Si la instància de Salesforce de la vostra empresa té només uns quants anys i Lightning Experience està activada de manera predeterminada, enhorabona! Teniu una instància bastant jove de Salesforce i esperem que les instruccions que us hem donat en aquest llibre poden garantir que les vostres personalitzacions de Salesforce utilitzen pràctiques recomanades que s'escalaran per al futur.
Suposem que realment voleu aprofitar la interfície més moderna i les diferents millores que només estan disponibles a Lightning Experience, però sabeu que les vostres hordes d'usuaris han après a navegar per la vostra instància particular i els recursos tècnics sempre. sembla estar jugant a posar-se al dia amb les emergències del dia a dia, i molt menys ajudar-vos amb la transició. Què ha de fer un administrador de Salesforce?
Aquí trobareu deu passos que us ajudaran a navegar amb èxit en una transició a Lightning Experience. Amb aquesta informació, el viatge hauria de ser menys descoratjador a mesura que tingueu una millor idea de què us heu d'anticipar, a partir de les lliçons apreses dels que us han precedit.
Sí, la Lightning Experience sembla molt més fresca i actual que la interfície clàssica. Sí, totes les demostracions i vídeos que veus sobre funcions noves sempre mostren el món a través de lents de Lightning Experience. Però abans de decidir aventurar-se en el viatge per fer la transició a aquesta nova interfície d'usuari, hauríeu d'entendre realment què obteniu (i, de vegades, no obteniu) amb la Lightning Experience.
En crear aquesta nova interfície d'usuari, Salesforce va prioritzar les persones clau dels usuaris i els casos d'ús en un ordre molt intencionat. Com que la majoria dels seus usuaris es troben a Sales, es van centrar en la transició de les funcions bàsiques de Sales Cloud i, al llarg dels anys, han iterat processos addicionals dins de Sales Cloud, alhora que van implementar l'experiència per als usuaris de Service Cloud .
Assegureu-vos d'entendre tant les funcions noves que obteniu amb el Lightning Experience que no existeixen al món clàssic com les que encara no són compatibles. Hauríeu de seguir comprovant, ja que Salesforce té diverses versions a l'any que continuen reduint la distància entre les interfícies d'usuari.
A continuació es mostren noms de pàgines i URL relacionats a la documentació d'ajuda de Salesforce que us poden resumir. Aquests canvien sovint, així que aneu aquí per obtenir la informació més recent:
Tingueu en compte les noves funcions només d'il·luminació que creieu que podrien beneficiar la vostra empresa i per què. Aleshores, explica ara per què és important aquesta transició. Això ajuda a identificar tant la importància com la urgència d'incorporar aquest projecte al full de ruta.
Lliga-ho als resultats empresarials: pot ajudar els teus equips de vendes a crear o tancar més oportunitats més ràpidament? Pot reduir molt de temps (i, per tant, diners) i el mal de cap que suporta el vostre equip de TI o d'operacions de vendes? Tingueu en compte també les característiques que falten i proveu de classificar-les per equips que es puguin veure afectats per això i per quant.
És a dir, potser les vendes es poden beneficiar de Lightning, però l'equip de màrqueting que treballa a les campanyes tot el dia i que també ha de mirar Oportunitats pot no tenir l'experiència completa de les funcions a l'àrea anterior (de moment).
Proposar una transició a l'experiència d'il·luminació és molt important. Per a alguns directius i representants, aquesta iniciativa pot generar preocupacions per diferents motius: la gent s'instal·la en el seu camí, assumeix que els prendrà molt de temps i pensen que hi ha qüestions comercials o tècniques més urgents per abordar. primer, i així successivament. Quan comencen a introduir-se altres prioritats principals a la feina, és fàcil que la importància de la transició a Lightning caigui al llarg del camí.
Cada iniciativa necessita un defensor que ajudi a impulsar la migració de la il·luminació a la vostra empresa. Aquesta persona està allà per reunir suport, trencar els bloquejos i assegurar-se que el vostre equip tingui els recursos per fer les coses. Identifiqueu qui serà aquesta persona i com ells i els seus equips es beneficiaran més de la Lightning Experience de manera que s'adonin de la urgència de la transició.
Quins són alguns dels seus problemes actuals que creieu que pot abordar LEX? Cap de les funcions interessants de LEX no importarà a la vostra empresa fins que no pugueu destacar les que ajuden a abordar els resultats empresarials i fins que no pugueu explicar quins grups es beneficiaran (i, idealment, en quant).
És una bona idea identificar un patrocinador executiu un cop hàgiu pensat qui en sortiria més beneficiat. Treballeu amb ella per aconseguir la seva acceptació, de manera que pugui comunicar el que hi ha a l'equip d'implementació i establir les expectatives del que es necessita de tots els participants. Això farà un llarg camí per calmar les pors, obtenir suport i compromís i impulsar l'equip cap a la vostra estrella polar quan els membres de l'equip estiguin en un atzucac.
La transició a la Lightning Experience és menys sobre tecnologia i més sobre persones, processos humans i el vostre negoci. En el llenguatge empresarial elegant, el que s'acaba de descriure és "gestió del canvi".
Perquè la vostra empresa pugui treure el màxim profit de LEX i del viatge per habilitar-lo, heu de desenvolupar un equip format per grups d'interès crítics, experts de Salesforce i una part transversal d'usuaris finals. Si la vostra instància només l'utilitzen vendes i màrqueting, això podria significar que l'equip inclou gestors de màrqueting, operacions de vendes i TI, alguns representants de vendes respectats i, amb sort, un membre del vostre equip executiu.
Aquest equip no ha de ser gran, ni els membres haurien d'esperar participar en aquest projecte a temps complet. Però heu de tenir persones que puguin parlar en nom dels equips empresarials i heu de tenir els recursos necessaris per fer la feina. Aconseguiu que totes les parts interessades entenguin els objectius de l'equip i s'integrin des de la primera reunió.
Reviseu cada procés empresarial que es reflecteix a la vostra instància de Salesforce i enteneu com pot canviar a la nova interfície d'usuari. El "it" pot ser qualsevol cosa, des del nombre de clics, on es fa clic en alguna cosa, on algú ha d'anar per iniciar i completar el procés, i quin treball tècnic de fons s'ha de fer per obtenir el mateix comportament (si és que és possible). ).
Si no esteu segur d'haver identificat tots els grups que poden estar utilitzant Salesforce per fer el seguiment d'alguna cosa, el millor és que també ho consulteu amb el vostre equip de projecte. És probable que algú recordi un equip amb el procés de negoci del qual no estaves familiaritzat. Afegiu-ho a la llista.
Un cop tingueu una llista d'alt nivell dels grups d'interès clau i els processos empresarials que realitzen a Salesforce, treballeu amb els membres del vostre equip tècnic per comparar notes sobre la funcionalitat, ja que també haurien d'entendre les millores tècniques i solucions alternatives que es poden necessitar per a qualsevol modificació potencial a codi personalitzat.
En aquest punt, o en paral·lel, un administrador de Salesforce hauria d'entrar a Salesforce (Clàssic) i executar l'informe de preparació des de Configuració àLightning Experience . Aquest és un informe automàtic que es genera amb una anàlisi específica de les personalitzacions de la vostra organització i els permisos concedits als vostres perfils d'usuari.
Aquest és un altre pas clau per fer que l'ambigua i desconeguda de la migració a Lightning sigui menys intimidant i més tangible. Reviseu aquesta informació amb el vostre equip tècnic. Si teniu una organització antiga, és possible que hi hagi moltes personalitzacions no utilitzades (o, almenys, no reconegudes).
Anoteu-los si intenteu fer enginyeria inversa quin procés empresarial admet aquesta personalització, quins usuaris empresarials afecta (si n'hi ha). Intenteu traduir el que fan algunes personalitzacions al llenguatge empresarial i treballeu amb els vostres grups d'interès per veure si algú té algun context històric. Anoteu quins processos són antics i que poden quedar obsolets amb seguretat (almenys, des del punt de vista d'una empresa), quins ningú no sap i quins són fonamentals per mantenir.
L'informe de preparació del Lightning Experience també s'itera regularment, així que assegureu-vos d'executar-lo de manera habitual per veure si s'han produït millores que puguin canviar alguna part de la vostra darrera avaluació.
L'informe de preparació del Lightning Experience fa tot el possible per avaluar la majoria de les personalitzacions de la vostra organització i l'impacte de LEX en els vostres perfils d'usuari.
Confirmeu que els processos empresarials són un element clau per a l'avaluació de l'estat de la nostra organització. Comprendre el nivell d'esforç tècnic necessari perquè cada procés visqui a la nova IU. En fer-ho, obteniu més comprensió per impulsar un acord sobre la priorització de quins processos empresarials cal replicar i quan implementar-los a Lightning (si és que ho fan).
L'ideal és que conegueu prou de les funcions d'il·luminació com per avaluar si una nova característica "estàndard a Lightning" pot substituir un procés personalitzat menys eficient a l'organització actual; assegureu-vos de dir-ho com a reducció de la dependència del codi personalitzat (i dels equips interns que ja s'estén). Assegureu-vos que esteu creant un pla que abordi els processos existents o desitjats dels gestors i els seus equips.
Un cop hàgiu ajustat la vostra proposta de valor, explicat el potencial ROI que es pot obtenir amb el canvi, tingueu una idea de quines funcions es comportaran d'una determinada manera, confirmeu el nivell d'esforç tècnic necessari i feu un inventari dels grups empresarials. que es veuran afectats, heu de consolidar la vostra estratègia de gestió del canvi.
Aquesta és una manera elegant de dir que com més puguis gestionar les expectatives, recordar a la gent per què s'estan sotmetent a això i assegurar-los que tot val la pena, més pots planificar una transició exitosa.
Per demostrar als responsables de la presa de decisions que realment ho heu pensat, feu que els vostres objectius es puguin mesurar aplicant mètriques específiques d'èxit a un objectiu. (Una mètrica d'èxit és un objectiu numèric que voleu assolir, idealment en un període de temps especificat.)
Per exemple, una cosa és dir que voleu reduir el temps de negociació del contracte, i una altra cosa és definir que voleu reduir el temps de resposta i els clics del ratolí en un 20 per cent com a resultat de la transició Lightning.
Salesforce ha pres el seu immens conjunt d'aprenentatges i consells de la comunitat i ha proporcionat plantilles de gestió de canvis i orientació perquè no hagis de sentir com si estiguessis començant des del pas 0 sense una línia de vida. Aquestes plantilles us ajudaran a articular els avantatges i assegurar-vos l'adhesió de diferents parts interessades per abordar el "per què fem això?" i "per què estem fent això ara?" preguntes.
Podeu trobar una discussió més detallada sobre les recomanacions de gestió del canvi a la pàgina "Gestió del canvi per a una transició amb èxit a Lightning Experience" de Salesforce .
Podeu fer moltes coses amb Salesforce, i si esteu treballant amb una instància de Salesforce més antiga, probablement hi hagi hagut moltes personalitzacions; alguns seran complexos, altres seran senzills però complicats (per què van crear tants fluxos de treball encadenats?) i, de vegades, l'estrany procés de Salesforce només reflecteix estranyes ineficiències en el vostre procés de negoci que ningú s'ha preocupat d'optimitzar perquè "Així és com ho hem fet sempre" o "aquesta és l'única manera que podríem fer-ho a Salesforce X fa anys".
A mesura que avalueu aquestes personalitzacions, les més complexes podrien augmentar el temps per passar completament a Lightning Experience, ja que s'han d'implicar més equips (sovint tècnics). A mesura que avalueu els diferents processos empresarials, prioritzeu les iniciatives i determineu què hi ha a l'abast i fora de l'abast de la implementació inicial. Penseu en mantenir la transició limitada centrant-vos en les principals prioritats, però només si podeu determinar una solució justa i indolora per als equips i processos que no es troben a la primera fase.
Avalueu també quins processos empresarials existents es podrien millorar i simplificar dràsticament a Lightning (ja sigui que es compti en els clics del ratolí o en transicions o notificacions a diferents equips empresarials).
Aquesta transició podria ser la puntada als pantalons que alguns equips necessiten per millorar processos abans ineficients (ja que, qui vol fer la transició d'un procés de merda conegut a un món nou?). Haureu d'equilibrar la capacitat de millorar els processos trencats a la nova interfície d'usuari, amb el temps que pot trigar a obtenir tota la acceptació i fer el treball de transició estàndard per canviar el comportament.
Estigueu preparat per proposar possibles nous comportaments a les parts interessades clau perquè entenguin els beneficis. Gestioneu les expectatives pel que fa al nivell d'esforç necessari per a qualsevol reciclatge (coneixeu aquest vell adagio sobre els gossos vells que aprenen trucs nous? No cal que siguis vell físicament per establir-te en la teva manera de treballar a Salesforce...)
Estigueu preparats per socialitzar-ho amb els aprovadors clau que podrien ser gestors que potser no es troben en les males herbes tàctiques cada dia, de manera que pugueu obtenir el seu suport perquè hi ha problemes de comportament on necessiteu la seva ajuda per desbloquejar situacions tossudes.
Després d'avaluar els processos de negoci de la vostra empresa, entendre quins són compatibles i quins encara no són compatibles amb Salesforce, el nivell d'esforç necessari en els aspectes empresarials i tècnics per fer aquesta transició i quin tipus d'enfocament de desplegament adoptareu, Voldrem començar a crear prototips del nou món per assegurar-nos que encara es pugui modelar per reflectir el vostre negoci.
Hi pot haver moments en què la ubicació d'un botó de Lightning pot canviar o la necessitat d'un botó existent desaparegui a causa de la funcionalitat estàndard de Lightning. En aquest punt, hauríeu de poder saber si hi ha processos de negoci bàsics que "no funcionarà totalment" a la nova interfície d'usuari, "funcionarà amb el reciclatge" o "funcionarà com abans".
Tanmateix, no cal dir que probablement també sou nou a Lightning Experience, o almenys una transició, i és possible que tingueu algunes preguntes per confirmar la vostra avaluació. Treballeu estretament amb el vostre Gestor d'èxit del client de Salesforce i amb l'equip tècnic per validar les vostres troballes i assegurar-vos que les preguntes es puguin resoldre més aviat que tard. Si encara teniu preguntes, assegureu-vos de preguntar també als vostres companys als fòrums de la comunitat.
Quan es dissenyen registres i dissenys de Lightning , mantenir-ho senzill no sempre és adequat. Algunes empreses tenen necessitats complexes. Alguns poden tenir molta acumulació de camps personalitzats que mai no han prioritzat el temps per netejar. A l'antiga interfície d'usuari clàssica, quan un registre es feia massa llarg i s'inflava amb un munt de camps, la gent creava dissenys de pàgina per amagar camps que ningú utilitzava, però ningú volia dedicar el temps a determinar si s'havien de suprimir o no.
Utilitzeu aquesta transició com una altra fita de la neteja. Si pogués tornar a netejar els dissenys de la pàgina, quins camps addicionals amagaríeu? Quins són els pocs camps d'un registre que tots els usuaris juren?
Serà útil saber-ho a mesura que creeu dissenys de pàgina Lightning, ja que els camps apareixen amb una nova aparença i es poden ressaltar de noves maneres. Quan els usuaris passen el cursor per sobre d'un camp de cerca, la informació que veuen és suficient? Utilitzeu-ho com un moment per fer petits ajustos de baix esforç als dissenys dels resultats de cerca també, per millorar la rellevància i l'adopció mentre la gent aprengui una interfície nova.
Independentment de la interfície d'usuari adoptada, és una bona pràctica centrar la personalització en la rellevància per als usuaris. Estandarditzeu la informació tan sovint com sigui possible, utilitzant llistes de selecció en lloc de camps de text lliure, cosa que us ajudarà a obtenir informes més precisos. Per als camps que han de ser camps de text (com ara el nom de l'oportunitat), utilitzeu aquest temps per determinar una convenció de denominació estàndard senzilla.
A mesura que aconseguiu fites importants (com ara la personalització de diferents registres o dissenys), valideu i socialitzeu el vostre treball amb un representant dels vostres usuaris finals. En fer-ho, podeu assegurar-vos en els punts clau que esteu construint una solució que funcioni per al vostre client intern, alhora que els proporcioneu una vista prèvia de Lightning Experience, que hauria de fer la transició més tangible i menys descoratjadora.
Tan aviat com pugueu en el procés de transició, comenceu a crear un pla de formació. (Un pla de gestió del canvi és diferent perquè la formació forma part de la gestió del canvi, però també inclou molts altres elements al voltant de la socialització, la construcció d'alineació i la configuració d'expectatives).
No suposeu que els usuaris sabran què fer el primer dia a Lightning Experience. Només perquè l'aspecte i la sensació sembla més modern, el cervell dels usuaris encara ha de desfer (de vegades) anys d'aprenentatge a navegar per Salesforce Classic.
Aquells que pensen que només poden aprendre això per força bruta per si mateixos es perdran molts matisos i millores de productivitat , fins i tot si aprenen molt bé alguns processos petits.
Tot i que Salesforce té un munt de vídeos en línia, documentació i aprenentatges de Trailhead, encara hauríeu de preparar materials de formació prou rellevants per a la vostra personalització. Agafeu parts dels materials en línia i integreu-los als esforços de formació personalitzats de la vostra empresa. Assegureu-vos de previsualitzar els materials; és possible que hi hagi algunes funcions que no esteu implementant i us preguntaran per què o per què no.
Combina classes de requisits previs, formació de vendes personalitzada i formació de reforç al teu pla. La clau és assegurar-se que s'ofereix una formació rellevant suficient perquè les persones sàpiguen utilitzar Salesforce de manera eficaç i correcta a la Lightning Experience el dia de la transició, o que sentin que recorden prou la formació per desbloquejar-se si es queden bloquejades.
La vostra nova personalització pot semblar increïble, però si un usuari se sent impotent (o pitjor, estúpid) en una nova interfície d'usuari en la qual abans pensava que era molt competent, tindreu un viatge d'adopció molt més difícil. Si no teniu temps ni recursos per oferir la part de formació, considereu posar-vos en contacte amb Salesforce per obtenir ajuda amb una formació personalitzada per a la vostra empresa.
A mesura que avalueu la transició a Lightning Experience i després que els vostres equips estiguin en funcionament, hauríeu de recollir constantment comentaris i fer un seguiment de com va l'adopció. A més, sortiu i coneixeu els vostres companys: altres que han llançat Lightning i tenen consells i històries per compartir.
Mitjançant taulers de discussió de la comunitat en línia, reunions de grups d'usuaris locals i Dreamforce (la conferència anual d'usuaris de Salesforce), teniu diversos canals on podeu fer preguntes, buscar orientació i compartir informació que us garanteix una transició sense problemes a Lightning Experience.
L'ús de registres de contingut a Salesforce pot ser una manera útil d'organitzar grans quantitats d'informació. Després d'aportar contingut al Contingut, és possible que hàgiu d'actualitzar-ne els detalls a Salesforce o trobar-lo per utilitzar-lo posteriorment. Segueix llegint per saber com realitzar aquestes tasques. Edició de contingut Cerqueu i aneu al vostre […]
L'any 1950 només existien cinc canals de màrqueting: el boca-orella, el correu directe, la premsa escrita, la televisió i la ràdio. Ara, hi ha més canals de màrqueting que utilitzen l'automatització del màrqueting, com ara seminaris web, mons virtuals, wikis, cerca de pagament i molt més. Determinar quin utilitzar pot ser una mica una tasca, i gestionar tots aquests canals pot afegir encara més […]
El seguiment dels compromisos de Twitter com a part de la vostra automatització de màrqueting pot ser molt útil per fer un seguiment de l'efectivitat dels vostres esforços de màrqueting de Twitter. Aquí hi ha algunes maneres de fer un seguiment específic dels compromisos a Twitter: Bàsic: la manera més bàsica de fer un seguiment dels compromisos a Twitter i demostrar el seu valor és utilitzar una pàgina de destinació. L'aterratge […]
SugarCRM té tres edicions: Community (versió gratuïta de Sugar utilitzada generalment per empreses amb 1-10 usuaris); Professional (generalment utilitzat per organitzacions més grans que volen funcionalitats addicionals d'"equip", capacitats de cotització, previsió i informes millorades); i Enterprise (versió que solen utilitzar empreses amb cent o més usuaris). Aquest gràfic compara les característiques de les tres edicions de SugarCRM:
El Social CRM presenta alguns canvis força significatius, organitzatius, tècnics i estratègics, per a les empreses, però no és per a res. Social CRM reflecteix els canvis en l'entorn empresarial i pot ajudar el vostre negoci a mantenir-se competitiu. Aquests són només alguns dels avantatges clau d'implementar una estratègia de CRM social: Localitzar on els vostres clients prefereixen comunicar-se […]
Social CRM i el model de negoci social estan impulsats pels clients que interactuen amb la vostra marca. Com a representant de la marca, ajudes a avançar la conversa. Però, com funciona un model de negoci social? Tot i que cada indústria té variacions, els passos següents descriuen com implicar els vostres clients en converses de les quals la vostra empresa pugui aprendre: […]
El servei al client és fonamental per a la salut d'una empresa. Les empreses que participen en l'atenció al client social arriben als clients a les plataformes socials, busquen informació sobre els clients i inverteixen i valoren les relacions amb els clients. Per mantenir el vostre CRM social i el servei al client social resultant en bon camí, seguiu aquestes bones pràctiques a mesura que la vostra empresa incorpori les xarxes socials […]
Com passa amb altres mitjans de comunicació social com Twitter o Facebook, quan utilitzeu Chatter, el motor de col·laboració de Salesforce, heu de ser sensibles a la informació que publiqueu i a com es pot interpretar el contingut. Com que Chatter permet als usuaris col·laborar i compartir actualitzacions amb altres empleats i clients, cal ser professional […]
La bellesa i el benefici de Microsoft Dynamics CRM és que t'ajuda a gestionar els teus clients. Amb sort, afegiu uns quants comptes nous i clients nous en el curs de fer negocis. Per afegir persones noves al vostre sistema, seguiu aquests passos: A Vendes, Màrqueting, Servei o El meu lloc de treball, seleccioneu Comptes o Contactes a […]
Feu ús de Microsoft Dynamics CRM per ajudar-vos a gestionar les vostres relacions amb els clients i la vostra pròpia càrrega de treball, que inclou projectes que MS Dynamics CRM desglossen en Activitats. Per registrar la finalització d'una activitat, seguiu aquests passos: A la part inferior del panell de navegació, feu clic al botó Lloc de treball. A la part superior de la navegació […]
