La Salesforce Service Cloud Console és una interfície personalitzable que permet als agents veure diversos components en una pantalla. Com a administrador, podeu configurar la consola perquè mostri un disseny de mini pàgina que consta d'un subconjunt de dades del disseny de la pàgina. D'aquesta manera, els agents poden actuar més ràpidament, obtenint un accés ràpid als camps i la informació de la llista relacionada sense haver de desplaçar-se o recórrer la pàgina per trobar informació essencial.
Podeu personalitzar el següent per al disseny de la vostra mini pàgina:
Camps visibles: seleccioneu els camps més importants per mostrar al disseny de la mini pàgina.
Llistes relacionades: trieu les llistes relacionades i alguns dels seus camps associats que els agents i altres necessiten veure d'un cop d'ull.
Per crear un disseny de mini pàgina per a la consola, feu clic a Configuració, feu clic a Crea, feu clic a Personalitza i, a continuació, seguiu aquests passos:
Feu clic a l'enllaç Edita a l'esquerra del disseny de la pàgina que voleu editar.
Podeu fer-ho per a objectes estàndard o personalitzats navegant a l'objecte desitjat al menú Configuració i fent clic a la subcategoria Dissenys de pàgina.
A la part superior de la paleta de disseny de pàgina, feu clic a l'enllaç Disseny de pàgina mini.
Apareix la pàgina de disseny de mini pàgina.
Utilitzeu les fletxes Afegeix i Elimina per moure els camps disponibles de la columna Disponible a la columna Seleccionada.
Aquests camps es mostraran al disseny de la mini pàgina. També podeu utilitzar les fletxes amunt i avall per canviar l'ordre en què apareixen.
A la secció Llista relacionada, marqueu les caselles de les llistes relacionades que voleu mostrar i els seus camps respectats i feu clic a Desa.
L'editor de disseny de pàgina torna a aparèixer.
A la part superior de la paleta de disseny de pàgina, feu clic a l'enllaç Visualització de la mini consola.
Apareix la pàgina Visualització de la miniconsola.
Seleccioneu els objectes/camps de cerca que voleu que apareguin a la mini vista de la consola; a continuació, feu clic a Desa.
L'editor de disseny de pàgina torna a aparèixer.
Feu clic a Desa a la paleta de disseny de pàgina i ja està!
Ara aneu a la consola i proveu el vostre nou disseny de mini-pàgina. Segueix ajustant fins que t'agradi el que veus.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
