Mantenir llistes de preus i productes precises i actualitzades a Salesforce és un repte, sobretot si teniu un catàleg de productes extens i/o preus complexos. Si sou responsable d'una tasca tan descoratjadora, podeu utilitzar les eines que es troben a la pàgina d'inici de Productes per estalviar temps.
De vegades, voldreu que un llibre de preus no estigui disponible per als representants de vendes. Potser vau haver d'augmentar els preus d'una família de productes o vau deixar de vendre una línia de productes. Probablement haureu de conservar el llibre de preus actual perquè els clients existents i alguns clients potencials encara s'estan associats amb aquests productes i preus, però els clients nous hauran d'estar vinculats al nou catàleg.
Tingueu la seguretat que podeu desactivar un o més llibres de preus gairebé a l'instant perquè els representants de vendes no puguin vincular noves oportunitats a la informació antiga.
Per desactivar un llibre de preus, aneu a la pàgina d'inici de Productes i seguiu aquests passos:
Feu clic a l'enllaç Gestiona els llibres de preus a la secció Manteniment. Apareix la pàgina de detalls del Llibre de preus.
Creeu una visualització de llista de preus personalitzada per satisfer les vostres necessitats. En aquest exemple, feu clic a l'enllaç Crea una vista nova per crear una vista personalitzada que filtra els vostres llibres de preus per aquells que estan actius. Anomeneu-lo la vista Active Price Books.
A la llista personalitzada de Llibres de preus actius, feu clic a l'enllaç Desactiva al costat d'un llibre de preus que vulgueu que no estigui disponible. La visualització de llista personalitzada torna a aparèixer i el llibre de preus seleccionat ja no és visible en aquesta llista perquè ja no està actiu.
Per reactivar els llibres de preus, seguiu un procés similar, la diferència és que feu clic a l'enllaç Activa al costat d'un llibre de preus que apareix en una visualització de llista de preus personalitzada basada en Llibres de preus inactius.
De vegades, és possible que vulgueu crear un llibre de preus que s'assembli molt a un llibre de preus existent. En lloc de començar des de zero, podeu clonar des d'un llibre de preus existent i després fer els canvis necessaris.
Per clonar un llibre de preus, seguiu aquests passos:
Feu clic a l'enllaç Gestiona els llibres de preus a la secció Manteniment. Apareix la pàgina Llibre de preus.
Feu clic al botó Nou a la llista relacionada Llibres de preus recents. Apareix una pàgina del nou llibre de preus.
Utilitzeu la llista desplegable Llibres de preus existents per seleccionar un llibre de preus per clonar.
Escriviu un nom únic al camp Nom del llibre de preus i doneu-li una descripció al camp Descripció.
Marqueu la casella de selecció Activa quan vulgueu que el nou llibre de preus estigui disponible per a altres per utilitzar-los.
Quan hàgiu acabat, feu clic a Desa. La nova pàgina Llibre de preus apareix amb una llista relacionada amb Productes clonada del llibre de preus existent. Si cal, feu clic a Edita o Edita-ho tot a la llista relacionada amb Productes per canviar els preus de llista i feu clic a Afegeix o elimina a la llista relacionada amb Productes per afegir o eliminar entrades del llibre de preus.
Podeu suprimir els llibres de preus, però si el llibre de preus està associat a oportunitats existents, aneu amb compte. En aquestes circumstàncies, proveu les accions següents:
Si encara voleu suprimir un llibre de preus, seguiu aquests passos:
A la pàgina d'inici de Productes, feu clic a l'enllaç Gestiona els llibres de preus a la secció Manteniment. La pàgina de detalls del Llibre de preus apareix amb llistes relacionades amb els llibres de preus actius i inactius.
Feu clic a l'enllaç per trobar el llibre de preus desitjat. Apareix la pàgina específica del Llibre de preus.
Feu clic a Suprimeix i després feu clic a D'acord al quadre de diàleg que apareix. Si seleccioneu un llibre de preus que no està associat a oportunitats, torneu a la pàgina de detalls del llibre de preus amb les llistes de llibres de preus. Si apareix una pàgina de problemes d'eliminació, seguiu els suggeriments que es proporcionen a la llista amb vinyetes anterior i a la pàgina de problemes d'eliminació.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
