Com crear campanyes a Salesforce

Disponible per als usuaris de Professional, Enterprise o Unlimited Edition, el mòdul Campanya de Salesforce és un conjunt d'eines que utilitzeu per gestionar, fer un seguiment i mesurar els vostres programes de màrqueting. La seva base és el registre de campanya, que es pot enllaçar manualment o automàticament amb registres de contactes, contactes i/o oportunitats per proporcionar mètriques reals sobre l'eficàcia de la campanya.

Un registre de campanya ve de sèrie amb un conjunt de camps que us ajuden a gestionar i fer un seguiment de les vostres campanyes. Aquests són els camps que s'utilitzen més sovint per mesurar l'eficàcia de la campanya:

• Nom de la campanya: aquest és el nom del vostre projecte de màrqueting. Trieu un nom que sigui fàcilment evident per als representants de vendes i altres usuaris els clients potencials o contactes dels quals es puguin incloure a la campanya. Per exemple, si envieu butlletins mensuals per correu electrònic, podeu distingir cada campanya per mes, com a "Bulletí de notícies d'administradors - 14 de maig" i "Bulletí de notícies de l'agent de suport - 15 de juny".
• Tipus: aquesta llista desplegable inclou els tipus de campanyes que feu dins del vostre màrqueting mix (correu directe, correu electrònic, etc.).
• Estat: aquesta llista desplegable defineix els estats d'una campanya. Salesforce ofereix una llista desplegable predeterminada senzilla d'estats per mesurar el progrés d'una campanya, des de les etapes inicials de planificació fins a la finalització. Si utilitzeu aquest camp, vosaltres i altres persones podeu assegurar-vos que la campanya està en marxa.
• Data d'inici: aquest camp de data fa un seguiment de quan comença una campanya.
• Data de finalització: aquest camp de data fa un seguiment de quan finalitza una campanya.
• Ingressos esperats: aquest camp de moneda estima quants ingressos generarà la campanya.
• Cost pressupostat: és l'import que heu pressupostat per al projecte de màrqueting.
• Cost real: és l'import que costa realment el projecte.
• Resposta esperada: aquest camp de percentatge és la millor estimació del percentatge de resposta d'una campanya. Per exemple, si les vostres campanyes de correu electrònic solen rebre un percentatge de resposta del 2 per cent, podeu utilitzar aquest valor per comparar l'eficàcia de la campanya de la qual fareu el seguiment a Salesforce.
• Núm. enviats: aquesta és la quantitat de persones orientades a la campanya. Per exemple, si heu executat una campanya de correu electrònic a 10.000 adreces de correu electrònic, aquest seria el vostre Núm. enviats.
• Activa: aquesta casella de selecció marca si una campanya està activa. Si no la seleccioneu, la campanya en concret no apareix als informes ni a les llistes relacionades i altres llistes desplegables de campanyes als registres de contactes, contactes i oportunitats.
• Descripció: aquest camp us permet descriure la campanya perquè altres usuaris que vulguin informació més detallada sobre la campanya puguin obtenir una instantània sòlida.

En funció dels vostres processos de màrqueting, terminologia i objectius, vosaltres o l'administrador del sistema hauríeu de modificar els valors de la llista desplegable i canviar els camps del registre.

Si sou un gerent de màrqueting, podeu planificar i gestionar la major part de la preparació de la vostra campanya a Salesforce. Tu pots

• Dissenyeu tot el vostre pla de màrqueting de projectes.
• Construeix el marc bàsic i el cas de negoci per a un projecte.
• Definiu estats i mètriques d'èxit per a les respostes de la campanya. Les mètriques d'èxit mesuren com determineu si la campanya ha valgut la pena el temps, els diners i l'esforç de la vostra empresa.
• Desenvolupeu un pla detallat del projecte perquè les tasques importants es compleixin.

Depenent del volum i la varietat de campanyes que realitzi la vostra empresa i de la complexitat de les vostres estratègies de qualificació de clients potencials, és possible que utilitzeu un producte d'automatització de màrqueting basat en núvol independent. Molts d'ells proporcionen integracions amb Salesforce mitjançant paquets AppExchange. És clau entendre la terminologia de Salesforce per als conceptes associats a l'objecte Campaign, perquè hi pot haver lleus diferències en la semàntica amb el que pot utilitzar un altre proveïdor.

Creació d'una campanya nova

Per crear una campanya, inicieu sessió a Salesforce i seguiu aquests passos:

Seleccioneu l'opció Campanya a la llista desplegable Crea nova a la barra de tasques. Apareix una pàgina de campanya nova.

Ompliu els camps tant com sigui possible o com sigui necessari. Si gestioneu programes de màrqueting per a la vostra empresa, hauríeu de veure poques sorpreses als camps de campanya.

Quan hàgiu acabat, feu clic a Desa. Opcionalment, podeu fer clic a Desa i nou si teniu més d'una campanya per crear i voleu començar immediatament amb la següent.

Després de desar la campanya final, la pàgina de la campanya reapareix amb la informació que heu introduït, així com camps addicionals generats pel sistema que s'actualitzen automàticament a mesura que la vostra empresa avança en una campanya.

Ompliu el registre de la campanya.

Podeu associar campanyes a una campanya principal i veure les estadístiques de rendiment agregades en un sol lloc.

Modificació de la condició de membre

Un membre de la campanya és un client potencial o un contacte que forma part d'una campanya específica. En funció del tipus de campanya que estigueu executant, podeu modificar-la perquè tingui un conjunt únic d'estats de membres. Per exemple, els estats dels membres que feu un seguiment d'una campanya de correu electrònic solen ser diferents dels d'una fira comercial que esteu patrocinant.

Per personalitzar els estats dels membres per a una campanya específica, seguiu aquests passos:

Aneu al registre de la campanya i feu clic al botó Configuració avançada. Apareix la pàgina Estat dels membres de la campanya de la vostra campanya. Quan comenceu a crear campanyes, Salesforce crea un conjunt predeterminat de valors d'estat dels membres d'Enviat i Respost.

A la llista relacionada Valors d'estat dels membres, feu clic al botó Edita. La pàgina Estat dels membres de la campanya apareix en mode d'edició.

Modifiqueu els estats introduint un valor nou a la columna Estat del membre. Per exemple, si esteu patrocinant un estand en una conferència, la llista de preinscrits forma part del paquet, i si voleu convidar els assistents a visitar el vostre estand, podeu afegir els estats de membre de Registrat, Convidat, Assistit, Visitat. i Met at Show.

Marqueu la casella de selecció a la columna Respost per classificar un estat com a respost. Aquest camp fa un seguiment del camp Percentatge de resposta esperat amb el percentatge de resposta real.

Utilitzeu la columna Predeterminat per seleccionar un valor predeterminat.

Feu clic a Desa. La pàgina Estat dels membres de la campanya reapareix amb els vostres canvis.

Edició de l'estat de membre de la campanya.