Podeu reforçar la vostra relació amb el proveïdor accedint a la instància del vostre proveïdor de Salesforce des d'un portal web i obtenint accés de primera mà a clients potencials, comptes, oportunitats i altres pestanyes per gestionar les vostres ofertes.
Podeu obtenir contactes que us assignin en temps real, sense esperar per sempre després que finalitzi una fira comercial per veure quins contactes cal seguir. També pots proporcionar als teus gestors de canal actualitzacions en temps real sobre l'estat de les ofertes que estàs intentant introduir. D'aquesta manera, si necessites ajuda, el teu gestor de canals podrà veure tota l'activitat relacionada amb les ofertes que s'hagi produït fins a un determinat punt i proporcionar-vos els recursos adequats per tancar l'acord.
Com a representant de vendes de socis, rebràs un correu electrònic de l'administrador de Salesforce del teu proveïdor quan estigui preparat perquè comencis a accedir a la comunitat. El correu electrònic us dóna la benvinguda a la comunitat i us proporciona tot el que necessiteu per iniciar sessió.
En aquest correu electrònic, feu clic a l'enllaç adequat per iniciar sessió directament a la vostra comunitat i canviar la vostra contrasenya temporal. Recordeu marcar l'URL per accedir-hi fàcilment més endavant. Després d'iniciar sessió i canviar la contrasenya, se us porta a la pàgina d'inici de la vostra comunitat de socis. Cada vegada que inicieu sessió a la comunitat de socis, comenceu a la vostra pàgina d'inici. Veureu que la comunitat de socis està organitzada en una sèrie de pestanyes. L'aspecte del vostre portal pot assemblar-se a la marca del vostre proveïdor o a la vostra.
Visualització i actualització dels vostres clients potencials
De manera similar a la vista d'un usuari de vendes directes, un soci veurà una pestanya Contactes, que conté clients potencials que s'han assignat directament al soci o a una cua general. La cua permet als gestors de canals posar clients potencials a disposició dels seus socis per ordre d'arribada, alhora que evita que diversos socis treballin amb el mateix client potencial. Després de reclamar un avantatge de la cua, cap altre soci pot reclamar-lo.
Juga bé. La plataforma Force.com és molt personalitzable i el vostre venedor podria establir regles sobre quants clients potencials pot reclamar cada soci, de manera que un soci amb un dit del gat que picor no s'emporti totes les llaminadures.
Si veieu un registre a la vostra llista, això és un avantatge en una cua que hauríeu de reclamar si creieu que sou el soci adequat per buscar-lo. Veureu que la columna Acció mostra Accepta aquests tipus de contactes.
Per reclamar un client potencial d'una cua, seguiu aquests passos:
Feu clic a l'enllaç Acceptar per a aquest registre. Ara apareix un enllaç al client potencial a la secció Elements recents de la barra lateral. Podeu fer-hi clic per revisar més informació sobre el vostre client potencial i actualitzar-ne l'estat per començar a perseguir aquest sospitós.
Feu clic a Edita per actualitzar el client potencial. Al cap i a la fi, voleu poder treballar amb tots els clients potencials que heu reclamat perquè el vostre gestor de canals vegi alguns resultats.
Feu clic a Desa després d'actualitzar el registre. Torna a aparèixer la pàgina Lead.
Gestionant les teves oportunitats
Quan un client potencial ha avançat prou en el procés de vendes, el converteixes en una oportunitat. Podeu gestionar les vostres oportunitats existents i crear-ne de noves des de la pestanya Oportunitats. Per actualitzar la informació de l'oferta d'una oportunitat existent, seguiu aquests passos:
Feu clic a la pestanya Oportunitats a la part superior de la vostra comunitat de socis.
Seleccioneu l'opció Les meves oportunitats al menú desplegable Visualització de llista per veure una llista d'oportunitats que teniu.
Veure les teves oportunitats des d'una comunitat.
Feu clic a l'enllaç Edita al costat de l'oportunitat que voleu actualitzar.
Actualitzeu els camps per reflectir les últimes novetats en l'acord de vendes.
Quan hagis acabat, fes clic a Desa. Tornaràs a la pàgina Visualització de llista.