ACTUAR! 2007 Premium per a grups de treball inclou una característica fantàstica: seguretat a nivell de camp. Això significa que un administrador o gestor pot determinar quins camps podran veure els usuaris i quins no. Aquests són els tres nivells d'accés:
Hi ha dos bons motius pels quals voleu limitar l'accés als diferents camps de la vostra base de dades. En primer lloc, un usuari pot canviar accidentalment una informació clau, com ara un número de compte. I en segon lloc, és possible que vulgueu limitar la informació a la qual pot tenir accés un usuari, com ara un número de targeta de crèdit.
Potser us preguntareu què és el primer: la gallina o l'ou. Afortunadament, determinar si el camp o el dret d'accés és el primer és una mica més fàcil. Primer heu de crear un camp i després assegurar-hi l'accés.
Després de configurar el camp, ja esteu preparat per assignar drets d'accés a un camp:
1. Des de qualsevol ACT! pantalla, seleccioneu Eines -> Definir camps.
S'obre el quadre de diàleg Definir camps.
2. Seleccioneu el camp al qual voleu limitar l'accés i feu clic a Seguretat del camp.
Apareix la finestra Field Security.
3. Establiu el permís per defecte per al camp.
La manera més senzilla d'establir permisos de seguretat a nivell de camp és determinar primer com accediran al camp la majoria dels usuaris. Diguem, per exemple, que el permís predeterminat està establert en Només lectura. Això vol dir que si no es fan altres canvis, tots els usuaris de la base de dades poden veure la informació al camp però no canviar-la.
4. Seleccioneu els usuaris per als quals voleu canviar l'accés a nivell de camp i, a continuació, feu clic a Edita.
Si ho prefereixes, pots fer clic a la pestanya Equips i editar el nivell d'accés de tot un equip.
5. Canvieu el nivell d'accés i feu clic a Aplica.
Els usuaris que seleccioneu al pas 4 ja haurien d'estar seleccionats. Després de canviar el seu nivell d'accés, podeu seleccionar usuaris addicionals i assignar-los un nivell d'accés diferent.
6. Feu clic a D'acord quan hàgiu acabat d'assignar els drets d'accés a nivell de camp a tots els usuaris.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
