El vostre sistema de gestió de relacions amb els clients (CRM) és clau per al vostre èxit amb l'automatització del màrqueting. A més, moltes eines d'automatització de màrqueting estan fetes específicament per a un CRM o un altre. Per exemple, Microsoft va comprar MarketingPilot, que està estretament integrat als sistemes Microsoft Dynamics CRM. Oracle va comprar Eloqua, que ara és la solució líder d'automatització de màrqueting per al seu CRM. Salesforce.com va comprar Pardot per ser la solució interna per al seu CRM.
Existeixen moltes altres solucions notables que es relacionen amb les aplicacions CRM més populars. Tanmateix, recordeu que l'èxit de la vostra eina depèn del vostre sistema CRM i de les seves habilitats, de manera que com millor sigui la connexió amb el vostre sistema CRM, més fàcil serà utilitzar i maximitzar el valor de la vostra inversió.
Els objectius de CRM poden ser força detallats. Per evitar quedar atrapat en els detalls, enumereu primer els vostres desitjos i necessitats bàsiques i afegiu-ne més detalls un cop definits els vostres desitjos i necessitats bàsiques.
| Necessitat o desitja | Objectiu bàsic | Objectiu detallat |
|---|---|---|
| Importació de clients potencials | Importa nous clients potencials al CRM | Automatització en temps real del lead a la importació de CRM. Necessites importar això com a contacte o contacte? |
| Demostrant resultats | Informes de retorn de la inversió (ROI). | Informes de ROI automatitzats mitjançant una integració estreta amb els registres d'oportunitats al vostre CRM. Integració amb camps personalitzats d' un registre per demostrar resultats. |
| Puntuació de lideratge | Identificar els cables calents | La vostra eina permet puntuar a partir de comportaments i accions, o només a partir de punts de dades dins del sistema CRM? |
| Flux de plom | Notificacions de contactes enviades a vendes | Notificacions de contacte dins de CRM. Cal crear tasques per a vendes? |
Els vostres desitjos i necessitats de CRM s'han d'utilitzar juntament amb el diagrama de les vostres campanyes per identificar quina solució oferirà més desitjos i satisfarà totes les necessitats.
La vostra integració s'ha de traçar amb la llista de verificació i els requisits següents:
Trobeu el vostre mòdul d'instal·lació. La majoria de les eines d'automatització de màrqueting tenen un mòdul d'instal·lació , que és un programa automatitzat que podeu executar per configurar algunes de les vostres connexions bàsiques de CRM. És probable que el vostre mòdul d'instal·lació es trobi al centre d'aplicacions del vostre CRM o el proporcioni el vostre proveïdor.
Enumereu els camps que necessiteu. Perquè la vostra integració de CRM informi dels clients potencials passats a les vendes i el progrés al llarg del cicle de vendes, els vostres camps han de coincidir amb el vostre procés i objectius. Feu una llista detallada de tots els camps de contacte, contacte, compte i oportunitat que creieu que necessiteu sincronitzar entre els dos sistemes.
Recordeu que potser no haureu de replicar tots els camps que teniu actualment al vostre CRM a la vostra eina d'automatització de màrqueting. No cal que tingueu un camp si no teniu previst utilitzar les dades per a la segmentació o l'automatització de processos.
Sincronitza les teves definicions de camp. La terminologia sovint varia entre els CRM i les eines d'automatització de màrqueting. Heu de determinar quins termes fa servir la vostra eina d'automatització de màrqueting per descriure clients potencials, comptes, contactes i oportunitats, i enumerar-los un al costat de l'altre perquè pugueu sincronitzar-los.
Prepareu el vostre administrador de CRM. Necessiteu el vostre administrador de CRM durant almenys unes hores. És possible que el necessiteu més depenent de la complexitat del vostre sistema CRM. Parleu amb el vostre administrador de CRM i assegureu-vos que el seu temps estigui disponible quan el necessiteu.
Feu que el vostre equip de vendes s'adhereixi . Parleu amb el vostre equip de vendes sobre l'addició de noves eines i compartiu els avantatges i els processos que canviaran. La formació es fa més tard, però la discussió d'acceptació hauria de tenir lloc al principi del procés.
Baixeu els vostres conjunts de dades. Heu de tenir una llista neta de tots els clients potencials i de tots els punts de dades que voleu incloure a la vostra solució d'automatització de màrqueting.
Mantingueu a mà la informació d'assistència del proveïdor. Compartiu la informació d'assistència del vostre proveïdor d'automatització de màrqueting, inclosa la informació de contacte i les condicions del servei, amb tots els implicats en la vostra integració de CRM en cas que sorgeixin dubtes.
Algunes eines d'automatització de màrqueting tenen una integració molt millor que altres per a CRM específics. Aquesta connexió pot eliminar frustracions o simplement crear-ne més.
Els objectius del diagrama dels vostres programes de màrqueting són oferir-vos la millor estimació de les vostres necessitats reals d'integració de CRM i estimar adequadament el temps i la inversió necessaris per executar els vostres programes de nutrició de leads.
Comenceu amb el vostre equip complet i treballeu junts per diagramar els vostres programes. Algunes persones prefereixen fer-ho en una pissarra; altres prefereixen utilitzar un programa de flux visual com Microsoft Visio per crear un document. Independentment de l'eina o enfocament que utilitzeu, els passos següents us ajuden a guiar-vos a un diagrama útil del vostre programa.
Enumereu cada campanya.
Comenceu enumerant cada campanya, dividint les campanyes en grups si és possible. Podeu començar amb els conceptes bàsics, com ara campanyes entrants i sortints, o podeu obtenir més detalls enumerant campanyes de generació de clients potencials, campanyes de conversió de clients potencials, campanyes de contactes en fred, campanyes de suport a les vendes i campanyes de vendes creuades. La majoria de campanyes encaixen en un d'aquests grups. Si tens altres grups, està bé.
Diagrama de totes les parts mòbils.
Diagrama totes les parts mòbils dins de cada campanya. Si es tracta d'una campanya d'entrada, comenceu amb el vostre terme de cerca o anunci de cerca de pagament. Si es tracta d'una campanya de sortida, comenceu per la vostra llista i com obteniu aquesta llista.
A partir d'aquí, feu un diagrama de cada part de la vostra campanya. Assegureu-vos d'enumerar cada petit detall, fins a cada camp del vostre formulari de captura de contactes i on va aquesta informació al vostre CRM.
Identificar el flux de dades.
Tingueu en compte quantes aplicacions diferents utilitzeu i com les dades es mouen cap endavant i cap a cada eina. Preneu nota dels problemes que esteu tractant actualment i dels problemes que teniu.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
