Как да създадете месечно проследяване на разходите в Google Таблици

Искате лесно да управлявате месечните разходи по категории в Google Таблици, без да използвате сложни формули. По-долу е даден лесен начин за управление на разходите в Google Таблици .

Как да управлявате месечните разходи с помощта на Google Таблици

• Колони, които трябва да бъдат включени в управлението на разходите в Google Таблици
• Как да създадете цветно кодирано падащо меню за категории разходи в Google Таблици
• Как да използвате формати за дата и валута в Google Таблици
  • Формат на датата
  • Валутен формат
• Как да използвате функцията SUM за изчисляване на общите разходи в Google Таблици
• Как да използвате функцията SUMIF за изчисляване на общите категории в Google Таблици
• Как да използвате филтри за преглед на категории разходи в Google Таблици

Колони, които трябва да бъдат включени в управлението на разходите в Google Таблици

Управлението на разходите може да включва много неща, които никога не сте правили преди, но най-добре е нещата да са възможно най-прости. Започнете с 3 или 4 прости колони, ако искате да добавите дати към транзакциите и създайте по-подробна електронна таблица по-късно, ако е необходимо.

3-те колони, които трябва да започнат, са място, категория и сума.

• Място - Магазин за посещение.
• Категория - Вид на закупените стоки.
• Сума - Общата сума, платима в тази транзакция.

Как да създадете цветно кодирано падащо меню за категории разходи в Google Таблици

Можете да създадете падащо меню с помощта на валидиране на данни в Google Таблици. Това е чудесно решение за управление на разходите, защото ви позволява бързо да изберете папка с няколко щраквания на мишката, вместо да я въвеждате ръчно всеки път. Можете да направите това, като изпълните следните стъпки:

1. Щракнете върху клетката в Категория .
2. Отидете в менюто Данни в горната част на екрана.
3. Изберете Проверка на данни от списъка.
4. В Критерии изберете Списък с елементи .
5. Въведете имена на категории в това поле, като ги разделяте със запетаи.
6. Щракнете върху Запазване .

Ще видите падаща стрелка в клетката, след като я запазите. Сега е време да използвате условно форматиране в Google Таблици, за да оцветите категориите си.

1. Отидете на Формат в горното меню.
2. Изберете Условно форматиране от този списък - ще се появи странична лента.
3. В Правила за форматиране щракнете върху падащото меню под Форматиране на клетки, ако...
4. Изберете Текстът съдържа .
5. Поставете името на папката в полето, което се появява по-долу.
6. В Стил на форматиране променете цвета на фона или цвета на текста.
7. Щракнете върху Готово .
8. Повторете горните стъпки с други категории.

За да поставите падащо меню във всяка клетка под колоната Категория , копирайте клетката с форматиране. След това, преди да поставите, щракнете върху заглавната клетка, докато държите CMD или CTRL .

Как да използвате формати за дата и валута в Google Таблици

Ако искате да запазите форматирането на датата и парите последователно във всяка клетка в Google Таблици, направете следното:

Формат на датата

Ако използвате колона с дата и искате да поддържате нещата последователни, можете да добавите специфично форматиране към всяка клетка.

1. Изберете цялата колона, като използвате буквата в горната част.
2. В лентата с инструменти щракнете върху Още формати . Нейният символ е 123 .
3. Изберете Дата - до нея има пример за показване на датата.

Като алтернатива можете да направите това, като отидете в менюто Формат в горната част и под Номер изберете Дата или Персонализирана дата и час .

Валутен формат

За да добавите валутни формати към колоната за количество, изберете цялата колона > Още формати и щракнете върху знака USD в лентата с инструменти. Можете също да намерите тази опция в менюто Формат под Число . Тук можете да изберете Валута , Закръглена валута и Персонализирана валута .

Персонализираните валути ви позволяват да промените начина, по който се показват десетичните знаци и символите, да изберете подходящия стил на долара или да изберете различна валута.

Как да използвате функцията SUM за изчисляване на общите разходи в Google Таблици

1. Изберете клетката, която искате да сумирате.
2. Отидете на Вмъкване в горното меню.
3. Изберете Функция.
4. Изберете SUM в горната част на списъка.
5. С курсора между скобите щракнете върху буквата в горната част на колоната,
6. Натиснете Enter на клавиатурата.

Как да използвате функцията SUMIF за изчисляване на общите категории в Google Таблици

1. Изберете клетката, която искате да сумирате вътре.
2. Отидете на Вмъкване в горното меню.
3. Изберете Функция > Математика > SUMIF .
4. Между скобите въведете диапазона на колоните за категорията, например B:B.
5. Добавете запетая и въведете името на папката в кавичките.
6. Въведете друга запетая, добавете диапазон от колона за количество.
7. Натиснете Enter на клавиатурата.
8. Повторете горните стъпки за всяка категория.
9. Сега основният списък ще се появи и ще се променя, докато работите.

Как да използвате филтри за преглед на категории разходи в Google Таблици

Ако искате да категоризирате или скриете транзакциите, можете да добавите филтри към Google Таблици . За да направите това, изберете колоната, която искате да сортирате, след което щракнете върху Създаване на филтър в лентата с инструменти. Ще се появят 3 реда до колоната със заглавие.

Кликнете върху тези 3 реда и ще видите списък с опции. В колоната за категория можете да използвате Филтриране по цвят , за да покажете бързо категория или да използвате контролния списък по-долу, за да ги изберете или премахнете отметката. Можете също да използвате Сортиране от AZ в колоната за количество, за да видите транзакциите от най-евтината до най-скъпата, или Сортиране ZA.

По-горе е как да създадете таблица за управление на разходите с помощта на Google Sheets. Надяваме се, че статията е полезна за вас.