Trobar duplicats molestos al vostre ACT! La base de dades de 2007 és complicada però no impossible. Com que tenir diversos registres per a la mateixa persona o empresa és habitual, ACT! us permet comprovar fàcilment si hi ha registres duplicats en funció de criteris predefinits. A continuació, podeu crear una cerca dels registres duplicats i suprimir-los. També podeu canviar els criteris utilitzats per trobar aquests registres duplicats.
Per eliminar els contactes duplicats, seguiu aquests passos:
1. Des de qualsevol ACT! pantalla, seleccioneu Eines -> Escaneja per duplicats.
Per defecte, ACT! cerca registres de contacte duplicats en funció del nom de l'empresa, el nom del contacte i el número de telèfon. Si el contingut d'aquests tres camps és idèntic per a dos o més contactes, ACT! els veu com a duplicats. Ara pots especificar com ACTUAR! comprova si hi ha registres de contacte duplicats al quadre de diàleg Comprovació de duplicats.
2. A l'àrea Cerca contactes duplicats, trieu els tres camps que voleu ACT! utilitzar per cercar dades de contacte duplicades.
3. Feu clic a D'acord.
S'obre la llista de contactes, juntament amb un quadre de diàleg que us informa que s'han trobat duplicats i us pregunta si voleu combinar-los. Des d'aquesta llista, podeu suprimir registres, mantenir registres o combinar registres duplicats.
4. Si voleu combinar duplicats, feu clic a Sí per continuar a la sol·licitud.
S'obre la finestra Copia/Mou dades de contacte. Aquesta és la primera de les sis finestres que passeu quan fusioneu contactes duplicats. Combinar duplicats és una tasca lenta i extenuant; heu de combinar els vostres duplicats parell per parell. Després que els contactes s'hagin fusionat, no hi ha cap funció de desagregació. Seguiu amb precaució!
A mesura que avanceu amb l'assistent, realitzeu les sis tasques següents:
• Seleccioneu un conjunt de duplicats.
• Decidiu si voleu copiar la informació del primer registre de contacte al segon registre de contacte, o viceversa.
• Trieu una font i un contacte. Depenent de la vostra elecció, un dels contactes es converteix en la font i l'altre és l'objectiu. De manera predeterminada, el nou contacte combinat conté tota la informació de destinació. Si voleu conservar qualsevol informació del camp d'origen, feu clic al camp i després feu clic al botó Copia.
• Trieu si voleu moure informació addicional de la font a la destinació o que la informació es mantingui duplicada en ambdós registres.
• Seleccioneu els elements addicionals que voleu combinar: notes, històries, activitats, oportunitats, contactes secundaris i documents. Si el contacte d'origen té tres notes i l'objectiu té quatre notes diferents, el contacte final acaba amb set notes.
• Indiqueu si voleu conservar o eliminar el registre d'origen. Per a la teva comoditat, ACT! resumeix la informació per facilitar la vostra decisió. Si decidiu suprimir el registre d'origen, feu clic a Sí a l'avís espantós que confirma que podeu estar perdent informació.
5. Feu clic a Finalitzar.
Els vostres dos registres duplicats es fusionen en un de sol.
No podeu recuperar els registres suprimits ni la informació de contacte. Si suprimiu informació important sense voler, aneu immediatament al fitxer de còpia de seguretat i restaurau la vostra informació.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
