El programari GoldMine 8 CRM inclou 18 pestanyes definides i n'utilitzareu algunes més que altres. Reorganitza les pestanyes de GoldMine movent-les cap amunt o cap avall, per ordre de preferència, importància o freqüència d'ús.
Abans de començar a moure les pestanyes de GoldMine, però, tingueu en compte que no les podreu veure totes simultàniament tret que feu clic a la fletxa avall a l'esquerra de les pestanyes que es mostren. A continuació, veureu una llista desplegable de totes les pestanyes disponibles, i fins i tot podeu navegar a cadascuna d'aquestes àrees fent clic a qualsevol element de la llista desplegable.
A continuació, es mostren dos exemples de pestanyes Goldmine per considerar els candidats a la degradació del primer nivell al segon:
Pestanya Resum. Penseu en degradar aquesta pestanya al segon nivell i substituir-la per la pestanya Enllaços. La pestanya Enllaços us ajuda a fer un seguiment de tots els documents i fitxers associats a cada registre. És probable que utilitzeu la pestanya Enllaços més sovint que diverses de les pestanyes originals que es mostren de manera predeterminada.
Pestanya de referències. Tot i que utilitzareu la pestanya Referències, és probable que no la feu servir tan sovint.
Seguiu aquests passos per baixar una pestanya i promocionar-ne una altra alhora.
Feu clic a la fletxa avall a l'esquerra de les pestanyes.
Apareix una llista desplegable.
Feu clic a Personalitza a la part inferior de la llista.
Apareix la pantalla Mostra les pestanyes.
Ressalteu la pestanya que voleu promocionar o degradar.
No cal que toqueu la casella de selecció a l'esquerra de la descripció de la pestanya. Només cal que ressalteu el nom de la pestanya i després feu clic al botó Mou cap amunt o cap avall tantes vegades com vulgueu. Podeu veure que la pestanya seleccionada es mou cap amunt o cap avall mentre feu clic.
Quan hàgiu acabat de reordenar totes les pestanyes, feu clic a D'acord.
GoldMine us retorna a l'àrea de treball principal. Els vostres canvis s'han fet efectius.
Aquests canvis només s'apliquen a l'usuari que ha iniciat sessió actual i no afecten ningú més. No hi ha cap configuració global o de tota l'empresa per a això.
Si alguna de les pestanyes us molesta tant que només voleu eliminar-les, podeu fer-ho des de la pantalla d'Opcions desmarcant la casella que hi ha al costat de la pestanya que vulgueu eliminar. Si canvieu d'opinió, feu clic al botó Restableix per restaurar tota la configuració original i predeterminada.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
