En ACT! 2008, afegir un fitxer a la pestanya Documents és fàcil i val la pena l'esforç. La pestanya Documents, que podeu trobar a les finestres Contactes, Grups o Empreses, us permet adjuntar o crear una drecera a qualsevol dels vostres fitxers relacionats amb el contacte, grup o empresa actual. Podeu afegir o crear una drecera a una proposta creada a Excel, a un contracte creat a Word o fins i tot a un fitxer PDF que heu escanejat a l'ordinador.
Només cal que seguiu aquests passos per afegir un document a la pestanya Documents:
1. Mostra el contacte, el grup o el registre de l'empresa al qual voleu afegir un document.
2. Feu clic a la pestanya Documents.
3. Feu clic al botó Afegeix un document a la barra d'icones de la pestanya Documents.
Aquí teniu dues opcions:
• Fitxer: en triar aquesta opció, en realitat esteu clonant el fitxer original i l'afegiu al vostre ACT! base de dades. Després d'afegir un document a la pestanya Documents, podeu obrir el fitxer directament des d'ACT! per veure, editar o imprimir. L'eliminació d'un fitxer de la pestanya Documents no elimina el document original de l'ordinador i viceversa. Recordeu: com que el fitxer que afegiu a la pestanya Documents és un clon de l'original, els canvis que feu al document original no apareixen al document clonat que resideix a la pestanya Documents, ni els canvis que feu al document clonat. a l'original. Penseu en suprimir el document original per evitar qualsevol confusió.
• Drecera: crea una drecera que enllaça amb el document original en lloc de copiar-lo. La ubicació del document original es mostra a la pestanya Documents.
El camí dels meus documents és específic tant per a la màquina com per a l'usuari. La compra d'un ordinador nou o el canvi de la informació de l'usuari a l'actual fa que les dreceres no siguin vàlides. Penseu en la creació d'una nova carpeta de Windows, com ara Documents ACT, que es pugui tornar a crear en un ordinador nou i que pugui ser vista per diversos usuaris. A més, els usuaris de bases de dades remotes que no tenen accés a aquestes carpetes no poden veure el document.
Depenent de la vostra elecció, s'obre el quadre de diàleg Adjuntar fitxer o Adjuntar drecera.
4. Navegueu fins al document que voleu afegir, seleccioneu-lo i, a continuació, feu clic a Obre.
ACTUAR! afegeix el document al vostre ACT! base de dades i mostra la mida, el tipus i la data de darrera modificació a la pestanya Documents. Els fitxers adjunts mostren el nom del document; les dreceres adjuntes mostren la ruta del fitxer.
Els documents que afegiu a la pestanya Documents passen a formar part de la vostra base de dades, de manera que els usuaris de sincronització remota també poden accedir a aquests documents. També podeu afegir un fitxer a la pestanya Documents des de l'Explorador de Windows o El meu ordinador arrossegant la icona del document a la pestanya Documents.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
