La pestanya Referències a la pantalla principal de GoldMine 8 us permet enllaçar un registre amb un altre o un registre amb molts altres. La pestanya Referències de GoldMine és relacional, és a dir, una dada s'enllaça amb diverses altres dades.
En enllaçar un registre amb un altre, podeu veure ràpidament quina pot ser la relació entre dos o més registres. Suposem, per exemple, que el vostre comptable us va referir a 17 clients més. Li doneu les gràcies i registreu cadascuna de les referències al registre GoldMine del vostre comptable. La fa semblar molt més important, no?
Una nota important és que la pestanya Referències és bidireccional, de manera que després d'enllaçar A a B, B es torna a enllaçar a A. La relació funciona com un interruptor de commutació. En fer doble clic en una llista de referència, apareix el registre al qual està enllaçada la referència. Podeu tornar directament al registre original fent doble clic a la llista de referències de nou.
En aquesta imatge, podeu veure dos registres enllaçats entre si a la pestanya Referències:
Fins i tot si no heu de fer un seguiment dels clients potencials que heu donat als distribuïdors, és possible que vulgueu utilitzar la pestanya Referències per a algun tipus d'activitat relacionada. Treballar amb un compte que utilitza un consultor (o un comptable o un advocat) ofereix l'oportunitat d'utilitzar la pestanya Referències. Una referència és especialment útil si aquest mateix consultor apareix en altres comptes vostres, i també és rellevant si formeu part d'un sistema de distribució multinivell.
Per crear un enllaç de referència, seguiu aquests passos:
A la pantalla principal de GoldMine, feu clic a la pestanya Referències.
Feu clic amb el botó dret a l'àrea de sota de la pestanya i trieu Nou al menú de drecera.
Apareix una finestra que mostra tots els registres de la vostra base de dades.
Feu doble clic al registre al qual voleu enllaçar.
Apareix el quadre de diàleg Propietats de referència, que us permet introduir la informació de referència. Al costat esquerre del quadre de diàleg, veureu el registre original i un camp de referència buit a sota. A la part dreta del quadre de diàleg hi ha la llista del registre al qual es col·loca la referència. Feu servir els dos camps de referència (un per a cada registre) per indicar quina és la relació entre els dos registres.
Cadascun d'aquests dos camps de referència pot tenir una llista de cerca. Si teniu previst fer un ús extensiu de les referències, hauríeu de configurar aquestes llistes de cerca per garantir una certa coherència en les relacions que feu servir.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
