Si voleu llistes especials a Salesforce per a la manera com gestioneu, diguem-ne, els vostres comptes, creeu visualitzacions de llista personalitzades. Per exemple, si sou un representant de vendes comercial nou que se centra únicament en empreses de fabricació de Califòrnia i sempre investiga el lloc web del client potencial abans de trucar, crear una vista personalitzada us pot ajudar a ser més eficaç perquè podeu crear la vostra llista de comptes objectiu, definir columnes , i utilitzeu aquesta vista una i altra vegada.
Per crear una vista de llista des de zero, utilitzant l'objecte Comptes com a exemple, seguiu aquests senzills passos:
A la pàgina d'inici de Comptes, a la dreta de la llista desplegable Visualització, feu clic a l'enllaç Crea una nova vista. Apareix la pàgina Crea una nova vista.
Anomena la vista de llista al camp Nom de la vista. Per al nostre exemple fictici de fabricació de Califòrnia, podeu anomenar la vista California Manufacturing Prospects.
Seleccioneu el botó d'opció adequat per filtrar els resultats ràpidament per propietari.
(Opcional) Filtreu per camps addicionals. Una consulta de criteri bàsic està formada per tres elements:
Camp: seleccioneu un camp on cercar. Un exemple és el camp Tipus.
Operador: seleccioneu un operador per al vostre filtre. Sembla complicat, però és més fàcil del que podríeu pensar. Prenent el nostre exemple, seleccionaríeu Igual a la llista desplegable.
Valor: al tercer camp, escriviu el valor que voleu al filtre. Per al nostre exemple, escriureu Prospect perquè, en aquest exemple, només busqueu negocis nous.
Seleccioneu les columnes que voleu que es mostrin. Tot i que les visualitzacions predefinides de Salesforce prenen camps comuns, com ara Telèfon i Estat/Província de facturació, podeu mostrar qualsevol dels camps del compte que podeu veure a la pàgina de llista personalitzada. Al nostre exemple, afegiríeu una altra columna per al camp del lloc web.
Decidiu si voleu que altres persones vegin la vostra vista personalitzada. És possible que aquesta opció no estigui disponible per a vostè. Si és així, seleccioneu l'opció adequada, en funció de si voleu compartir la vostra visió amb altres persones. Si trieu fer-lo visible per a determinats grups d'usuaris, podeu cercar i seleccionar grups i rols d'usuaris que veuran la visualització.
Quan hàgiu acabat, feu clic a Desa. Apareix una nova visualització de llista segons els vostres criteris personalitzats. Si no obteniu tots els resultats que esperava, potser voldreu tornar a comprovar i afinar els criteris de cerca. Per exemple, si la vostra empresa té l'hàbit d'utilitzar abreviatures postals (NY) o l'ortografia completa del camp State (Nova York), aquest hàbit afecta els resultats.
De manera predeterminada, cada criteri de filtratge per a la vostra vista de llista s'uneix amb els paràmetres AND. Si voleu posar-vos de moda amb els vostres criteris de cerca, feu clic a l'enllaç Afegeix una lògica de filtre per utilitzar una combinació de filtres AND i OR.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
