Si la vostra empresa genera molts clients potencials, les regles d'assignació poden ajudar a distribuir la càrrega de treball a Salesforce i aconseguir clients potencials als usuaris adequats. Les regles d'assignació us ofereixen una millor oportunitat d'evitar que els clients potencials s'estanquin. Una regla d'assignació de clients potencials és una característica que permet a l'administrador definir qui ha de rebre un client potencial i en quines condicions. Per exemple, si els vostres representants tenen territoris de vendes definits per codis postals o països, podeu utilitzar aquests codis postals o països per dictar qui rep quins clients potencials.
Per crear una regla d'assignació de contactes, seguiu aquests passos:
Trieu Configuració→ Creació → Personalitza → Contactes potencials→ Regles d'assignació de contactes. Si encara no heu definit el propietari del contacte predeterminat, apareixerà la pàgina Configuració del contacte, que us demanarà que seleccioneu el propietari del contacte predeterminat. El dòlar s'atura amb aquesta persona o cua, pel que fa a l'encaminament del plom. Després de fer aquesta selecció, Salesforce us tornarà a la pàgina Regles d'assignació de contactes.
Feu clic a Nou per crear una regla d'assignació nova. La pàgina Nova regla d'assignació de clients potencials apareix en mode d'edició.
Introduïu un títol al camp Nom de la regla, marqueu la casella de selecció si voleu que sigui la regla d'assignació activa i feu clic al botó Desa. Torna a aparèixer la pàgina Regla d'assignació de contactes. Només podeu tenir una regla activa alhora, però la regla pot tenir diverses entrades. Feu clic al nom de la regla per anar a la pàgina de detalls d'aquesta regla. Feu clic a Nou a la llista relacionada Entrades de regles. Apareix una pàgina d'edició d'entrada de regles.
Introduïu un número al camp Ordre per establir l'ordre en què s'avaluaran les regles.
Seleccioneu els criteris per definir la regla.
Utilitzeu la llista desplegable i la icona de cerca per seleccionar l'usuari o la cua.
Utilitzeu la icona de cerca per triar una plantilla de notificació per correu electrònic. Podeu establir les regles d'assignació per enviar alertes per correu electrònic als destinataris de nous clients potencials.
Quan hagis acabat, fes clic al botó Desa o al botó Desa i nou. Això és el que passa quan feu clic a cada botó:
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
