigui la cita.
Al camp Client potencial, seleccioneu un compte o un contacte per associar-lo amb el pressupost.
Al camp Llista de preus, utilitzeu la lupa o l'Assistent de formularis per seleccionar una llista de preus.
Feu clic a Desa (la icona del disc).
A la secció Totals de la pestanya General, introduïu el descompte del pressupost i l'import del transport.
Feu clic a la pestanya Enviament i ompliu el següent:
1. Introduïu la informació als camps Efectiu des i fins a, Data de lliurament sol·licitada i Venciment per.
2. Introduïu el mètode d'enviament, les condicions de pagament i les condicions de transport.
Feu clic a la pestanya Adreces i introduïu la informació de facturació i enviament a.
Si voleu associar el vostre pressupost amb una oportunitat, feu el següent:
1. Feu clic a la pestanya Administració.
2. Utilitzeu la lupa al camp Oportunitat per trobar i seleccionar aquesta oportunitat.
3. Feu clic a D'acord.
Feu clic al botó Desa i tanca per desar el pressupost.
Microsoft Dynamics CRM té una característica útil anomenada Knowledge Base, que podeu utilitzar per cercar les vostres llistes de clients. Per cercar a la base de coneixement, seguiu aquests passos:
A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball.
A la part superior del panell de navegació, seleccioneu Servei i, a continuació, seleccioneu Knowledge Base.
A la part esquerra de la finestra de Knowledge Base, feu clic a la pestanya Cerca.
Ompliu els camps següents per definir els vostres criteris de cerca: Sense etiquetar, Cercar, En matèria, Opcions.
Feu clic al botó Cerca.
Els anuncis són només una de l'àmplia varietat d'eines útils de gestió de clients que obteniu amb Microsoft Dynamics CRM. Per veure els anuncis actuals, seguiu aquests passos:
A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball.
A la part superior del panell de navegació, seleccioneu Anuncis a La meva feina.
Llegeix els anuncis.
Microsoft Dynamics CRM facilita la gestió dels serveis oportuns que fidelitzen els clients. Crear i comprovar l'activitat del servei a Microsoft Dynamics CRM ajudarà a garantir la felicitat dels vostres clients amb el vostre negoci.
Per programar una activitat de servei, seguiu aquests passos:
A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Servei.
A la part superior del panell de navegació, seleccioneu Calendari de servei.
Al camp Tipus (al costat del camp Cerca), seleccioneu Activitat de servei a la llista desplegable.
Trieu un dia per al servei.
A la barra d'eines de la finestra, feu clic al botó Nou i feu la vostra selecció.
Al camp Assumpte, introduïu un nom per a aquesta activitat de servei.
Al camp Servei, seleccioneu el servei que voleu programar.
Trieu les hores d'inici i finalització, així com la durada.
Afegeix qualsevol nota.
Feu clic a la pestanya Detalls i ompliu-la segons calgui.
Feu clic al botó Desa i tanca per programar l'activitat.
Heu de revisar el vostre calendari de serveis periòdicament per assegurar-vos que esteu al corrent de les necessitats dels vostres clients. Per fer-ho, fes això:
A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Servei.
A la part superior del panell de navegació, seleccioneu Calendari de servei.
Feu clic a qualsevol recurs i veureu la programació d'aquest recurs a l'àrea del calendari.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
