El seguiment dels vostres equips de compte és fàcil a Salesforce. Si teniu la sort de treballar amb grans empreses, probablement sabeu que cal un equip de persones per guanyar ofertes complexes i mantenir grans comptes. El camp Propietari del compte pot identificar la persona responsable principal, però sovint cal saber a qui anar per a un propòsit específic, o potser el propietari del compte està malalt. Els equips de comptes us permeten enumerar totes les persones de la vostra empresa que treballen amb un compte i detallar les seves funcions específiques.
Trieu Configuració → Personalitza → Comptes → Equips de comptes. Apareix la pàgina Configuració de l'equip de comptes.
Feu clic a Habilita els equips de comptes, marqueu la casella de selecció Equips de comptes activats i, a continuació, feu clic a Desa. Apareix la pàgina Selecció del disseny de la pàgina, que us permet seleccionar tots els dissenys de la pàgina del compte als quals voleu afegir la llista relacionada Equips del compte. Si teniu tipus de compte (i dissenys) que mai requereixen col·laboració en equip, no hi afegiu la llista relacionada.
Seleccioneu els dissenys de la pàgina del compte als quals voleu afegir la llista relacionada Equips de compte i feu clic a Desa. Apareix la pàgina Configuració de l'equip del compte, on podeu triar definir les funcions d'equip per a la vostra organització. Aquest pas és opcional.
Habilitació d'equips de comptes.
Ara que els equips de compte estan habilitats per a la vostra organització, per donar crèdit al vostre equip i assegurar-vos que els altres sàpiguen a qui trucar, aneu a un registre de compte i seguiu aquests passos:
Desplaceu-vos cap avall fins a la llista relacionada amb l'equip del compte o feu clic a l'enllaç de l'equip del compte a la part superior de la pàgina. Si no veieu la llista relacionada amb l'equip de comptes, feu que el vostre administrador activi la funció a Configuració.
Feu clic al botó Afegeix per afegir fins a cinc membres de l'equip. Apareix la pàgina Membres de l'equip de comptes nous.
Afegeix membres de l'equip del compte.
Utilitzeu les cerques de membres de l'equip per seleccionar altres usuaris de Salesforce que treballin en aquest compte. Sempre podeu tornar enrere i afegir-ne més més tard.
(Opcional) Especifiqueu l'accés per compartir que voleu donar a aquest compte, les seves oportunitats i els seus casos.
Seleccioneu la funció adequada a la llista desplegable Funció d'equip.
Feu clic a Desa. Tornaràs a la pàgina de detalls del registre del compte amb el teu equip de comptes a la llista.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
