Si të vendosni një buxhet në QuickBooks 2016

QuickBooks ka një mjet për t'ju ndihmuar të buxhetoni. Zakonisht është një ide e mirë të bëni pak planifikim dhe të mendoni përpara se të uleni me QuickBooks. Kur të jeni gati, ndiqni këto hapa:

Zgjidhni Kompani → Planifikimi dhe Buxhetimi → Vendosni Buxhetet.

Nëse nuk keni vendosur ende një buxhet, QuickBooks shfaq dritaren "Krijo buxhet të ri". Nëse keni vendosur tashmë një buxhet, shfaqet një dritare tjetër dhe duhet të klikoni butonin Krijo buxhet të ri për të shkuar te dritarja Krijo buxhet të ri.

Dritarja Krijo Buxhetin e Ri.

Zgjidhni vitin që dëshironi të buxhetoni.

Përdorni fushën e datës për të specifikuar vitin fiskal. Ju përdorni shigjetat në fund të fushës për të rregulluar në mënyrë graduale numrin e vitit.

Zgjidhni llojin e buxhetit që dëshironi të krijoni.

Shihni dy butonat e radios në dritaren "Krijo buxhet të ri"? Ato ju lejojnë t'i tregoni QuickBooks nëse dëshironi të krijoni një buxhet të shumave të të ardhurave dhe shpenzimeve (të kryera me një deklaratë fitimi dhe humbjeje pro forma ) ose një buxhet të aktiveve, detyrimeve dhe gjendjes së llogarisë së kapitalit të pronarit në fund të vitit (të bërë me një proformë bilanci i gjendjes). Në mënyrë tipike, ju dëshironi të buxhetoni shumat e të ardhurave dhe shpenzimeve (butoni i radios Fitimi dhe Humbja).

Pasi të tregoni për cilin vit dëshironi të buxhetoni dhe nëse dëshironi të buxhetoni shumat e pasqyrës së të ardhurave ose shumat e bilancit, klikoni Next.

Jepni çdo kriter dhe udhëzim buxhetor shtesë.

QuickBooks pyet më pas nëse dëshironi të buxhetoni duke përdorur kritere shtesë, të tilla si Klienti: Informacioni i punës ose informacioni i klasës. Ju i përgjigjeni kësaj pyetjeje duke zgjedhur butonin e radios që korrespondon me kriteret e buxhetimit që dëshironi dhe më pas klikoni Next. (Nëse sapo po filloni, mos u shqetësoni për specifikimin e kritereve shtesë. Mbani gjërat të thjeshta për të filluar.)

Tregoni nëse dëshironi të filloni nga e para; pastaj klikoni Finish.

QuickBooks pyet nëse dëshironi që ai të krijojë një ulje të parë në buxhetin tuaj duke përdorur numrat e vitit të kaluar ose nëse thjesht dëshironi të filloni nga e para. Për t'iu përgjigjur kësaj pyetjeje, zgjidhni butonin e opsionit që korrespondon me zgjedhjen tuaj. Për shembull, për të buxhetuar nga e para, zgjidhni butonin e radios Krijo buxhet nga e para.

QuickBooks shfaq dritaren e konfigurimit të buxheteve.

Dritarja e konfigurimit të buxheteve.

Bëni buxhetin tuaj.

Ju përdorni dritaren e konfigurimit të buxheteve për të identifikuar shumat e buxhetuara që planifikoni për secilën llogari. Thjesht klikoni shumën mujore që dëshironi të buxhetoni dhe futni një vlerë. Nëse thoni se dëshironi të buxhetoni nga e para, meqë ra fjala, QuickBooks tregon një dritare me një mori kolonash boshe. Nëse thoni se dëshironi të bazoni buxhetin e vitit të ardhshëm në numrat realë të vitit të kaluar, shihni numra në kolona.

Nëse dritarja juaj e konfigurimit të buxheteve është shumë e madhe për monitorin, QuickBooks shfaq vetëm disa muaj të dhëna të buxhetuara në të njëjtën kohë dhe shpesh vetëm disa nga butonat. Ju duhet të jeni në gjendje të klikoni butonat Trego 6 muajt e ardhshëm dhe Shfaq 6 muajt e mëparshëm për të kaluar në pjesën tjetër ose të mëparshme të vitit buxhetor. Ju gjithashtu ndonjëherë mund të ndryshoni cilësimet e ekranit të Windows (veçanërisht, rezolucionin e ekranit) për të parë vitin e plotë.

Lista rënëse e Buxhetit, në këndin e sipërm majtas të dritares "Konfigurimi i buxheteve", ju lejon të zgjidhni buxhetin me të cilin dëshironi të punoni. Pse? Ju mund të punoni me disa versione të ndryshme të buxhetit tuaj. (Për të krijuar një buxhet të ri, klikoni butonin Krijo buxhet të ri, i cili ju udhëzon përmes procesit të përshkruar më parë.)

Për të kopjuar shumën e treguar në kutinë e zgjedhur përgjatë rreshtit, klikoni butonin Kopjo në të gjithë. (Kjo ju lejon të kopjoni, për shembull, një shumë që keni buxhetuar për janarin në shkurt, mars, prill, maj e kështu me radhë.)

Nëse dëshironi të jeni pak më tërheqës, mund të zgjidhni gjithashtu një shumë të buxhetuar dhe të klikoni butonin Rregullo shumat e rreshtit. QuickBooks shfaq kutinë e dialogut Adjust Row Mounts, e cila ju lejon të rregulloni shumën e zgjedhur me një rritje ose ulje të përqindjes së caktuar. Nëse dëshironi të rrisni shumën e buxhetuar, të themi, me 25% në muaj, përdorni dritaren Adjust Row Amounts.

Kutia e dialogut Rregullo shumat e rreshtit.

Kurseni punën tuaj buxhetore.

Pasi të keni futur planin tuaj sekret, klikoni "Ruaj" për të ruajtur punën tuaj dhe lini të hapur dritaren "Konfigurimi i buxheteve". Ose klikoni OK për të ruajtur punën tuaj, por mbyllni dritaren Set Up Budgets.

Thjesht mund të klikoni "Anulo" nëse nuk dëshironi të ruani punën tuaj (në rast se sapo keni pështjelluar).