Si të shtoni klientët në listën tuaj të klientëve në QuickBooks 2016

QuickBooks 2016 e bën të lehtë monitorimin e klientëve tuaj të shumtë. Këtu janë hapat e thjeshtë që duhet të ndërmerrni për të shtuar klientët në listën tuaj të klientëve:

Zgjidhni Konsumatorët → Qendra e Klientit.

Shfaqet dritarja e Qendrës së Klientit.

Klikoni butonin Klient i Ri dhe Punë dhe më pas klikoni Klient i Ri.

QuickBooks shfaq skedën "Info Address" në dritaren "Klient i ri". Përdorni këtë dritare për të përshkruar klientin në sa më shumë detaje që të jetë e mundur.

Dritarja e klientit të ri.

Nëse klikoni butonin "Klient i ri dhe punë" dhe zgjidhni komandën "Shto shumë klientë: punë", QuickBooks shfaq një fletë pune që mund ta përdorni për të përshkruar klientë të shumtë në të njëjtën kohë.

Shkruani emrin e klientit.

Futni emrin e klientit ashtu siç dëshironi të shfaqet në listën e klientëve. Vini re se ky është emri që përdorni për t'iu referuar klientit brenda QuickBooks, kështu që mund ta shkurtoni ose shkurtoni emrin nëse dëshironi. Nëse IBM Corporation është klienti juaj, për shembull, mund të vendosni vetëm "IBM" në kutinë e tekstit "Emri i klientit".

Specifikoni totalin e faturave të papaguara të klientit duke përdorur kutinë e tekstit Bilanci i hapjes.

Zhvendosni kursorin në kutinë e tekstit Bilanci i hapjes dhe shkruani shumën totale që i detyrohet klientit në datën e konvertimit.

QuickBooks sugjeron që të mos vendosni një bilanc në kutinë e Bilancit të Hapjes si pjesë e konfigurimit të QuickBooks. (Nëse jeni të interesuar për logjikën e argumentit të QuickBooks, mund të shikoni udhëzuesin online të klientit, i cili është i disponueshëm duke zgjedhur Ndihmën → Tutorialet e Qendrës Mësimore, dhe më pas klikoni lidhjen Shto njerëzit që bëni biznes me.) Megjithatë, ju dëshironi të fusni bilancin e papaguar të klientit në kutinë e Bilancit të Hapjes. Bërja e kësaj e bën shumë më të lehtë konfigurimin e saktë të QuickBooks.

Shkruani datën aktuale në kutinë e tekstit Si Nga.

Vendosni emrin e plotë të kompanisë në kutinë e tekstit Emri i Kompanisë.

(Opsionale) Futni emrin e kontaktit tuaj, së bashku me informacione të tjera përkatëse.

Zhvendosni kursorin te kutitë e tekstit Emri i plotë dhe futni emrin, inicialin e mesëm dhe mbiemrin e personit të kontaktit me klientin. Ju gjithashtu mund të futni pozicionin zyrtar të kontaktit duke përdorur kutinë e tekstit "Titulli i punës".

Jepni detajet e kontaktit të telefonit, faksit dhe emailit.

Shkoni përpara dhe plotësoni kutitë e tekstit të numrit të telefonit, faksit, uebsajtit dhe emailit.

Fut adresën e faturimit.

Ju mund të përdorni kutinë e tekstit Fatura/Fatura për të dhënë adresën e faturimit të klientit. QuickBooks kopjon emrat e kompanisë dhe të kontaktit në rreshtat e parë të adresës së faturimit, kështu që ju duhet të vendosni vetëm adresën. Për të kaluar nga fundi i një rreshti në fillim të rreshtit tjetër, shtypni Enter.

Shkruani adresën e transportit.

Ju mund të përdorni kutinë e tekstit Ship To për të dhënë adresën e transportit të klientit. Klikoni butonin Kopjo për të kopjuar adresën e faturimit në fushën "Anije në". Nëse adresa e transportit ndryshon nga adresa Bill To, thjesht hapni listën rënëse Ship To, klikoni Add New dhe më pas futni informacionin e adresës së transportit në të njëjtën mënyrë që futni adresën Bill To. Ju mund të shtoni adresa të shumta transporti. Pasi të shtoni një adresë transporti për një klient, mund të zgjidhni adresën e transportit nga lista rënëse Ship To.

(Opsionale) Klikoni në skedën Cilësimet e pagesës dhe regjistroni më shumë të dhëna.

Ju mund të përdorni kutitë në skedën Cilësimet e pagesës për të regjistruar pjesë të informacionit të klientit, si p.sh. numrin e llogarisë që duhet të përfshihet me çdo pagesë. Ju gjithashtu mund të regjistroni informacione në lidhje me pagesat, si kufiri i kredisë së klientit dhe informacioni i kartës së kreditit.

Skeda Cilësimet e Pagesave.

(Opsionale) Klikoni në skedën Cilësimet e taksës së shitjes dhe specifikoni shkallën e tatimit mbi shitjet e klientit.

Ju mund të përdorni kutitë në skedën "Cilësimi i taksës së shitjes" për të ruajtur artikullin dhe normën e duhur të taksës së shitjes — dhe për të regjistruar numrin e certifikatës së rishitjes së klientit, nëse është e nevojshme, sepse ndonjëherë ju i shisni artikuj një klienti që nuk i nënshtrohet tatimit mbi shitjen .

(Opsionale) Klikoni në skedën Informacion shtesë dhe regjistroni më shumë të dhëna.

Kur klikoni këtë skedë, QuickBooks shfaq skedën më poshtë. Ju mund ta përdorni këtë skedë për të përshkruar më në detaje klientin. Ju, për shembull, mund ta kategorizoni klientin duke përdorur kutinë e listës rënëse Lloji i klientit. (QuickBooks fillimisht sugjeron përdorimin e llojeve të klientëve Nga Advertisement, Referral, Shitje me pakicë dhe Shumicë, por ju mund të klikoni Shto hyrje të re në kutinë e listës për të shtuar llojet e klientëve tuaj.)

Shto më shumë detaje në skedën Informacion shtesë.

Mund të përdorni gjithashtu skedën "Informacione shtesë" për të regjistruar përfaqësuesin e shitjeve të caktuar për një klient.

Ju gjithashtu mund të klikoni butonin Define Fields për të shfaqur kutitë e dialogut që përdorni për të krijuar fusha për mbledhjen e pjesëve tuaja të personalizuara të informacionit shtesë.

(Opsionale) Klikoni në skedën Job Info për të shtuar informacione specifike të punës.

Ju mund të shtoni një punë specifike në informacionin e klientit të ri.

Ruani informacionin e klientit duke klikuar OK.

Kur të përfundoni përshkrimin e një klienti, mund ta ruani atë duke klikuar OK për të shtuar klientin në listë dhe për t'u kthyer në dritaren e Qendrës së Klientit.

Nëse dëshironi të ndryshoni një pjesë të informacionit të klientit, shfaqni dritaren e Qendrës së Klientit, klikoni dy herë emrin e klientit në të cilin dëshironi të ndryshoni informacionin dhe më pas bëni ndryshime në dritaren Edit Customer.