Si të vendosni preferencat e shitjeve për një kompani QuickBooks Online

Për të rishikuar preferencat e shitjeve të kompanisë suaj QuickBooks Online (QBO), zgjidhni Gear→Cilësimet e kompanisë për të shfaqur kutinë e dialogut Cilësimet. Pastaj, klikoni Shitjet në panelin në të majtë.

Në krye të faqes që shfaqet, mund të klikoni butonin Personalizo pamjen dhe ndjesinë për të personalizuar pamjen e faturës që u dërgoni klientëve.

Ekzaminimi i cilësimeve të shitjeve

Ju mund të vendosni një sërë opsionesh në lidhje me shitjet:

• Në seksionin Përmbajtja e formularit të shitjes, mund të përcaktoni fushat që shfaqen në formularin që plotësoni për të përgatitur faturat, faturat e shitjeve dhe formularët e tjerë të shitjes.

• Në seksionin Produktet dhe Shërbimet, mund të bëni ndryshime në fushat e lidhura me produktin dhe shërbimin që shfaqen në formularët e shitjeve.

• Në seksionin "Mesazhet", mund të kontrolloni mesazhin e paracaktuar të emailit të dërguar klientëve me formularët e shitjeve dhe mesazhin e paracaktuar që shfaqet në ato formularë shitjesh.

• Nëse lëvizni poshtë në faqen e Shitjeve, mund të vendosni, në seksionin Dorëzimi në internet, opsionet e dërgesës me email për formularët e shitjeve, si p.sh. bashkëngjitja e formularit të shitjeve si PDF, shfaqja e një përmbledhjeje ose detajesh të formularit të shitjeve në email dhe opsionet e formatimit. për faturat.

• Në seksionin Deklaratat, mund të specifikoni nëse do të shfaqet tabela e vjetërsisë në fund të deklaratës.

Përshtatja e pamjes së formës

Për të personalizuar formularët që marrin klientët tuaj, klikoni Personalizo Look and Feel në krye të faqes së Shitjeve në kutinë e dialogut Cilësimet për të shfaqur kutinë e dialogut që shfaqet siç tregohet.

Ana e djathtë e kësaj kutie dialogu shfaq një pamje paraprake të cilësimeve aktuale të aplikuara në formularin e shitjeve. Në anën e majtë të kutisë së dialogut, mund të kaloni midis pesë skedave që shfaqen në krye të kutisë së dialogut:

• Në skedën Style, mund të ngarkoni një logo, të ndryshoni ngjyrën e formularit, të zgjidhni nga pesë shabllone të mundshëm dhe të zgjidhni një font, madhësi fonti dhe lartësi rreshti.

• Në skedën Header, mund të përcaktoni emrat e përdorur për çdo formular dhe fushat që shfaqen në zonën e titullit të formularit - si emri i kompanisë, adresa, informacioni i kontaktit, kushtet e pagesës, data e pagesës dhe numri i formularit.

• Skeda Columns ju mundëson të përcaktoni kolonat që shfaqen në pjesën e faturës që përshkruan blerjet e klientit. Ju gjithashtu mund të përcaktoni rendin në të cilin shfaqen informacionet.

• Në skedën Footer, mund të vendosni një mesazh dhe informacion të standardizuar që të shfaqet në zonën e fundit të faturës.

• Skeda "Më shumë" përmban cilësime të ndryshme që ju mundësojnë të vendosni nëse keni ndërmend të përdorni zarfe dritare me formularët tuaj, nëse do t'i printoni formularët në letër letre dhe nëse dëshironi të shfaqni kohën e faturimit në formularët tuaj - dhe nëse tregoni kohën e faturimit, ju mund të vendosë formatin në të cilin shfaqet ora. Ju gjithashtu mund të vendosni kufijtë e faqeve nga skeda Më shumë.

Ju mund të klikoni butonin Parashikoni PDF për të parë paraprakisht faturën tuaj në formatin PDF.

Klikoni butonin Ruaj për të ruajtur ndryshimet që bëni në pamjen e formularëve tuaj.