Vendosja e një liste klientësh në QuickBooks

Në QuickBooks, një listë e klientëve ruan të gjithë klientët tuaj dhe informacionin e klientit tuaj. Për shembull, Lista e Klientëve ruan adresat e faturimit dhe adresat e transportit për klientët. Ndiqni këto hapa për të shtuar një klient në listën e klientëve:

1. Zgjidhni komandën Lists –> Customer Job List.

QuickBooks shfaq dritaren Customer:Job List.

Butoni Customer:Job, përveçse ju lejon të krijoni klientë të rinj, ofron një menu komandash për modifikimin e informacionit të klientit, fshirjen e klientëve, printimin e një liste klientësh, e kështu me radhë.

2. Për të shtuar një klient të ri, klikoni butonin Customer:Job dhe më pas zgjidhni komandën New.

QuickBooks shfaq dritaren e klientit të ri.

3. Përdorni kutinë Emri i klientit për t'i dhënë klientit një emër të shkurtër.

Ju nuk keni nevojë të vendosni emrin e plotë të klientit në kutinë Emri i klientit. Ky informacion mund të futet në kutinë e Emrit të Kompanisë që shfaqet në skedën Informacioni i Adresës. Ju thjesht dëshironi një version të shkurtuar të emrit të klientit që mund ta përdorni për t'iu referuar klientit brenda sistemit të kontabilitetit QuickBooks.

4. Injoroni bilancin e hapjes dhe si të kutive.

Ju nuk dëshironi të vendosni bilancin e hapjes së klientit duke përdorur kutitë "Bilanci i hapjes" dhe "As Of". Kjo nuk është mënyra e duhur për të vendosur gjendjen e llogarive të reja të arkëtueshme të klientëve. Nëse e bëni këtë, në thelb po krijoni pjesën e debitit të një hyrjeje pa pjesën përkatëse të kredisë. Më vonë, do t'ju duhet të hyni dhe të futni shënime të çmendura, të çuditshme në ditar, në mënyrë që të rregulloni kontabilitetin tuaj jo të plotë.

5. Plotësoni kutitë e skedës Address Info.

Jepni emrin e kompanisë, duke përfshirë informacionin e kontaktit, adresat e faturimit dhe transportit, emrin e kontaktit, numrin e telefonit të kontaktit, numrin e faksit, etj.

6. Jepni pak informacion shtesë rreth klientit.

Nëse klikoni në skedën "Info shtesë", QuickBooks shfaq disa kuti të tjera që mund t'i përdorni për të mbledhur dhe ruajtur informacionin e klientit.

Ju mund të përdorni

• Shkruani kutinë e listës rënëse për të kategorizuar një klient si i përshtatshëm për një "lloj klienti" të veçantë

• Kutia e listës rënëse e kushteve për të identifikuar kushtet e paracaktuara të pagesës së klientit.

• Kutia e listës rënëse Rep për të identifikuar përfaqësuesin e paracaktuar të shitjeve të klientit.

• Metoda e preferuar e dërgimit për të zgjedhur metodën e paracaktuar për transmetimin e faturave dhe shënimeve të kredisë së klientit.

Ju gjithashtu mund të regjistroni një numër rishitjeje, të specifikoni një nivel çmimi të paracaktuar dhe madje të klikoni butonin Define Fields për të specifikuar fushat shtesë që dëshironi të grumbulloni dhe raportoni për klientin.

7. Klikoni skedën Informacioni i pagesës.

Shfaqet një grup kutish, ku mund të regjistroni numrin e llogarisë së klientit, limitin e tij të kreditit dhe mënyrën e preferuar të pagesës.

8. (Opsionale) Klikoni në skedën Job Info për të përshkruar punën e klientit.

Skeda Job Info ju lejon të përshkruani informacionin që lidhet me një punë të caktuar që kryhet për një klient. Ju përdorni skedën Job Info nëse jo vetëm që konfiguroni një klient, por gjithashtu vendosni një punë për atë klient.