Els comptes són empreses. Els subcomptes poden ser divisions de l'empresa principal o poden ser ubicacions físiques separades de la mateixa empresa. Qualsevol cosa que afegiu a Microsoft CRM, ho podeu editar. I qualsevol cosa que afegiu es pot suprimir, però una millor pràctica és desactivar un compte en lloc de suprimir-lo. Si desactiveu, sempre podeu ressuscitar la informació si més tard descobriu que la necessiteu. L'eliminació és per sempre.
La creació ràpida, a la qual accediu a la part inferior esquerra de la pàgina d'inici de CRM, us permet introduir un nou compte, contacte, contacte o oportunitat tan aviat com sigui possible. Quick Create és l'enfocament de l'home gandul per a l'entrada de dades. La funció de creació ràpida aconsegueix la seva velocitat eliminant tot allò que no sigui els camps necessaris per a l'empresa . Aquestes són les etiquetes de camp que apareixen en vermell a la pantalla. Els camps obligatoris empresarials són camps obligatoris que el sistema necessita per desar i recuperar els registres correctament més tard.
Dins de la finestra de creació ràpida, podeu triar crear diversos tipus de registres accedint a la llista de selecció de la finestra. Per començar a afegir un compte nou mitjançant la funció de creació ràpida, seguiu aquests passos:
1. Obriu Creació ràpida.
2. Seleccioneu Comptes a la finestra Creació ràpida.
3. Feu clic al botó Vés a la mateixa finestra.
Apareix la finestra Crea un compte, tal com es mostra a la figura 1.
Figura 1: el mètode de creació ràpida per iniciar un compte nou.
4. Al camp Nom del compte del quadre de diàleg Creació ràpida, introduïu el nom de l'empresa el registre de la qual esteu creant.
Com a Usuari, el vostre nom apareix com a Propietari de manera predeterminada.
5. Seleccioneu l'opció Desa o l'opció Desa i obre.
Si seleccioneu Desa, s'emmagatzema el registre que acabeu d'especificar i us porta a un altre quadre de diàleg de creació ràpida en blanc, que us permet crear un altre registre de compte. La funció Desa és eficient si teniu més que uns quants registres per introduir tots alhora. La funció Desa i obre també emmagatzema el registre que acabeu de crear, però immediatament us porta al conjunt complet de pantalles i camps del registre del compte perquè pugueu fer un treball més complet d'introduir la informació d'aquest registre.
Malgrat les vostres millors intencions de tornar més tard i omplir la resta de la informació, és possible que postergueu. Penseu en utilitzar l'opció Desa i obre. Fins i tot si comenceu amb l'opció de creació ràpida, seleccioneu Desa i obre quan hàgiu acabat d'introduir tots els camps obligatoris us portarà a la finestra Detall. Aquest és el lloc per estar.
Cada registre de compte té quatre finestres relacionades: General, Detalls, Administració i Informació del compte. Podeu accedir a aquestes finestres o crear un compte nou si aneu a la quadrícula de visualització de la llista de comptes i seleccioneu Compte nou a la barra d'accions. Aquest mètode, a diferència de la creació ràpida, és la manera completa i intensiva d'entrada de dades per iniciar un nou registre de compte.
La figura 2 mostra la pestanya General de la finestra Compte.
Figura 2: La pestanya General de la finestra Compte.
La pestanya General té la majoria de la informació de contacte crítica per al vostre compte, inclòs el camp obligatori: Nom del compte. La majoria dels camps de la pestanya General s'expliquen per si mateixos, però les altres tres pestanyes mereixen una mica de discussió:
Els registres del compte poden ser pares d'altres registres del compte. Un registre infantil també es pot denominar subcompte . Normalment, utilitzareu el sistema de subcomptes per subordinar un registre a un altre. Un bon exemple es produeix quan es tracta d'una empresa que té diverses ubicacions. La seu seria el compte principal i cada ubicació regional seria un subcompte. En relacionar els comptes d'aquesta manera, podeu utilitzar el sistema d'informes per consolidar, subtotal o ingressos totals per a tots els comptes relacionats.
La finestra General, que és la primera i per defecte quan creeu un registre de compte nou, conté el camp que relaciona un compte amb un altre. Aquest camp s'anomena Compte principal i té una llista de selecció que conté tots els altres comptes existents al sistema. Pràcticament no hi ha límit al nombre de nivells de criança possibles. En altres paraules, cada compte de pares pot tenir molts fills, néts i besnéts.
A mesura que creeu aquesta estructura, el millor enfocament és traçar les relacions entre els comptes i començar per la part superior. Primer introduïu el compte principal i després introduïu els fills.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
