Si të shtoni një klient në listën e klientëve QuickBooks 2011

Një biznes pa klientë nuk është shumë biznes. Lista e klientëve të QuickBooks 2011 ruan të gjitha informacionet e klientëve tuaj, si adresat e faturimit dhe dërgesës dhe numrat e telefonit. Kur ju duhet të hartoni fatura ose të bëni porosi, QuickBooks është aty për ta bërë punën të shkojë pa probleme dhe shpejt.

Ndiqni këto hapa për të shtuar një klient në listën e klientëve:

Zgjidhni Konsumatorët → Qendra e Klientit.

QuickBooks shfaq dritaren e Qendrës së Klientit.

Zgjidhni Klient dhe Punë → Klient i Ri.

QuickBooks shfaq dritaren e klientit të ri.

Përdorni kutinë Emri i klientit për t'i dhënë klientit një emër të shkurtër.

Ju nuk keni nevojë të vendosni emrin e plotë të klientit në kutinë Emri i klientit. Ky informacion mund të futet në kutinë e Emrit të Kompanisë që shfaqet në skedën Informacioni i Adresës. Ju thjesht dëshironi një version të shkurtuar të emrit të klientit që mund ta përdorni për t'iu referuar klientit brenda sistemit të kontabilitetit QuickBooks.

Futni sa më shumë ose aq pak informacion për klientin që dëshironi ose keni nevojë.

• Nëse e faturoni klientin tuaj në një monedhë të ndryshme nga monedha juaj e zakonshme e vendit tuaj, zgjidhni atë monedhë nga kutia e listës rënëse Valuta.

• Zakonisht, thjesht do të injoroni bilancin e hapjes dhe kutitë As Of. Zakonisht nuk dëshironi të vendosni bilancin e hapjes së klientit duke përdorur kutitë "Bilanci i hapjes" dhe "As Of". Në vend të kësaj, ju do të regjistroni bilancin fillestar në një hyrje në ditar.

  Megjithëse rregulli i zakonshëm është që ju nuk dëshironi të vendosni një bilanc hapjeje për një klient, ky rregull ka një përjashtim të rëndësishëm. Ju regjistroni gjendjen e llogarive tuaja të arkëtueshme në datën e konvertimit duke vendosur një bilanc hapjeje për çdo klient që nga data e konvertimit. Shuma e këtyre bilanceve hapëse është ajo që QuickBooks përdor për të përcaktuar totalin e llogarive tuaja të arkëtueshme në datën e konvertimit.

• Përdorni kutitë për të dhënë emrin e kompanisë, informacionin e kontaktit, adresat e faturimit dhe transportit, emrin e kontaktit, numrin e telefonit të kontaktit, numrin e faksit, etj.

Klikoni skedën "Info shtesë" për të dhënë pak informacion shtesë rreth klientit.

Nëse klikoni në skedën Informacion shtesë, QuickBooks shfaq disa kuti të tjera.

• Ju mund të përdorni listën rënëse Lloji për të kategorizuar një klient si i përshtatshëm për një "lloj klienti" të veçantë.

• Përdorni listën rënëse të Kushteve për të identifikuar kushtet e paracaktuara të pagesës së klientit.

• Përdorni listën rënëse Rep për të identifikuar përfaqësuesin e paracaktuar të shitjeve të klientit.

• Përdorni " Metodën e preferuar të dërgimit" për të zgjedhur metodën e paracaktuar për transmetimin e faturave dhe shënimeve të kredisë së klientit.

• Ju gjithashtu mund të regjistroni një numër rishitjeje, të specifikoni një nivel çmimi të paracaktuar dhe madje të klikoni butonin Define Fields për të specifikuar fushat shtesë që dëshironi të grumbulloni dhe raportoni për klientin.

  

Klikoni në skedën Informacioni i pagesës për të shfaqur grupin e kutive të paraqitura në figurën e mëposhtme.

Ju mund të regjistroni numrin e llogarisë së klientit, limitin e tij të kreditit dhe mënyrën e preferuar të pagesës.

(Opsionale) Klikoni në skedën Job Info për të përshkruar punën e klientit.

Skeda Job Info ju lejon të përshkruani informacionin që lidhet me një punë të caktuar që kryhet për një klient. Ju përdorni skedën Job Info nëse jo vetëm që konfiguroni një klient, por gjithashtu vendosni një punë për atë klient.

Klikoni Next ose OK për të ruajtur informacionin.

Klikimi OK shton klientin në listë dhe ju kthen në dritaren e Qendrës së Klientit. Klikimi "Tjetër" shton klientin në listë, por e mban dritaren "Klient i ri" në ekran në mënyrë që të mund të shtoni më shumë klientë.