Si të përgatisni një faturë në QuickBooks Online

Ju futni fatura në QBO për të informuar klientët se ju kanë borxh para për mallrat që i keni shitur ose shërbimet që keni kryer për ta. Në QBO, ju mund të përgatitni fatura dhe t'i dërgoni ato duke përdorur email ose duke përdorur Shërbimin Postar të SHBA.

Kur përgatitni një faturë, ju përfshini informacione për atë që po i shisni klientit duke përfshirë artikujt në faturë. Ju krijoni artikuj si për shërbimet ashtu edhe për produktet duke përdorur listën Produkte dhe Shërbime. Për të futur një faturë, ndiqni këto hapa:

Zgjidhni Transaksionet→Shitjet për të shfaqur faqen e Transaksioneve të Shitjeve.

Klikoni butonin Transaksion i ri dhe, nga lista që shfaqet, klikoni Fatura.

QBO shfaq dritaren e Faturës që shfaqet këtu.

Kreu dhe pjesa Detajet e dritares së Faturës.

Zgjidhni një klient.

QBO shfaq adresën e postës së klientit, kushtet e pagesës, datën e faturës, datën e përfundimit dhe opsionin "Dërgo më vonë". Figura tregon gjithashtu një fushë të Ekuipazhit # që shfaqet sepse fatura ishte personalizuar.

Nëse një panel shfaqet në anën e djathtë, ai shfaq transaksionet që mund të dëshironi t'i lidhni me faturën që po krijoni.

Kontrolloni dy herë datën e faturës, datën e skadimit dhe kushtet dhe bëni një përzgjedhje të përshtatshme në kutinë e kontrollit "Dërgo më vonë".

Nëse dëshironi të dërgoni fatura me email, mund t'i konfiguroni preferencat tuaja te Cilësimet e Kompanisë; klikoni ikonën Gear pranë emrit të kompanisë tuaj dhe zgjidhni Cilësimet e Kompanisë.

Plotësoni produktet dhe shërbimet që klienti po blen:

Klikoni në kolonën Produkt/Shërbim dhe zgjidhni një artikull të përshtatshëm për faturën që po krijoni.

Mund të shkruani karaktere në kolonën Produkt/Shërbim dhe QBO do t'ju ndihmojë të gjeni artikullin.

Opsionale, modifikoni kolonën Përshkrimi për artikullin e zgjedhur.

Përdorni kolonat Sasia, Tarifa dhe Shuma për të dhënë sasinë e artikullit të zgjedhur që po shitni, tarifën që po ngarkoni për secilin artikull dhe shumën që klienti duhet të paguajë. Kur jepni dy nga vlerat Sasia, Norma dhe Shuma, QuickBooks llogarit vlerën e tretë.

Nëse është e përshtatshme, kontrolloni kutinë Tatimore.

Përsëritni hapat a deri në d për të shtuar më shumë artikuj në faturë.

Mund të lëvizni poshtë në dritaren e Faturës, siç tregohet këtu, dhe të zgjidhni një normë të taksës së shitjeve dhe, nëse është e përshtatshme, një shumë ose përqindje zbritjeje.

Përdorni fundin e dritares së Faturës për të trajtuar tatimin mbi shitjet, informacionin e zbritjes, mesazhet dhe bashkëngjitjet.

Opsionin e Normës së Tatimit mbi Shitjet e shihni në fatura vetëm nëse keni aktivizuar veçorinë e Tatimit mbi Shitjet duke zgjedhur Tatimin e Shitjes→ Vendosni Normat e Tatimit mbi Shitjet.

Ju gjithashtu mund të aplikoni një zbritje në faturë nëse keni aktivizuar preferencën e kompanisë për të shfaqur kutinë e Zbritjes; shkruani një mesazh për klientin; shkruani informacionin në kutinë e Memo të Deklaratës, të cilën QBO e transferon drejtpërdrejt në çdo deklaratë që krijoni në të ardhmen; dhe t'i bashkëngjitni faturës një dokument elektronik.

Nëse në kutinë e dialogut Cilësimet e Kompanisë, aktivizoni preferencën për të shfaqur kutinë e Depozitës në fund të faturës, mund ta përdorni për të ulur shumën e faturës me shumën e depozitës së paguar nga klienti.

Mund të kontrolloni nëse zbritja është një zbritje para tatimit ose pas tatimit duke klikuar çelësin që shfaqet në të majtë të kutive të Zbritjes dhe Normës së Tatimit mbi Shitjet. Klikimi i çelësit ndërron pozicionin e dy kutive; kur kutia Discount shfaqet sipër, zbritja është para tatimit.

Për të bashkangjitur një dokument elektronik në faturë, klikoni në kutinë Bashkëngjitje dhe lundroni te dokumenti ose tërhiqeni dhe lëshojeni kopjen elektronike në kutinë Bashkëngjitje.

Në fund të dritares, mundeni

• Anuloni faturën ose pastroni dritaren dhe filloni përsëri.

• Kliko Printo ose Preview për të printuar ose shikuar paraprakisht faturën.

• Klikoni "Bëj përsëritëse" për të konfiguruar faturën si një faturë periodike që synoni të dërgoni sipas një plani që ju specifikoni.

• Klikoni Personalizo për të personalizuar formularin e faturës.

• Klikoni Save për të caktuar një numër faturë dhe ruani faturën në QBO.

• Klikoni "Ruaj dhe Dërgo" për të caktuar një numër faturë, për të ruajtur faturën dhe për t'i dërguar me email një kopje klientit.

Shfaqet një dritare, në të cilën mund të shkruani një mesazh email dhe të shikoni një pamje paraprake të faturës. Pasi të dërgoni faturën tuaj, informacioni për kohën dhe datën e emailit shfaqet në kokë.

Mund të klikoni shigjetën pranë Ruaj dhe Dërgo dhe më pas zgjidhni Ruaj dhe Risi për të ruajtur faturën dhe për të filluar një të re, ose zgjidhni Ruaj dhe Mbyll për të ruajtur faturën dhe mbyllni dritaren e faturës. Opsioni që zgjidhni do të shfaqet herën tjetër kur të shfaqni dritaren e Faturës. Në fakt, në çdo dritare transaksioni, zgjedhja që bëni shfaqet herën tjetër kur hapni dritaren.