Si të vendosni një listë klientësh në QuickBooks 2013

Një listë e klientëve në QuickBooks 2013 ruan të gjithë klientët tuaj dhe informacionin e klientit tuaj. Për shembull, lista e klientëve ruan adresat e faturimit dhe adresat e transportit për klientët.

Ndiqni këto hapa për të shtuar një klient në listën e klientëve:

1 Zgjidhni komandën Customers→Customer Center.

QuickBooks shfaq dritaren e Qendrës së Klientit.

2 Për të shtuar një klient të ri, klikoni butonin "Klient i ri dhe punë" dhe më pas zgjidhni komandën "Klient i ri".

QuickBooks shfaq dritaren e klientit të ri.

3 Përdorni kutinë Emri i klientit për t'i dhënë klientit një emër të shkurtër.

Ju nuk keni nevojë të vendosni emrin e plotë të klientit në kutinë Emri i klientit. Ky informacion mund të hyjë në kutinë Emri i Kompanisë, i shfaqur në skedën Informacioni i Adresës. Ju thjesht dëshironi një version të shkurtuar të emrit të klientit që mund ta përdorni për t'iu referuar klientit brenda sistemit të kontabilitetit QuickBooks.

4 (Opsionale) Nëse e faturoni klientin tuaj në një monedhë të ndryshme nga monedha juaj e zakonshme e vendit tuaj, zgjidhni atë monedhë nga kutia e listës rënëse Valuta.

Nëse i keni thënë QuickBooks se punoni në monedha të shumta — do ta kishit bërë këtë gjatë procesit të konfigurimit të Intervistës EasyStep — QuickBooks dëshiron që ju të identifikoni kur faturoni një klient dhe mblidhni pagesa nga një klient në një monedhë të ndryshme nga monedha juaj e origjinës.

5 (Rregulli i zakonshëm) Injoroni bilancin e hapjes dhe si të kutive.

Zakonisht nuk dëshironi të vendosni bilancin e hapjes së klientit duke përdorur kutitë "Bilanci i hapjes" dhe "As Of". Kjo nuk është mënyra e duhur për të vendosur gjendjen e llogarive të reja të arkëtueshme të klientëve. Nëse e bëni këtë, në thelb po krijoni pjesën e debitit të një hyrjeje pa pjesën përkatëse të kredisë. Më vonë, do t'ju duhet të hyni dhe të futni shënime të çmendura, të çuditshme në ditar, në mënyrë që të rregulloni kontabilitetin tuaj jo të plotë.

6 Përdorni kutitë e skedës Address Info për të dhënë informacion.

Futni emrin e kompanisë, duke përfshirë informacionin e kontaktit, adresat e faturimit dhe transportit, emrin e kontaktit, numrin e telefonit të kontaktit, numrin e faksit, etj.

7 Jepni pak informacion shtesë për klientin.

Nëse klikoni në skedën "Info shtesë", QuickBooks shfaq disa kuti të tjera që mund t'i përdorni për të mbledhur dhe ruajtur informacionin e klientit. Për shembull, mund të përdorni listën rënëse Lloji për të kategorizuar një klient si i përshtatshëm për një lloj klienti të veçantë.

Përdorni listën rënëse të Kushteve për të identifikuar kushtet e paracaktuara të pagesës së klientit. Përdorni listën rënëse Rep për të identifikuar përfaqësuesin e paracaktuar të shitjeve të klientit. Së fundi, përdorni metodën e preferuar të dërgimit për të zgjedhur metodën e paracaktuar për transmetimin e faturave dhe shënimeve të kreditit të klientit.

Ju gjithashtu mund të regjistroni një numër rishitjeje, të specifikoni një nivel çmimi të paracaktuar dhe madje të klikoni butonin Define Fields për të specifikuar fushat shtesë që dëshironi të grumbulloni dhe raportoni për klientin.

8 Klikoni në skedën Informacioni i pagesës për të shfaqur një grup kutish.

Ju mund të regjistroni numrin e llogarisë së klientit, limitin e tij të kreditit dhe mënyrën e preferuar të pagesës.

9 (Opsionale) Klikoni në skedën Job Info për të përshkruar punën e klientit.

Skeda Job Info ju lejon të përshkruani informacionin që lidhet me një punë të caktuar që kryhet për një klient. Ju përdorni skedën Job Info nëse jo vetëm konfiguroni një klient, por krijoni edhe një punë për atë klient.