Si të regjistroni rimbursimet në QuickBooks Online

Ndodh. Është e keqe, por, ndodh. Herë pas here, ju duhet të ktheni paratë që keni marrë nga një klient dhe duhet t'i regjistroni ato në QuickBooks Online.

Nëse një klient ju kthen mallra, lëshoni një memo krediti. Përndryshe, nëse ju duhet t'i ktheni paratë një klienti - ndoshta sepse mallrat mbërritën të dëmtuara dhe klienti nuk dëshiron t'i porosisë ato - lëshoni një faturë rimbursimi.

Regjistrimi i një memo krediti

Nëse një klient kthen mallrat e blera më parë ose nëse ju dhe klienti juaj bini dakord që bilanci i papaguar ose i ardhshëm i klientit duhet të reduktohet, regjistroni një memo krediti në QBO.

Si parazgjedhje, QBO aplikon automatikisht memorandume krediti për faturat e papaguara ose të ardhshme. Nëse dëshironi të ndryshoni këtë sjellje, hapni kutinë e dialogut "Llogaria dhe Cilësimet" (zgjidhni menynë e ingranazheve → "Llogaria dhe cilësimet") dhe klikoni "Përparuar" në të majtë. Lëvizni poshtë në seksionin Automatizimi në të djathtë dhe klikoni opsionin Aplikoni automatikisht kredite.

Ju futni një transaksion Credit Memo pothuajse në të njëjtën mënyrë si futni një faturë; për të shfaqur dritaren e Memo Kreditit, mund të klikoni butonin e menysë Krijo dhe të zgjidhni Memo Kredi ose, nga faqja e Transaksioneve të Shitjeve, mund të klikoni butonin Transaksioni i Ri dhe zgjidhni Memo Kredi.

Futja e një memo krediti.

Zgjidhni klientin, plotësoni produktet ose shërbimet për të cilat po lëshoni një memorandum krediti, plotësoni në fund të dritares së Memo Kreditit me informacionin e duhur dhe ruani transaksionin. Kjo dritare transaksioni është shumë e ngjashme me dritaren e transaksionit të Faturës..

Ju mund të vendosni një memo krediti për një klient edhe nëse ai klient aktualisht nuk ka fatura të papaguara; kur futni faturën e ardhshme të klientit, QBO do të aplikojë memo kreditore në faturë.

Kur futni një memorandum krediti për një klient që ka fatura të papaguara, QBO e zbaton memo kreditore për një faturë të papaguar; nëse shikoni listën e transaksioneve të shitjeve për atë faturë të veçantë, do të vini re se statusi i saj është i pjesshëm, që do të thotë se fatura është paguar pjesërisht.

Lëshimi i një rimbursimi për një klient

Përdorni transaksionin e faturës së rimbursimit të QBO-së nëse keni nevojë t'i rimbursoni paratë një klienti në vend që të zvogëloni një bilanc të papaguar ose të ardhshëm. Në këtë shembull, një klient do t'i lëshohet një çek rimbursimi, i cili do të zbresë shumën e rimbursimit nga një llogari bankare dhe do të zvogëlojë një llogari të të ardhurave. Klienti nuk ktheu asnjë artikull.

Për të llogaritur rimbursimet që lëshoni kur një klient nuk kthen një artikull, fillimisht konfiguroni një llogari të quajtur diçka si Kthimet dhe Ndihmat dhe caktojeni këtë llogari në kategorinë Lloji i të ardhurave dhe një lloj të detajuar të zbritjeve/rimbursimeve të dhëna. Më pas konfiguroni një shërbim në listën e Produkteve dhe Shërbimeve dhe quani atë diçka si Rimbursimet e Klientit ose edhe Kthimet dhe Lejet. Mos zgjidhni Është i tatueshëm për shërbimin. Cakto shërbimin në llogarinë e Kthimeve dhe Ndihmave dhe mos cakto një çmim/normë të paracaktuar.

Plotësimi i dritares së faturës së rimbursimit është shumë i ngjashëm me plotësimin e dritares së Faturës. Për të shfaqur dritaren e marrjes së rimbursimit, klikoni butonin Krijo - shenjën plus (+) - dhe zgjidhni Faturën e Rimbursimit në kolonën Konsumatorët. Zgjidhni një klient dhe QBO plotëson informacionin përkatës të klientit.

Lëshimi i një çeku të rimbursimit.

Zgjidhni një mënyrë pagese dhe një llogari; nëse zgjidhni një llogari bankare, QBO liston gjendjen aktuale të llogarisë bankare dhe numrin tjetër të kontrollit të lidhur me llogarinë. Nëse dëshironi, klikoni kutinë e kontrollit Printo më vonë.

Në shembull, klienti nuk po kthen asnjë artikull, kështu që u zgjodh shërbimi i Rimbursimeve dhe Ndihmave. Nëse klienti juaj po kthen artikuj, zgjidhni artikullin në kolonën Produkt/Shërbim që klienti po e kthen në këmbim të rimbursimit dhe mos zgjidhni shërbimin e rimbursimeve dhe lejimeve.

Mund të lëvizni poshtë në fund të dritares së transaksionit të faturës së rimbursimit dhe të plotësoni të gjitha të njëjtat informacione të disponueshme në fund të një faturë.