Poques empreses fan ús de totes les funcions quan despleguen Salesforce per primera vegada als seus empleats. Seria aclaparador absorbir, i sabeu que l'èxit és una funció de l'adopció de l'usuari final. Per tant, si sou com altres equips de projecte de gestió de relacions amb els clients (CRM), tendiu a centrar-vos a abordar els objectius principals del negoci que sovint inclouen la gestió de clients potencials, de comptes i d'oportunitats. Si us sembla, la llista següent inclou deu eines per augmentar la vostra productivitat de Salesforce:
Salesforce AppExchange : "Si només poguéssim utilitzar Salesforce per fer-ho. . . .” Et sona familiar? Bé, el dolor del vostre negoci també pot ser d'una altra persona, i és possible que algú ja hagi creat una solució per a això. Dirigiu-vos a AppExchange per cercar una aplicació o component personalitzat que ja existeixi per ajudar-vos. També trobareu moltes opcions gratuïtes populars!
Plantilles de correu electrònic: aquesta funció senzilla pot estalviar molt de temps als vostres representants i al personal de màrqueting. Ja no cal que desenterrar un correu electrònic antic, copiar-lo i enganxar-lo en un missatge i buscar llocs en el text on hauríeu de substituir el nom del client antic. Les plantilles de correu electrònic són fàcils de configurar i us ajuden a enviar correus electrònics de text o HTML d'aspecte professional que es personalitzen als vostres contactes.
Formularis de sol·licitud o cas en línia: aquesta característica clàssica de Salesforce és una que tots els clients haurien de desplegar. La captura d'informació de contactes o casos mitjançant un formulari ajuda a mantenir la coherència de les vostres dades, cosa que us ajudarà a augmentar la precisió dels vostres informes. Si ho feu servir a la primera fase de la vostra implementació, depèn de vosaltres, però hauria d'estar a la part superior de la vostra llista.
Salesforce Chatter :Si els vostres empleats estan distribuïts (en diferents ciutats, en diferents països o només en diferents plantes) i necessiten col·laborar, considereu utilitzar Salesforce Chatter. Chatter, quan s'utilitza per comunicar actualitzacions comercials breus i rellevants en un canal cronològicament, pot atraure la participació de companys que ni tan sols coneixíeu abans. El poder col·laboratiu de Salesforce realment comença a manifestar-se a través de Chatter, ja que les actualitzacions dels registres omplen el vostre feed de Chatter, a més de les actualitzacions sobre humans fetes per humans. Què passa si seguiu alguns dels principals venedors de la vostra empresa i veieu un dia que van crear una oportunitat per a un antic ocupador vostre. Podeu publicar ràpidament informació addicional o simplement oferir-vos com a recurs per ajudar el venedor a tancar l'acord.
Aplicació mòbil Salesforce1: els telèfons intel·ligents i les tauletes són essencials per a persones amb grans necessitats de viatge i treballs orientats al client. Salesforce1 és una aplicació gratuïta disponible a l'App Store d'Apple i al mercat de Google Play per a telèfons iPhone i Android, respectivament. Salesforce1 permet als representants i als empleats del servei de camp accedir ràpidament a la informació essencial del client de Salesforce en un dispositiu mòbil o tauleta, amb una interfície d'usuari creada per ajustar-se a qualsevol mida de pantalla amb la qual treballeu. Els representants es mantenen productius mentre viatgen als llocs dels clients.
Aplicació mòbil SalesforceA: els administradors del sistema de Salesforce ara tenen una manera de gestionar diversos permisos d'usuari des del seu dispositiu mòbil. Si la vostra empresa té sol·licituds urgents relacionades amb l'usuari fora de l'horari laboral (com ara la necessitat de restablir la contrasenya d'un usuari o la desactivació d'un empleat cessat), assegureu-vos que teniu SalesforceA instal·lat al vostre telèfon intel·ligent. Podeu obtenir l'aplicació a l' App Store d'Apple o al mercat de Google Play .
Edició en línia: com a usuari final de Salesforce, una manera de ser productiu a Salesforce és minimitzar el nombre de clics del ratolí. Amb l'edició en línia activada a la vostra instància de Salesforce, podeu evitar haver de fer clic a Edita en un registre i esperar una actualització completa de la pàgina del navegador. Amb l'edició en línia, podeu fer doble clic en un camp que voleu canviar i es pot editar immediatament. Quan hàgiu fet una actualització, podeu passar al camp següent, també sense una actualització addicional de la pàgina del navegador.
Data.com: quants representants de vendes coneixeu que gaudeixen introduint dades de l'empresa a Salesforce? El més probable és que la resposta sigui "No molts". La integració de Salesforce amb Data.com permet als vostres representants de vendes buscar empreses i, amb el clic d'un botó, actualitzar automàticament un registre amb les dades del client. Data.com s'associa amb Dun & Bradstreet per proporcionar informació sobre tones d'empreses, de manera que es garanteix la precisió de les vostres dades.
Fluxos de treball: si els vostres processos empresarials es componen d'accions comunes (amb poca desviació), considereu la possibilitat de crear fluxos de treball per substituir els clics repetitius que haurien de suportar els vostres usuaris finals. Els fluxos de treball reflecteixen escenaris empresarials definits per "si això passa, feu-ho".
Aplicacions personalitzades: agrupar diversos objectes i les seves pestanyes respectives en una aplicació ajuda a augmentar la productivitat dels usuaris ja que no els sobrecarreguen amb informació. Si un usuari només passa el dia amb comptes, contactes i oportunitats, no cal que es distregui amb casos, pressupostos o solucions. Quan incorporeu els empleats, podeu fer-los centrar immediatament en objectes rellevants per a la seva feina, en lloc de mostrar-los l'accés a registres aliens que són irrellevants per a la seva funció laboral.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
