Si gestioneu oportunitats mitjançant Salesforce en què els vostres productes o serveis es lliuren al llarg del temps, podeu crear programes per als vostres productes per quantitat, ingressos o ambdós. Mitjançant l'ús de horaris, vostè i els seus usuaris podeu beneficiar-vos de diverses maneres:
El vostre administrador del sistema primer ha de configurar els vostres productes amb la programació.
Un cop s'hagi activat la programació per a un producte, configureu una programació anant a la pàgina de detalls de l'oportunitat i seguint aquests passos:
Feu clic al producte desitjat a la columna Nom del producte de la llista relacionada Productes. Apareix una pàgina de producte d'oportunitat amb una llista relacionada amb la programació.
Feu clic al botó Establir a la llista relacionada Programar. Apareix una pàgina Establir programació. Si veieu un botó Reestablir en lloc d'un botó Establir, ja teniu una programació existent. Si feu clic a Reestablir, s'eliminarà l'antic programació i se'n crearà un de nou dirigint-vos a la pàgina Establir programació.
Ompliu els camps i feu clic a Desa. Els vostres camps poden variar, depenent de si el producte està configurat per a la quantitat, els ingressos o la programació combinada. Quan feu clic a Desa, apareixerà una programació basada en les vostres eleccions.
Revisar i modificar l'horari. Si els ingressos o les quantitats no són iguals durant els períodes que vau establir per primera vegada, podeu escriure sobre els valors de la programació. Per exemple, és possible que aquests imports no siguin iguals si el vostre client ha negociat diferents tipus de pagaments en rampa o més pagaments durant determinades èpoques de l'any per adaptar-se a negocis estacionals més pesats.
Quan hàgiu acabat, feu clic a Desa. La pàgina del producte d'oportunitat torna a aparèixer amb el calendari que vau establir.
En el transcurs d'una oportunitat, si els termes canvien, podeu ajustar la programació d'un producte fent clic als botons de la pàgina del producte d'oportunitat. Per accedir a una pàgina de producte d'oportunitat, aneu al registre d'oportunitat rellevant, desplaceu-vos cap avall fins a la llista relacionada Productes i feu clic a l'enllaç del producte desitjat a la columna Producte. La pàgina del producte d'oportunitat del producte seleccionat apareix amb una llista relacionada amb la programació. Podeu fer el següent amb l'agenda:
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
