Com més utilitzeu Salesforce per a la gestió del compte, més important és mantenir-lo al llarg del temps. Aquí teniu algunes eines senzilles per mantenir la base de dades del vostre compte actualitzada.
Cadascú té la seva manera d'introduir el nom d'una empresa, però quan cada representant de vendes utilitza el seu propi mètode, es produeixen registres de compte duplicats. En lloc de discutir quin mètode és millor, podeu utilitzar Data.com per proporcionar-vos el nom correcte.
Data.com ofereix dades de màxima qualitat de Dun & Bradstreet i està disponible a Salesforce per un càrrec addicional. Podeu utilitzar-lo per netejar automàticament els registres del vostre compte, proporcionant-vos informació actualitzada per a 83 camps del compte. Els representants de vendes també poden utilitzar Data.com per importar nous comptes i contactes instantàniament a Salesforce. Tant si esteu augmentant les vostres dades existents com si comenceu des de zero, Data.com pot proporcionar les dades que necessiteu sense haver de sortir mai de Salesforce.
Si teniu (o un subordinat) comptes que s'han de suprimir, podeu suprimir-los d'un en un fent servir el botó Suprimeix dels registres del compte. L'única advertència aquí és que algunes empreses eliminen el vostre permís per eliminar els comptes del tot. Si aquest és el cas o si voleu suprimir molts comptes alhora, consulteu amb l'administrador del vostre sistema. Els administradors del sistema són els únics usuaris de la vostra empresa que tenen la capacitat d'esborrar en massa registres. (És sorprenent adonar-se que els frikis tenen tot el poder, no?)
Quan suprimiu els registres del compte, recordeu que també esteu suprimint els registres associats. Per tant, si suprimiu un compte, és possible que estigueu eliminant contactes, activitats, oportunitats i altres registres vinculats al compte. Podeu rectificar un registre suprimit per error en un termini de 15 dies després de l'eliminació recuperant-lo de la paperera de reciclatge, però aneu amb compte abans d'eliminar els registres.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
