Si të vendosni një përdorues të ri në QuickBooks Online Accountant

Nëse firma juaj e kontabilitetit ka më shumë se një person që ka nevojë për akses në kompanitë e klientëve QuickBooks Online, personi që krijon llogarinë QBOA - i quajtur, në gjuhën QBOA, administratori kryesor - mund të konfigurojë përdoruesit e tjerë. Përdoruesit e tjerë marrin kredencialet e tyre të hyrjes dhe aksesin tek ata klientë që administratori kryesor i specifikon; për këta klientë, përdoruesi mund të hyjë në mjetet e Kontabilistit. Administratori kryesor specifikon gjithashtu nivelin e aksesit të përdoruesit në informacionin e firmës; një përdorues mund të ketë akses bazë, të plotë ose të personalizuar.

Përdorimi i informacionit të veçantë të hyrjes në QBOA ndihmon në ruajtjen e sigurisë në QBOA, sepse shumë informacione financiare (për shembull, abonimet e produktit dhe informacioni i faturimit) janë të lidhura me informacionin e hyrjes.

Pra, cili është ndryshimi, nga pikëpamja e statusit, midis aksesit bazë, të plotë dhe me porosi?

• Ata përdorues me akses të plotë mund të hapin dhe të punojnë në librat e firmës, si dhe në kompanitë e klientëve QBO dhe mund të hyjnë në faqen e Ekipit dhe të bëjnë ndryshime në privilegjet e çdo përdoruesi.
• Ata përdorues me akses bazë mund të aksesojnë vetëm kompanitë e klientëve QBO.
• Ata përdorues me akses të personalizuar nuk kanë asgjë më shumë se akses bazë ose të plotë me të paktën një privilegj të caktuar ndryshe nga standardet e QBOA për akses bazë ose të plotë.

Për të vendosur përdorues të shumtë në një llogari QBOA, administratori kryesor ose çdo anëtar i firmës me privilegje të plota aksesi në QBOA konfiguron anëtarë të tjerë të firmës; gjatë procesit, QBOA u dërgon një email anëtarëve të tjerë të firmës, të cilët për këtë diskutim do të quhen të ftuar . Pasi një i ftuar pranon ftesën, QBOA i kërkon të ftuarit të konfigurojë kredencialet e tij të hyrjes në QBOA. Ndiqni këto hapa për të konfiguruar një përdorues të ri në një llogari QBOA:

Hyni në QBOA.

Klikoni Ekipi në shiritin e navigimit.

Shfaqet faqja e ekipit.

Klikoni butonin Shto përdorues.

Fillon magjistari i Shto Përdoruesit.

Në faqen e parë të magjistarit të Shto Përdoruesit, plotësoni emrin, adresën e emailit dhe titullin e anëtarit të ekipit që dëshironi të shtoni.

Titulli i anëtarit të ekipit është fakultativ.

Klikoni Next.

Shfaqet faqja e dytë e magjistarit të Shto Përdoruesit. Në këtë faqe, ju identifikoni privilegjet që lidhen me firmën tuaj që dëshironi t'i jepni anëtarit të ekipit.

Zgjidhni llojin e aksesit që dëshironi t'i jepni anëtarit të ekipit.

Mund të caktoni akses bazë, të plotë ose të personalizuar; një përshkrim i çdo lloj aksesi shfaqet në anën e djathtë të faqes. Caktoni akses të plotë për ata anëtarë të ekipit që duhet të kenë akses në librat e kompanisë suaj. Cakto aksesin bazë për t'i dhënë një anëtari të ekipit akses vetëm në kompanitë e klientëve QBO.

Mund të bëni ndryshime në cilësimet individuale; nëse e bëni këtë, QBOA cakton si parazgjedhje aksesin e anëtarit të ekipit në Custom.

Klikoni Next.

Shfaqet ekrani i fundit i magjistarit të Shto Përdoruesit. Në këtë faqe, ju identifikoni klientët për të cilët anëtari i ekipit duhet të jetë në gjendje të kryejë punë.

Ç'zgjidhni klientët sipas nevojës.

Klikoni Ruaj.

QBOA shton përdoruesin e ri në ekipin tuaj dhe i cakton përdoruesit statusin e të ftuarit. Përveç kësaj, kolona e Statusit në ekranin e Ekipit tregon se QBOA i dërgoi një ftesë me email përdoruesit, duke e ftuar përdoruesin të bashkohet me ekipin tuaj. Pasi përdoruesi i përgjigjet ftesës QBOA, statusi i përdoruesit ndryshon në Aktiv në faqen e ekipit në QBOA.

Ftesa me email që dërgon QBOA duket si kjo.

Marrësi klikon butonin Prano ftesën dhe, duke supozuar se i ftuari nuk ka tashmë informacionin e hyrjes për QBOA, shfaqet faqja më poshtë. Në këtë faqe, i ftuari konfiguron informacionin e hyrjes në QBOA duke siguruar një ID të përdoruesit (që nuk ka nevojë të jetë një adresë emaili) dhe një fjalëkalim. Pasi i ftuari klikon Krijo përdoruesin, QBOA konfirmon që ID-ja e përdoruesit është e disponueshme, konfiguron informacionin e hyrjes dhe shfaq një faqe në të cilën shfaqet një buton Hyrja. Klikimi i butonit Sign In e lidh përdoruesin në QBOA me privilegjet e caktuara të përdoruesit.

Për t'u identifikuar në QBOA në të ardhmen, anëtarja e ekipit lundron te qbo.intuit.com dhe jep kredencialet e saj të hyrjes.