Els privilegis que se us assignen regulen les funcions que podeu realitzar en determinats Registres o objectes. Els vostres nivells d'accés determinen a quins registres s'apliquen aquests privilegis. En altres paraules, tot i que els vostres privilegis poden incloure la capacitat d'eliminar els registres del compte, és el vostre nivell d'accés el que determina exactament quins registres podeu suprimir.
Microsoft CRM inclou quatre nivells d'accés diferents presentats en ordre d'autoritat creixent.
L'accés d'usuari és el més restrictiu de tots els nivells d'accés. Amb els drets d'accés d'usuari, un usuari pot dur a terme accions sobre el següent:
L'accés a la unitat de negoci és un pas per sobre del nivell d'usuari bàsic. Inclou tots els drets d'accés d'usuari, però també proporciona accés als Registres que són propietat d'altres Usuaris que pertanyen a la mateixa Unitat de Negoci o es comparteixen amb ells. El terme local correspon realment a una unitat de negoci diferent de la qual l'usuari és membre.
Per exemple, si Moe té drets de lectura locals d'Oportunitat, pot revisar els registres per a tots els clients potencials interessats a registrar-se al programa de prova beta de la seva empresa. Si Moe només tingués accés d'usuari, només podria veure aquells registres que ell mateix havia creat o els registres que altres usuaris havien decidit compartir amb ell.
Un usuari amb pares: drets d'accés per a fills té accés a la unitat de negoci més la possibilitat d'accedir a objectes o registres des de qualsevol unitat de negoci que estigui subordinada a la unitat a la qual està assignat. Si penseu en un organigrama per a les divisions de la vostra empresa, una visió profunda us permetrà veure la vostra Unitat de Negoci i tots els que estan directament a sota.
Els drets d'accés organitzatiu són els menys restrictius de totes les categories. Amb l'Accés organitzatiu, podeu realitzar accions en qualsevol registre del sistema, independentment de la unitat de negoci a la qual pertanyeu i independentment dels problemes de compartició.
Els drets d'accés organitzatiu s'han de reservar per a un petit grup d'administradors del sistema que tinguin la responsabilitat general de la integritat de la base de dades. Almenys dues persones de la vostra empresa haurien de tenir aquests drets (un amb finalitats de còpia de seguretat), però probablement no gaire més.
No hauria de ser una conclusió prèvia que el director general o el director de TI haurien de tenir accés organitzatiu complet. Amb el privilegi també ve la responsabilitat i la possibilitat de danys no intencionats fets pel guerrer del cap de setmana o per aquells que es consideren tecnogeeks. Els requisits laborals de les persones i el seu coneixement del sistema es relacionen directament amb l'obtenció d'aquest nivell d'accés.
El concepte de rols uneix privilegis i drets d'accés. Microsoft CRM inclou vuit rols predefinits típics d'una organització mitjana. Fer ús d'aquests rols predefinits estalvia molt de temps que, d'altra manera, es gastaria configurant drets d'accés específics per a cada usuari. Aquestes funcions són les següents:
Cadascun d'aquests vuit rols té un conjunt complet de privilegis i drets d'accés predefinits. El director de vendes prototípic té un conjunt predeterminat de privilegis i drets d'accés. Per veure la configuració de cadascun dels rols predeterminats, seguiu aquests passos:
1. A la pàgina d'inici, seleccioneu Configuració al tauler al lateral de la pantalla principal.
Apareix la pantalla Configuració amb les seves set subcategories.
2. Seleccioneu Configuració de la unitat de negoci a la finestra Configuració i després seleccioneu Funcions de seguretat.
Apareix la quadrícula de visualització de la llista de rols de seguretat (que es mostra a la figura 1), que mostra totes les funcions existents.
Figura 1: vista de llista de tots els rols de seguretat existents.
3. Vegeu la funció del director de vendes fent clic a la seva línia a la quadrícula de visualització de llista.
La pestanya Registres bàsics del gestor de vendes, que es mostra a la figura 2, apareix amb altres quatre pestanyes a la part superior. La pestanya Detalls, que és la predeterminada, té molt pocs detalls. La pestanya Registres bàsics conté tots els interruptors de commutació per activar o desactivar els drets d'accés i és el magatzem central d'informació sobre les funcions.
Figura 2: Drets del gerent de vendes respecte a Core Records.
4. Visualitzeu la pestanya Registres bàsics i, a continuació, feu clic a la resta de pestanyes per veure tots els objectes als quals es pot accedir a diferents nivells per al perfil de gestor de vendes existent.
5. Feu clic a Desa i tanca a la barra d'accions blava per tornar a la quadrícula de visualització de llista.
La manera més senzilla de crear un rol nou és clonar-ne un d'existent. Per fer-ho, seguiu aquests passos:
1. A la pàgina d'inici, seleccioneu Configuració al tauler al lateral de la pantalla principal.
Apareix la pantalla Configuració amb les seves set subcategories.
2. Seleccioneu Configuració de la unitat de negoci i, a continuació, seleccioneu Funcions de seguretat.
Apareix la quadrícula de visualització de la llista de funcions de seguretat.
3. Feu clic al botó Copia el rol de la barra d'accions blava.
Apareix el quadre de diàleg Copia el rol, que es mostra a la figura 3, que us pregunta quina funció original voleu copiar i quin nom nou voleu utilitzar.
Figura 3: còpia d'una funció nova d'una d'existent.
4. Seleccioneu la funció que voleu copiar a la llista desplegable del camp Rol to Copy. Al camp en blanc Nom del nou rol, escriviu un nom nou i únic per al nou rol personalitzat.
5. Marqueu la casella Obre rol quan la còpia s'hagi completat.
Això obrirà immediatament la finestra per al nou rol amb tota la configuració del rol original. Si, per casualitat, la finestra Registres bàsics no apareix, seleccioneu aquesta pestanya per mostrar tota la configuració del rol. Canvia qualsevol de les opcions de configuració per canviar-les per a la nova funció que esteu creant. Podeu continuar canviant cada paràmetre per passar per cadascuna de les cinc possibilitats. Assegureu-vos de revisar cadascuna de les cinc pestanyes: Detalls, Registres bàsics, Vendes, Servei i Gestió empresarial.
6. Feu clic a Desa i tanca un cop hàgiu adaptat completament la nova funció.
Un usuari pot tenir més d'un rol assignat. Algú podria tenir un paper com a administrador de sistemes i com a empleat de la sala de correu. Quan un sol usuari té diversos rols amb diferents privilegis i drets d'accés, el rol amb els privilegis menys restrictius té prioritat. Així, fins i tot quan l'administrador de sistemes funcioni com a empleat de la sala de correu, tindrà els nivells màxims de drets d'accés.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
