Si të ndryshoni ekranin tuaj në Salesforce.com

Shfaqja juaj e Salesforce.com është ajo që shihni në faqe të caktuara në Salesforce dhe duhet të modifikohet bazuar në mënyrën se si e bëni biznesin tuaj. Nëse nuk përdorni shumicën e asaj që është në ekran çdo ditë, ndryshoni ekranin tuaj që të funksionojë vetëm me atë që është më e rëndësishme për ju.

Ekrani ju lejon të modifikoni dy gjëra në Salesforce:

• Skedat tuaja

• Listat përkatëse që shfaqen në të dhënat tuaja dhe vendndodhjet e tyre

Administratori juaj ka më shumë pushtet Salesforce se ju (përveç nëse, sigurisht, jeni një administrator tjetër) dhe mund të anashkalojë personalizimet e faqeve tuaja personale.

Përshtatja e skedave tuaja

Salesforce Service Cloud tashmë vjen me skeda standarde dhe i grupon ato në aplikacione nga të cilat mund të zgjidhni në krye të djathtë të çdo faqeje. Kompania ose administratori juaj mund të krijojë gjithashtu skeda dhe aplikacione të reja. Sido që të jetë, ka të ngjarë që të mos keni nevojë t'i shihni të gjitha skedat në të njëjtën kohë, dhe ka disa që nuk do t'i përdorni kurrë.

Për të personalizuar skedat që shihni, ndiqni këto hapa:

Klikoni seksionin Ekrani dhe Struktura e shiritit anësor të faqes "Cilësimet e mia".

Seksioni zgjerohet.

Klikoni lidhjen Personalizo skedat e mia.

Shfaqet faqja Personalizo skedat e mia.

Përdorni listën rënëse të aplikacionit të personalizuar për të zgjedhur një aplikacion (ju keni akses) skedat e të cilit dëshironi të modifikoni.

Listat në kolonat "Skedat e disponueshme" dhe "Skedat e zgjedhura" do të ndryshojnë, në varësi të aplikacionit të personalizuar që zgjidhni. Ju mund të dëshironi të shtoni më shumë skeda në aplikacionin nga i cili punoni zakonisht dhe/ose të hiqni disa.

Zgjidhni një skedë që dëshironi të shtoni ose hiqni dhe përdorni butonat e shigjetave Shto ose Hiq për ta bërë këtë.

Nëse jeni një përfaqësues mbështetës që punon çdo ditë nga "Service Cloud Console", ndoshta nuk keni nevojë të shihni skedën "Leads". Ju gjithashtu mund të vendosni që dëshironi të shtoni skedat Kontratat dhe Chatter për t'iu qasur më lehtë këtyre.

Përshtatja e skedave tuaja.

Për të ndryshuar rendin në të cilin shfaqen skedat tuaja, theksoni skedën në kolonën Skedat e zgjedhura dhe përdorni shigjetat lart, poshtë, lart dhe poshtë për t'i zhvendosur ato.

Kur skedat tuaja të duken ashtu siç dëshironi, klikoni Ruaj.

Faqja Ndrysho ekranin tim shfaqet përsëri

Përshtatja e faqeve tuaja

Nga seksioni Ekrani dhe Struktura, mund të personalizoni renditjen e listave tuaja të lidhura në një faqe regjistrimi. Ju mund ta bëni këtë për të minimizuar lëvizjen nëse puna juaj e veçantë rrallë shikon disa lista të lidhura, por dëshironi t'i mbani të tjerët në krye të mendjes dhe sa më lart që të jetë e mundur.

Për të personalizuar shfaqjen e faqes tuaj, ndiqni këto hapa:

Nga seksioni Ekrani dhe Struktura, klikoni nënseksionin Personalizo faqet e mia. Zgjidhni një faqe në drop-down dhe klikoni butonin Personalizo Faqet pranë saj.

Shfaqet faqja Personalizo Faqet që është specifike për skedën që keni zgjedhur.

Zgjidhni listat që dëshironi të shtoni ose hiqni dhe përdorni shigjetat Shto ose Hiq për ta bërë këtë.

Për shembull, nëse keni një bazë njohurish dhe nuk përdorni Salesforce Solutions, mund ta hiqni listën përkatëse nga faqja e detajeve të çështjes.

Klikoni shigjetat lart dhe poshtë për të ndryshuar rendin e shfaqjes së listave në paraqitjen e faqes tuaj.

Klikoni Ruaj.

Faqja Personalizo Faqet e Mia shfaqet sërish.