Els camps per defecte són generalment camps estàndard comuns a tots els sistemes de gestió de relacions amb els clients (CRM) i a les eines d'automatització de màrqueting. Contenen informació bàsica del client. Alguns exemples inclouen
-
Nom
-
Cognom
-
Número de telèfon
Els camps per defecte solen representar el mínim d'informació necessària per identificar un registre. És molt probable que la vostra eina d'automatització de màrqueting necessiti un conjunt de camps predeterminats per funcionar correctament, de manera que haureu de connectar aquests camps als mateixos camps del vostre sistema CRM o crear-los si el vostre sistema CRM encara no els té.
Comenceu instal·lant el vostre mòdul al vostre sistema CRM. El mòdul configurarà els camps estàndard que necessita la vostra eina d'automatització de màrqueting però que el vostre sistema CRM no té actualment.
Un cop instal·lat el vostre mòdul al vostre CRM, heu d'anar a la vostra eina d'automatització de màrqueting per assignar els vostres camps predeterminats juntament amb els camps del vostre CRM. Els camps del vostre CRM i de l'eina d'automatització de màrqueting tindran noms diferents en aquesta etapa perquè el nom que apareix als usuaris és diferent de l'ID de camp que utilitza el vostre CRM.
Depenent de la vostra eina d'automatització de màrqueting, també podeu configurar altres paràmetres de camp durant la instal·lació del mòdul. Si els camps que connecteu són quadres desplegables, quadres de selecció múltiple, camps de números, camps de data o botons d'opció, assegureu-vos que també configureu aquests paràmetres tant a la vostra eina d'automatització de màrqueting com al vostre CRM.
Aquestes característiques de camp poden requerir una quantitat de temps important per configurar-se. Les eines d'automatització de màrqueting més avançades inclouen funcions que ajuden a accelerar aquesta tasca.