Si teniu o compreu una llista i teniu la intenció que els vostres equips facin un seguiment de tots els registres, podeu importar la llista a Salesforce com a registres potencials i enllaçar automàticament els registres a una campanya. Aquí, descobrireu com seleccionar una llista a l'ordinador per importar-la, associar en massa diverses característiques a la llista (com ara la font principal o la campanya), dur a terme la importació i verificar que la vostra configuració ha estat correcta.
Per importar una llista i atribuir-la a una campanya, seguiu aquests passos:
Al registre de la campanya, feu clic al botó Configuració avançada, comproveu que els estats dels membres són correctes i, a continuació, torneu al registre de la campanya fent clic al botó Enrere al vostre navegador.
Feu clic al botó Gestiona membres. Apareix una llista desplegable.
Trieu l'opció Afegeix membres - Importa fitxer. S'inicia l'assistent d'importació de membres de la campanya.
Trieu la fletxa que apunta cap a la dreta (>) al costat de l'opció Contactes. D'aquesta manera s'inicia l'assistent d'importació. Indiqueu quin tipus de dades esteu important (Leads).
Seleccioneu quin tipus d'importació voleu fer. Podeu triar afegir registres nous, actualitzar els existents o tots dos. En aquest exemple, seleccioneu Afegeix nous registres. L'opció seleccionada s'amplia.
Si la vostra importació incloïa clients potencials que ja es troben a Salesforce, trieu una opció per a la llista de selecció de Concorda amb clients potencials. Podeu confirmar un registre existent fent coincidir el nom del client potencial, el seu correu electrònic o un identificador únic de Salesforce.
(Opcional) Utilitzeu la llista desplegable per seleccionar una font de contactes amb la qual s'associaran els clients potencials importats.
(Opcional) Utilitzeu la següent llista desplegable per seleccionar una regla d'assignació.
(Opcional) Marqueu la casella de selecció Utilitza la configuració de la regla d'assignació per enviar correus electrònics de notificació als propietaris de registres. De manera predeterminada, aquests contactes importats s'assignaran a la campanya en què estàveu abans d'invocar l'assistent d'importació.
(Opcional) Marqueu la casella de selecció Activar regles i processos de flux de treball si voleu que les regles i els processos de flux de treball s'iniciïn en aquests registres.
Prepareu el vostre fitxer seguint les instruccions que us dóna l'assistent. Podeu afegir i omplir una columna per a l'estat de membre tret que tots els registres utilitzin l'estat de membre predeterminat. O afegeix i omple una columna per a Propietari principal tret que siguis el propietari o apliqueu regles d'assignació de contactes. Deseu el fitxer en format .csv al vostre ordinador.
A l'assistent, feu clic a quin tipus de fitxer .csv voleu carregar. Apareix un quadre de diàleg Tria fitxer. Deixeu l'opció Codi de caràcters tal qual.
Localitzeu el vostre fitxer i feu clic a Obre. El quadre de diàleg es tanca i el nom del fitxer apareix al camp.
Quan hàgiu acabat, feu clic a Següent. Apareix el pas Edita la mapatge de l'assistent, on confirmeu l'assignació del camp de Salesforce a la columna correcta del fitxer penjat.
Assigna els camps comparant les files de la columna Objecte de Salesforce mapat amb la columna de la capçalera CSV corresponent. Salesforce intentarà fer un mapa automàtic per intentar estalviar-vos temps. Si una assignació és incorrecta, feu clic a Canvia a la columna Edita de la fila que voleu corregir. Si una fila no s'ha mapejat automàticament, feu clic a Mapa a la columna Edita per establir l'assignació vosaltres mateixos. Apareix una finestra emergent amb una llista dels camps del client potencial. Seleccioneu un camp per confirmar que voleu que aquest camp s'assigni amb la capçalera .csv corresponent i feu clic a Mapa.
Quan hàgiu acabat, feu clic a Següent. Apareix el pas Revisar i iniciar la importació de l'assistent.
Reviseu i confirmeu les vostres seleccions, quants camps heu assignat i quants camps del .csv no heu assignat. Quan hàgiu acabat, feu clic al botó Inicia la importació. Apareix una finestra de confirmació. Com que els fitxers grans poden trigar una estona, se us enviarà un correu electrònic quan finalitzi la importació. Els membres nous de la campanya apareixeran sota el registre de la campanya, al qual podeu accedir des de la pestanya Campanya.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
