Per aprofitar els productes, la vostra empresa primer ha de configurar un catàleg de productes, així com un o més llibres de preus a Salesforce. Un cop fet això, els representants de vendes poden afegir productes a una oportunitat anant a una oportunitat específica i seguint aquests passos:
Desplaceu-vos cap avall per la pàgina de detalls de l'oportunitat fins a la llista relacionada amb Productes i, a continuació, feu clic al botó Tria el llibre de preus. Apareix una pàgina Tria el llibre de preus. Si la vostra empresa només ha posat a la vostra disposició un llibre de preus, podeu ometre aquest pas i començar amb el pas 2.
Seleccioneu el llibre de preus adequat a la llista desplegable Llibre de preus i feu clic a Desa. Torna a aparèixer la pàgina de detalls de l'oportunitat. La llista relacionada amb Productes ara mostra el nom del llibre de preus entre parèntesis. En una oportunitat, només podeu utilitzar un llibre de preus alhora.
Feu clic al botó Afegeix un producte a la llista relacionada amb Productes. Apareix una pàgina de selecció de productes. Això mostra tots els productes del llibre de preus seleccionat. Si la llista de productes resultant és massa llarga per als vostres gustos, podeu restringir els resultats introduint una paraula clau o un criteri de filtre i, a continuació, fent clic al botó Cerca per començar la cerca. La pàgina reapareix amb els resultats de la cerca en una taula a la part inferior de la pàgina.
Marqueu les caselles de selecció al costat dels productes que vulgueu i feu clic al botó Selecciona. Apareix una pàgina Afegeix productes amb les vostres seleccions i camps perquè proporcioneu els detalls de la línia de comanda. El camp Preu de venda s'emplena prèviament amb el preu de venda predeterminat del llibre de preus que heu seleccionat.
Ompliu els detalls de la línia de comanda. Heu d'omplir, com a mínim, els camps Quantitat i Preu de venda per a cada producte seleccionat. El camp Data s'utilitza normalment per reflectir una data prevista d'enviament o lliurament del producte. També es pot utilitzar per determinar la data d'inici contractada d'un servei.
Quan hàgiu acabat, feu clic al botó Desa o al botó Desa i més. Si feu clic al botó Desa i més, us retornarà a la pàgina de selecció de productes. Si feu clic al botó Desa, tornarà a aparèixer la pàgina de detalls de l'oportunitat. Tingueu en compte que els camps Quantitat i Quantitat del registre d'oportunitat han canviat en funció del total dels productes que heu afegit.
Trobar els teus productes.
Si necessiteu canviar els detalls de les vostres seleccions de productes durant el cicle de vendes, podeu fer-ho fàcilment a la llista relacionada amb Productes del registre d'oportunitats.
Si no podeu modificar el preu de venda dels vostres productes, és possible que vulgueu confirmar educadament la intenció amb el vostre responsable de vendes. Algunes empreses bloquegen el preu de venda per als representants de vendes perquè s'hagin d'adherir a una política d'aprovació de descompte predefinida.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
