Si të punoni me transaksione në një regjistër në internet QuickBooks

Ju hapni një regjistër nga faqja e Grafikut të Llogarive në QuickBooks Online (QBO). Për të hapur faqen e Grafikut të Llogarive, klikoni ikonën Gear pranë emrit të kompanisë suaj dhe, nga menyja që shfaqet, klikoni Grafiku i llogarive në kolonën Cilësimet.

Nga faqja e Grafikut të Llogarive, mund të klikoni dy herë çdo llogari që tregon një shumë dollarësh (përfshirë 0) në kolonën QuickBooks Balance; të gjitha këto llogari janë llogari të bilancit dhe kanë regjistra.

Ju mund të klikoni një llogari për ta zgjedhur atë. Nëse butoni Regjistrohu mbi listën e llogarive bëhet i disponueshëm, atëherë ju e dini që keni zgjedhur një llogari të Bilancit. Mund të klikoni butonin Regjistrohu për të hapur regjistrin e llogarisë.

Hyrja në një transaksion

Pasi të klikoni butonin Regjistrohu ose të klikoni dy herë në një llogari të Bilancit, mund të futni një transaksion në një regjistër; ndiqni këto hapa:

Klikoni kudo në një rresht bosh.

QBO plotëson datën e sotme dhe shfaq një kuti të vogël liste mbi datën.

Klikoni në kutinë e listës dhe, nga lista që shfaqet, zgjidhni llojin e transaksionit që dëshironi të futni.

Përpara se të hapni kutinë e listës, shfaqet një titull i llojit të transaksionit. Pasi të hapni kutinë e listës, QBO shfaq listën e llojeve të transaksioneve të disponueshme dhe, në proces, mbulon datën e transaksionit; kjo është arsyeja pse ju nuk mund ta shihni datën e transaksionit për transaksionin këtu.

Kur hapni listën e llojeve të transaksioneve, QBO shfaq vetëm ato lloje transaksionesh të disponueshme në regjistrin e llogarisë që keni hapur. Për shembull, ju mund të regjistroni një pagesë të klientit në një regjistër të llogarisë bankare, por nuk mund të vendosni një faturë klienti. Në mënyrë të ngjashme, ju mund të regjistroni një çek ose një pagesë faturë në një regjistër të llogarisë bankare, por nuk mund të vendosni një faturë shitësi.

Shtypni Tab dhe, nëse është e nevojshme, ndryshoni datën e transaksionit.

Shtypni Tab dhe, nëse është e përshtatshme, jepni një numër referencë për transaksionin.

Për shembull, nëse jeni duke regjistruar një çek, jepni numrin e çekut.

Shtypni Tab dhe jepni një emër.

Për shembull, nëse jeni duke regjistruar një pagesë që keni marrë nga një klient, zgjidhni emrin e klientit. Nëse jeni duke shkruar një çek, jepni emrin e përfituesit.

Në kolonën përkatëse, jepni shumën e transaksionit.

Në një regjistër të llogarisë bankare, regjistroni një pagesë që po bëni në kolonën e parë të shumës së dollarit dhe një shumë që po depozitoni në kolonën e dytë të shumës së dollarit.

Shtypni Tab.

Vendosja e pikës së futjes nga QBO varet nga lloji i transaksionit që po futni. Për shembull, nëse jeni duke futur një pagesë të marrë, një pagesë faturë ose një transaksion rimbursimi, QBO vendos pikën e futjes në kolonën Memo, ku mund të shkruani një memo për transaksionin.

Nëse, sidoqoftë, po futni një çek, një depozitë, një faturë shitjeje, një blerje në para, një shpenzim, një transfertë ose një transaksion të hyrjes në ditar, QBO vendos pikën e futjes në kolonën e llogarisë. Zgjidhni llogarinë tjetër (përveç llogarisë regjistrin e së cilës keni hapur) të prekur nga transaksioni. Për shembull, nëse jeni duke futur një çek, zgjidhni një llogari shpenzimesh. Nëse futni një llogari dhe shtypni Tab, mund të futni një memo për transaksionin.

Shtypni Tab dhe më pas klikoni butonin Ruaj që shfaqet pikërisht poshtë transaksionit.

Redaktimi i një transaksioni

Ju mund të modifikoni një transaksion nga një regjistër duke klikuar transaksionin dhe më pas duke klikuar butonin Edit që shfaqet poshtë transaksionit. Megjithatë, ju nuk e modifikoni transaksionin në regjistër. Në vend të kësaj, QBO hap automatikisht dritaren e transaksionit për llojin e transaksionit që keni zgjedhur. Për shembull, nëse vendosni të redaktoni një transaksion të shpenzimeve në një regjistër llogarie, QBO e shfaq transaksionin në faqen Transaksionet e Shpenzimeve.

Gjetja e transaksioneve

Pas një kohe, numri i transaksioneve në një regjistër mund të zgjasë shumë, veçanërisht në një regjistër të llogarive bankare. Pra, kërkimi i një transaksioni duke kaluar nëpër regjistër - ose duke parë syrin - mund të bëhet një mënyrë joproduktive për të gjetur një transaksion. Në vend të kësaj, mund të përdorni disa shkurtore për t'ju ndihmuar të gjeni një transaksion të veçantë.

Së pari, mund të personalizoni pamjen e transaksioneve në regjistër; klikoni butonin Personalizo që shfaqet poshtë emrit të regjistrit. QBO shfaq një dritare që ju mundëson

• Renditni transaksionet sipas datës, numrit të referencës, shumës (në rritje ose në zbritje), statusit të rakordimit ose datës së krijimit.

• Filtro transaksionet e shfaqura sipas statusit të rakordimit.

• Trego çdo transaksion në vetëm një linjë regjistri dhe jo në dy rreshta.

Kjo figurë fokusohet në anën e djathtë të faqes së regjistrit. Vini re kutinë Shko te data; mund të shkruani një datë transaksioni dhe të klikoni butonin Shko në të djathtë të kutisë Shko te data për të parë shpejt transaksionet që fillojnë me atë datë.

Përveç kësaj, mund të klikoni butonin Gjeni në Regjistrohu që shfaqet në këndin e sipërm të djathtë të faqes së regjistrimit. Kur klikoni Gjeni në Regjistrim, QBO shfaq kutinë e dialogut Gjeni Regjistrin.

Nga kjo kuti dialogu, mund të kërkoni sipas përfituesit, llogarisë, shumës, numrit të referencës, datës, memorandumit ose llojit të transaksionit. Pasi të zgjidhni një nga këto zgjedhje nga kutia e listës së kërkimit, bëni një përzgjedhje ose shkruani atë që dëshironi të gjeni në kutinë Gjeni.

Më pas, përdorni kutinë e listës Match If për të specifikuar nëse transaksionet e gjetura të QBO duhet të përputhen saktësisht, të përmbajnë, të jenë më të mëdha se ose të jenë më të vogla se informacioni që keni dhënë në kutinë Gjeni. Së fundi, klikoni butonin Gjeni dhe QBO shfaq një listë të transaksioneve që përputhen me kriteret tuaja të kërkimit.

Në sfond, prapa dritares Find Register, QBO hap transaksionin e parë në listë në dritaren e transaksionit në të cilën është krijuar. Për shembull, nëse transaksioni i parë në listë është një pagesë faturë, atëherë QBO hap dritaren e transaksionit të pagesës së faturave dhe shfaq detajet e atij transaksioni të parë të gjetur si rezultat i kërkimit tuaj.